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環球今日報丨IPO雙周報｜達美樂再遞表港交所 文娛公司集中闖關
(雷宗潤)隨著全面注冊制漸行漸近，更多企業有機會叩開資本市場的大門。這兩周A股市場和港股市場有哪些IPO值得關注？經緯君一一為您梳理。
(相關資料圖)
達美樂中國(港交所)
再次沖刺IPO 上半年虧損近億元
據港交所公告顯示，近日，達美樂披薩在國內的特許經營商——達勢股份有限公司(下稱達美樂中國)第二次遞表港交所。
達美樂中國是達美樂披薩在中國內地、香港和澳門的獨家總特許經營商。招股書顯示，達美樂中國是中國前五大披薩品牌中增長最快的公司，按2021年的銷售收入計，該公司位列中國第三大披薩公司。
從財務數據來看，2019年、2020年、2021年及2022年上半年，達美樂中國收入分別為8.37億元、11.04億元、16.11億元及9.09億元。
值得注意的是，報告期內，達美樂中國尚未實現盈利。數據顯示，2019年、2020年、2021年及2022年上半年，達美樂中國凈虧損金額分別達1.82億元、2.74億元、4.71億元及9547.5萬元。
Boss直聘(港交所)
赴港雙重主要上市
據港交所公告顯示，10月10日披露，BOSS直聘向港交所主板遞交上市申請，摩根士丹利及高盛為其聯席保薦人。雙重主要上市流程完成后，BOSS直聘將成為同時在美國納斯達克交易所和香港聯交所上市的公司。
根據灼識咨詢報告，按2021年及截至2022年6月30日止六個月的平均月活躍用戶和線上招聘收入計，BOSS直聘是中國最大的線上招聘平臺，平均月活躍用戶達到2590萬人。
從財務數據來看，Boss直聘在2019年至2021年分別實現收入9.99億元、19.44億元以及42.59億元。2022年上半年實現收入22.5億元，同比增長15%。
值得注意的是，上市前公司引入12輪投資，共計募資7.5億美元，騰訊為資深投資者，投資方陣容豪華，包括策源創投、順為資本、今日資本、高榕資本、GGV紀源資本、騰訊、紅杉中國等知名機構。
蕉下(港交所)
沖刺“城市戶外第一股”
據港交所公告顯示，10月10日，蕉下控股有限公司(下稱蕉下)向港交所更新了招股書，擬主板掛牌上市，中金公司和摩根士丹利擔任聯席保薦人，華興資本擔任獨家財務顧問。
招股書顯示，蕉下是中國城市戶外鞋服公司，設計、開發及銷售蕉下品牌多元化產品組合，從旗艦防曬產品起家拓展至多種非防曬產品。灼識咨詢數據顯示，以2021年總零售額及在線零售額計，蕉下均為中國第一大防曬服飾品牌，分別擁有5.0%及12.9%的市場份額。
財務數據顯示，2019年至2021年，蕉下的營收分別為3.85億元、7.94億元和24.07億元，復合年增長率為150.1%。2022年上半年蕉下營收22.1億元，已經接近2021年全年營收，并且2022年上半年錄得凈利潤4.03億元，去年同期則凈虧損約3512萬元。
對于此次募資的用途，蕉下在招股書中表示，IPO募集所得資金凈額將主要用于加強產品開發和增強研發能力，提高品牌知名度和認知度以及品牌識別度，通過戰略聯盟、收購和投資促進業務增長等。
互聯傳媒(深交所)
二度沖擊IPO 過半收入來自政府和事業單位
深交所公告顯示，10月12日，山東省互聯網傳媒集團股份有限公司(下稱互聯傳媒)遞表深交所創業板申請上市，中泰證券為保薦機構。互聯傳媒曾于6年前遞表上交所，目前該申請文件已失效。
互聯傳媒是山東省人民政府批準設立的以互聯網技術、移動通信技術為支撐的大型骨干網絡文化傳媒集團。公司以“大眾網”“齊魯晚報網”“半島網”和“魯中網”等為核心的網站集群，是山東省重點文化傳媒產業集團。
廣告宣傳服務、信息服務、移動增值業務、技術服務是互聯傳媒的四大主要業務。2022年上半年，四大業務分別占總公司收入的70.59%、13.67%、4.61%、及11.13%。
從財務數據來看，互聯傳媒2019年、2020年、2021年營收分別為3.94億元、4.64億元、5.56億元；凈利分別為6422.9萬元、6773.84萬元、6698.4萬元。
值得注意的是，報告期內，公司超過90%的營業收入來源于山東省內。報告期各期末，公司營業收入中來自政府部門和事業單位的收入比重分別為49.45%、50.30%、53.01%和58.74%。
風華秋實(港交所)
“鹿晗概念股”半年僅賺83萬
據港交所公告顯示，近日，風華秋實集團控股有限公司(下稱風華秋實)再次遞表港交所，同人融資為其獨家保薦人。最新財務數據顯示，2022年上半年，風華秋實僅賺83.3萬元，毛利率同比減少12.5個百分點至42.2%。
招股書顯示，風華秋實是一家經營超過10年的中國音樂娛樂服務供應商。公司主要業務包括授出音樂版權及音樂錄制業務、演唱會主辦及制作和藝人管理。
值得注意的是，風華秋實在招股書表示，公司業務在很大程度上依賴核心藝人鹿晗，通過鹿晗集團為公司貢獻了大部分收益及采購成本。其中2019年至2022年上半年，鹿晗集團直接應占收入金額分別占公司總收入約25.5%、21.2%、9.3%和25.2%。
從財務數據來看，2019年、2020年和2021年，風華秋實收入分別為5560.5萬元、7056.1萬元和8185.8萬元，期內溢利分別為1881.8萬元、4271.7萬元、3325.1萬元。2022年上半年，風華秋實實現營收同比增長，溢利較同期扭虧轉盈，實現營收4223.9萬元，2021年同期為1525.4萬元，同比增長177%；期內溢利83.3萬元，2021年同期虧損1003.5萬元。
盈捷科技(港交所)
或為港股“口罩第一股”
據港交所公告顯示，盈捷科技遞表港交所主板申請上市，中國平安資本(香港)為獨家保薦人。如果盈捷科技成功上市，有望成為香港地區首只以口罩為主要收入來源的股票。
盈捷科技是扎根香港的納米纖維技術開發商，專注運用納米纖維技術提升產品特性及質量，并推出以專有納米纖維層打造的產品“NASK”。目前該公司已成功商品化四款呼吸器產品，分別為N99呼吸器、Pro NIOSHN95呼吸器、Pro CE FFP2呼吸器及防污染呼吸器，主要產品結構涵蓋呼吸器、中藥及保健品等。
從財務數據來看，2019年、2020年及2021年以及截至2021年及2022年6月30日止6個月，公司收入分別約為190萬港元、1.11億港元、9372.8萬港元以及4601.5萬港元。同期凈利潤分別為-310.8萬港元、6230萬港元、4704.9萬港元、1533萬港元。
盈捷科技表示本次融資將用于業務擴張計劃，包括擴大研發團隊，增加納米纖維材料的適應范圍及商業化產品組合。同時，擴大生產設施以滿足與日俱增的市場需求，并加強銷售網絡和管理系統以提高運營效率。
豬八戒(港交所)
“二師兄”再次沖擊IPO “取經”路漫漫
據港交所公告顯示，10月15日，據港交所披露，來自重慶的豬八戒股份有限公司(下稱豬八戒)再次在港交所遞交招股書，擬在香港IPO上市，聯席保薦人為中信證券與建銀國際。
根據招股書顯示，豬八戒集團定位于綜合型定制化企業服務電商平臺，核心業務為企業服務、智慧企業服務和產業服務。
招股書顯示，豬八戒2019年、2020年、2021年的GMV(商品交易總額)分別是24.35億元、54.82億元、84.05億元，平均客單價分別為10492元、21097元、25416元。
從財務數據來看，2019年至2021年，豬八戒的收入分別為7.17億元、7.57億元、7.68億元，期內虧損(凈虧損)分別為2.72億元、2.68億元、3.66億元。也就是說，豬八戒2019年至2021年年均營收均超7億元，但公司一直處于虧損狀態，過去三年累計虧損超9億元。
澳亞集團(港交所)
原奶供應商再赴港IPO
據港交所公告顯示，近日，原奶供應商澳亞集團有限公司(下稱澳亞集團)二次遞表港交所，2022年3月遞交的招股書目前已處于失效狀態。
澳亞集團是中國前五大奶牛牧場運營商之一，目前在中國擁有及經營十個奶牛牧場。2021年，該公司原料奶的銷量、銷售額及產量在中國所有奶牛牧場運營商中排名第三、第四及第五，市場份額分別為1.6%、1.8%及1.7%。
目前，澳亞集團在中國擁有及經營十個奶牛牧場，總占地面積約為1.47萬畝，截至2022年6月30日，奶牛存欄量為11.14萬頭，其中5.74萬頭為成母牛。
財務數據顯示，在2019年、2020年、2021年及2022年上半年，澳亞集團營收分別為3.52億美元、4.05億美元、5.22億美元及2.78億美元；2019年、2020年、2021年持續經營業務的利潤分別為7463萬美元、9908萬美元、1.05億美元。(中新經緯APP)
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責任編輯：羅琨
