蘇州賽伍應用技術股份有限公司(以下簡稱“賽伍技術”)近期在證監會網站披露招股書,公司擬在上交所公開發行新股不低于4000萬股,計劃募集資金約6.74億元,其中3億元補充流動資金,占比44.5%;其余將投向年產太陽能背板3300萬平方米項目,年產壓敏膠帶705萬平方米、電子電氣領域高端功能材料300萬平方米、散熱片500萬片、可流動性導熱界面材料150噸項目,以及新建功能性高分子材料研發創新中心項目。
據披露,賽伍技術本次IPO的保薦機構是東吳證券。
公開資料顯示,賽伍技術主要從事薄膜形態功能性高分子材料的研發、生產和銷售。目前公司已形成光伏和非光伏兩個業務板塊,建立了光伏材料、工業膠帶材料、電子電氣材料三類產品體系,產品廣泛應用于光伏、智能手機、聲學產品、高鐵車輛和智能空調等領域。
2015-2017年及2018年1-6月,賽伍技術分別實現營業收入11.14億元、15.27億元、18.07億元和9.88億元;同期凈利潤分別為1.6億元、2.02億元、2.41億元和1.32億元;經營活動產生的現金流量凈額分別為-3643.36萬元、12191.75萬元、8063.72萬元和5166.78萬元。
賽伍技術的客戶相對集中,上述報告期內,公司對前五名客戶的銷售收入占當期營業收入總額的比重分別為77.14%、54.03%、53.53%和48.98%。
賽伍技術還在招股書中提示了產品銷售價格下降等風險。招股書顯示,公司主要產品太陽能電池背板報告期內的平均售價分別為19.39元/平方米、18.28元/平方米、16.12 元/平方米和 13.71 元/平方米,呈現下降趨勢。此外,公司的綜合毛利率分別為29.06%、26.70%、25.58%和22.60%。
此外,賽伍技術的應收賬款賬面余額分別為4.71億元、6.61億元、6.51億元和9.05億元,占營業收入的比例分別為42.24%、43.28%、36%和91.54%;應收票據賬面余額分別為3.18億元、2.87億元、4.91億元和3.53億元,占營業收入的比例分別為28.54%、18.78%、27.17%和35.70%。各報告期末,賽伍技術存貨凈額分別為1.07億元、1.45億元、1.82億元和2.34億元,占流動資產的比例為11.80%、12.93%、12.86%和 14.29%。
截至招股說明書簽署日,賽伍技術的實際控制人為吳小平和吳平平夫婦,兩人直接和間接持股合計控制公司40.2134%的股份。