2022年7月4日~7月8日當周,主板IPO方面,無企業登陸滬深主板;3家企業過會;2家企業拿到發行核準批文;無企業獲新增受理,1家企業被終止審核。
拿批文的兩家企業,1家擬登陸滬主板,為遼寧鼎際得石化股份有限公司(下稱“鼎際得”);1家擬登陸深主板,為農心作物科技股份有限公司(下稱“農心科技”)。
當周過會的3家企業均擬赴滬主板上市,分別是江蘇聯合水務科技股份有限公司(下稱“聯合水務”)、上海紫燕食品股份有限公司(下稱“紫燕食品”)和圣暉系統集成集團股份有限公司(下稱“圣暉系統”)。
后面一周,7月14日,深圳市好上好信息科技股份有限公司(下稱“好上好”)、箭牌家居集團股份有限公司(下稱“箭牌家居”)等兩家企業將上會。
發審委審核方面,上述時段內,聯合水務、紫燕食品、圣暉系統過會。
紫燕食品此番過會,A股鹵制品上市企業有望再添一員。在此之前,絕味食品、周黑鴨、煌上煌“三足鼎立”。
資料顯示,紫燕食品成立于2000年,是國內規模化的鹵制食品生產企業,主營業務為鹵制食品的研發、生產和銷售。紫燕食品此次IPO的保薦券商是廣發證券,據招股書,該公司擬公開發行不超過4200萬股,擬募資近8億元用于寧國食品生產基地二期等六個項目。
此次上會,紫燕食品的經銷模式受發審委關注。發審委提到,2016年,發行人調整銷售模式,多名原區域管理團隊成員成為區域經銷商。發審委要求發行人結合與經銷商的歷史關系、資產和業務的獨立性以及商品風險報酬轉移情況,說明發行人不控制經銷商的依據是否充分;結合報告期向前員工經銷商銷售金額占比達80%的情況,說明對前員工經銷商的銷售是否持續、穩定,是否構成重大依賴等情況。
另一家過會企業聯合水務由華泰聯合證券保薦,該公司擬公司發行不超過約9522.46萬股,擬募資約4.9億元投向第二水廠清水輸水配套管網工程等。
聯合水務成立于2004年,是由宿遷銀控自來水有限公司以整體變更方式設立的股份有限公司。該公司是一家綜合性全方位的水務公司,業務包括自來水生產與供應、污水處理與污水資源化中水回用、市政工程業務等。
此次上會,聯合水務的業務獲取方式被發審委關注,其業務主要通過招投標、競爭性磋商等方式獲取。發審委要求該公司說明,業務獲取方式是否合法合規,是否存在商業賄賂或其他利益輸送情形,對于應招投標未招投標項目,發行人是否需要承擔相應法律責任等。
IPO批文方面,證監會網站7月7日公布了關于核準鼎際得、農心科技首次公開發行股票的批復。
其中,鼎際得擬于滬主板上市,保薦券商為海通證券,該公司擬公開發行不超過3336.67萬股;農心科技擬登陸深主板,保薦券商分別為華泰聯合證券,該公司擬公開發行不超過2500萬股。
下周上會企業方面,證監會網站顯示,證監會第十八屆發審委定于2022年7月14日召開2022年第79次發審會,好上好、箭牌家居將上會,均擬于深主板上市。
其中,好上好IPO由國信證券保薦,該公司擬公司發行不超過2400萬股,擬募資約7.47億元用于擴充分銷產品線項目等。
好上好成立于2014年,是電子元器件分銷商,主要向消費電子、物聯網、照明等應用領域的電子產品制造商銷售電子元器件,并提供相關產品設計方案和技術支持等服務。
箭牌家居此次IPO保薦券商為中信證券,據招股書,該公司擬公開發行不超過9899.67萬股,擬投入募集資金約18.09億元用于智能家居產品產能技術改造項目等。
箭牌家居成立于2013年,主營衛生陶瓷、龍頭五金和浴室家具等家居產品的研發、生產和銷售,公司主要產品品牌包括ARROW箭牌、FAENZA法恩莎、ANNWA安華。
今年1月下旬,箭牌家居IPO中止審核,疑受中介機構拖累。
彼時,因涉樂視網財務造假案,金杜律師事務所、信永中和會計師事務所和中德證券三家中介機構被正式立案調查。這三家中介機構參與的IPO項目審核狀態集體變更為中止審查。
箭牌家居的上市計劃被波及。資料顯示,箭牌家居IPO中介機構為“中信證券+信永中和+北京市中倫律師事務所”。
新增受理和終止審核方面,上述時段內,滬深主板無新增受理企業,1家擬主板IPO企業被終止審核,為龍騰照明集團。該公司原擬登陸深主板,保薦券商為國泰君安證券。