①6月全社會用電量同比增長4.7%火電盈利修復預期增強

7月14日，國家能源局發布1-6月全社會用電量等數據。1-6月，全社會用電量累計40977億千瓦時，同比增長2.9%。6月份，全社會用電量7451億千瓦時，同比增長4.7%，日均用電量環比增長14.7%。

川財證券表示，夏季用電高峰的來臨，將進一步帶動用電需求的增長。下半年火電盈利修復預期增強，電力需求將有所回升，火電企業成本壓力有望得到緩解。

②上半年我國造船國際市場份額保持全球領先 機構看好船舶行業周期反轉的可能

據工信部7月14日消息，1-6月，我國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計分別占世界總量的45.2%、50.8%和47.8%，按修正總噸計分別占42.0%、47.7%和41.5%，國際市場份額均位居世界第一。

德邦證券認為，船舶行業新接訂單拐點已現，持續看好船舶行業周期反轉的可能與復蘇向上的彈性。

③夏糧實現增產豐收 糧食種植板塊業績向上彈性有望釋放

據國家統計局，夏糧實現增產豐收。2022年全國夏糧總產量14739萬噸(2948億斤)，比上年增加143.4萬噸(28.7億斤)，增長1.0%。其中小麥產量13576萬噸(2715億斤)，增加128.6萬噸(25.7億斤)，增長1.0%。

中信證券表示，今年夏糧收購總體呈現進度快、質量好、價格穩、市場活的特點。新麥價高開高走，當前小麥收購價高位企穩，利好糧食種植板塊業績向上彈性釋放，建議關注糧食種植板塊。

④虛擬電廠受市場關注 未來行業景氣度有望不斷提升

近日，虛擬電廠概念受到市場關注。與此同時，近期地方政策也提及虛擬電廠。6月下旬，山西省能源局發布《虛擬電廠建設與運營管理實施方案》，明確虛擬電廠的類型、技術要求、運營模式等。

中金公司測算，我國VPP(虛擬電廠)聚合商2021年理論市場空間約659億元，伴隨VPP的滲透以及多元盈利途徑的探索，預計我國虛擬電廠2030年有望觸達1320億元潛在市場空間。

民生證券則認為，虛擬電廠成為電力信息化的重點建設方向之一，有望成為實現“雙碳”的重要抓手，未來行業景氣度有望不斷提升。長期看，“十四五”期間電網投資保持高景氣，從“發、輸、配、售、用”等環節看，各個環節的領軍企業均有望受益于虛擬電廠的推進。