今早，虛擬現實概念走強。截至午間，開普云20CM漲停，捷榮技術、蘇州科達、卓翼科技漲停，普聯軟件、當虹科技等跟漲。

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就在昨晚（美股周四），Meta跳空高開后，暴漲23.28%，創下近十年以來的最大單日漲幅，帶領一眾科技股上漲。

Meta計劃追加400億美元用于股票回購；且馬克?扎克伯格把2023年稱作“效率之年”，公司將更積極地削減無法執行的項目——不過，元宇宙部門Reality Labs不在其中。

實際上，在財報中，Reality Labs的表現堪稱慘淡：去年四季度收入7.27億美元，虧損同比擴大30.3%至43億美元，2022年全年虧損總額達137億美元。Meta預計，Reality Labs今年還將繼續虧損。

即便如此，扎克伯格也在2月1日多次明確表示，Reality Labs并未陷入困境，值得繼續投資，并有可能增加投資。“我們的優先事項沒有改變。當前推進我們路線圖進展的兩大科技浪潮，今天是AI，而從長遠來看，則是元宇宙。”

扎克伯格并未給出具體的元宇宙計劃投資規模。不過，Meta首席技術官Andrew Bosworth之前曾透露，Meta今年仍會將20%的資本支出用于Reality Labs。

在今年晚些時候，Reality Labs的下一代VR頭戴式裝Quest 3便將亮相，支持全彩透視。扎克伯格預計，Quest 3將為VR技術、未來所有頭顯確立基準，相關技術最終也將用于AR頭顯。

對于Meta來說，2023年是“效率之年”；而對于整體元宇宙行業而言，2023年堪稱“硬件大年”。

一方面，今年將有多款重磅新品推出。除去Meta的Quest 3之外，PSVR2也即將于本月22日發售，性能與技術指標遠超上一代產品；蘋果MR頭顯Reality Pro最早也有望在今年春天推出。據WellsennXR預測，2023年全球VR頭顯銷量將達到1250萬臺，同比增長26.77%。

另一方面，光學組件與顯示也將迎來重要升級。設備厚重與眩暈感一直是元宇宙設備飽受詬病的痛點，光學和顯示作為決定VR設備使用體驗的關鍵零部件，一直是VR廠商重點突破課題。

平安證券2月2日報告指出，Pancake光學方案的技術和生產工藝愈發成熟，成本造價逐漸貼近消費級價格，大規模商用在即。同時，Fast-LCD憑借高性價比成為當前主流顯示方案，短期有望搭配Mini-LED背光實現顯示性能加強，考慮到Mini-LED產業鏈較為成熟，將成為Pancake配套升級首選。

落實到具體標的上，分析師給出了三個方向：

第一，蘋果MR頭顯作為蘋果對元宇宙交出的第一份答卷，有望重新定義VR設備新形態，建議關注相關果鏈企業長盈精密、立訊精密；

第二，Pancake作為VR實現輕便化的主要途徑，伴隨Meta、Pico和蘋果等頭部品牌紛紛入局，成為下一代主流光學方案具有高度確定性，建議關注Pancake產業鏈公司歌爾股份、三利譜、水晶光電；

同時，Mini-LED在VR領域短期應用更具性價比，建議關注隆利科技、新益昌。