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焦點精選！江蘇六家上市農商行三季報PK：紫金銀行營收、凈利增速墊底
(魏薇)上市銀行三季度業績已經進入密集披露期，截至10月28日，常熟銀行、無錫銀行、紫金銀行、張家港行、蘇農銀行和江陰銀行6家江蘇省上市農商行的2022年三季報已悉數披露完畢。
(資料圖片僅供參考)
江蘇省是擁有上市農商行最多的省份，這6家銀行的業績表現也備受市場關注。中新經緯梳理發現，6家江蘇上市農商行2022年前三季度營收和歸母凈利潤均實現同比正增長，但紫金銀行的歸母凈利潤增速落后于其他5家，僅實現個位數增長。
紫金銀行營收、凈利潤增速墊底
先來看資產規模，截至2022年9月末，常熟銀行總資產達2840.98億元，同比增長17.66%，無論是絕對值和增速均為6家農商行之首。紫金銀行緊隨其后，總資產達2232.23億元，但同比僅增長2.47%。
事實上，2019年、2020年紫金銀行的總資產已超2000億元。而2021年，該行罕見出現“縮表”。2021年年末，紫金銀行總資產為2066.66億元，較上年末下降5.05%。常熟銀行總資產則出現“反超”，躍升為江蘇6家上市農商行第一。如今，二者差距也越來越大。
再來看營收和凈利潤，從絕對值看，常熟銀行居于6家銀行之首。截至2022年9月末，常熟銀行的營收和凈利潤分別為66.82億元、20.79億元。另外6家銀行中，江陰銀行的營收和凈利潤最低，分別為29.65億元和9.17億元。
營收和凈利潤增速方面，截至2022年9月末，除紫金銀行外，其余5家農商行的凈利潤均實現同比增幅超20%，其中張家港行凈利潤同比增長達30.10%。
而截至2022年9月末，紫金銀行的營收和凈利潤僅個位數增長，分別同比增長2.04%和7.23%。其中，第三季度，紫金銀行實現營業收入12.08億元，同比增長僅0.85%；實現凈利潤4.51億元，同比增長2.4%。
不良貸款率普降，僅一家超1%
作為觀察銀行經營狀況的一項重要指標，銀行資產質量一直受到市場關注。梳理6家江蘇上市農商行的三季報可以看出，不良貸款率均較上年末有所下降，顯示出資產質量趨好。
具體來看，截至2022年9月末，常熟銀行的不良貸款率最低，僅0.78%，無錫銀行和張家港行緊隨其后，分別為0.86%和0.90%。而紫金銀行是6家銀行中唯一一家不良貸款率超過1%的銀行。
從下降幅度看，江陰銀行和紫金銀行的降幅最大，較上年末分別下降0.34個百分點和0.28個百分點。
撥備覆蓋率方面，6家上市農商行撥備覆蓋率均較上年末有所提升，其中江陰銀行提升了165.57個百分點。
數據顯示，截至2022年9月末，常熟銀行的撥備覆蓋率最高，達到542.02%，張家港行和無錫銀行的撥備覆蓋率也超過了500%，江陰銀行和蘇農銀行則分別為496.19%和437.22%。紫金銀行的撥備覆蓋率在6家銀行中再次墊底，為263.61%，不過也遠超監管要求。
凈息差出現分化
隨著存款利率市場化改革的深入，商業銀行普遍面臨著息差收窄的壓力。
從4家披露凈息差數據的農商行看，常熟銀行和江陰銀行2家凈息差提升，而張家港行、紫金銀行的凈息差則出現下降。另外，常熟銀行的凈息差是唯一一家超過3%的銀行，截至2022年9月末，該行凈息差達到3.10%；紫金銀行的凈息差則低于2%，僅1.82%。
凈利差方面，截至2022年9月末，常熟銀行凈利差同樣最高，為2.97%，較上年末增長0.02個百分點。僅紫金銀行較上年末下降了0.03個百分點，降至1.62%。
今年4月，人民銀行指導利率自律機制建立了存款利率市場化調整機制，自律機制成員銀行參考以10年期國債收益率為代表的債券市場利率和以1年期LPR為代表的貸款市場利率，合理調整存款利率水平。
9月中旬，國有商業銀行和股份行主動下調了存款掛牌利率，部分上市城商行、農商行也在機構調研中被問及是否會下調存款利率。
對此，蘇農銀行表示，自去年實行存款利率定價自律機制以來，中長期存款利率降幅較大，今年上半年也已根據市場情況調降了部分存款產品的定價，后續該行將持續關注市場動態，適時調整存款產品定價。整體來看，未來負債端將隨著存款到期后重定價逐步釋放出空間。
江陰銀行預計2023年年初該行會有一定規模的高付息成本存款到期，將根據市場利率情況對這部分存款作重定價。江陰銀行還表示，下半年以來，該行積極采取措施進一步強化活期存款的拓展營銷，包括分層分類梳理對公存款客群，實現對公客群提檔升級；積極開展專項競賽活動，進一步挖掘潛力，提升存款市場份額等等。(更多報道線索，請聯系本文作者魏薇：vivi1257@163.com)(中新經緯APP)
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責任編輯：李中元
