“國產級零部件競爭力在不斷提升，2020年至2022年，全球百強中的中國企業基本上復合增長率是16%，海外企業是9%，可以看到中國跑贏世界、跑贏全球行業是一個非常鮮明的態勢。”6月28日，羅蘭貝格全球合伙人、大中華區副總裁袁文博在2023金臺汽車論壇上表示。

當天，中國汽車報社與羅蘭貝格咨詢公司共同發布了《2023全球汽車供應鏈核心企業競爭力白皮書》（下稱“報告”），并由袁文博對報告進行了解讀。

全球汽車零部件營收規模復蘇

【資料圖】

報告顯示，全球汽車零部件營收規模復蘇，2022年全球百強企業整體營收同比增長16%，而2021年僅為3%。其中，歐洲企業依然占據較大比例，2022年貢獻了整個榜單里面營收增長的42%，中韓動力電池企業營收占比28%。

盈利方面，依然處于波動的狀態。全球汽車零部件企業整體的利潤率為5.2%，較2021年的6.1%略有下滑。

對此，袁文博指出，利潤率的下滑主要受兩方面因素影響：一是2022年疫情的余震依然對供應鏈的體系性、完整性產生一定影響，以及歐洲等地出現多起罷工事件，用工成本持續增加；二是國際供應鏈的沖突，上游能源、原材料價格上漲，同時因為通脹水平，對上下游的盈利性、利潤率帶來一些不確定性。

結構方面，全球的汽車零部件呈現出電動化和智能化雙輪驅動的特征。隨著新能源市場滲透率逐漸提升和汽車智能化的發展，新產品、新技術成為共同主題，自動控制及系統化解決方案等業務升級，將為零部件企業釋放更多盈利空間。

中國零部件企業實現領跑

全球汽車供應鏈百強中的中國企業，在2022年營收達到15000億元，實現了5%的總體增長率，凈利率為6%，利潤規模維持穩定增長。

其中，受益于純電、插電、混動市場的快速增長，新能源板塊收入增加，凈利率達12%，明顯優于電子輕量化、發動機等板塊。

“中國市場純電滲透率提升，本土的供應鏈在當中有很大的受益。”袁文博表示。

報告顯示，2023全球汽車供應鏈百強中，日本企業有21家、德國企業17家、美國企業16家，中國企業14家。其中，寧德時代（300750）躋身前10，由去年的21位提升到今年的第7位，并以增幅14位成為全球增幅前三位的企業之一。

值得一提的是，在全球汽車供應鏈百強中的中國企業營收數據中，有3家企業零部件業務收入超過千億：寧德時代2366億元、華域汽車（600741）1496億元、濰柴動力（000338）1252.7億元；零部件業務收入突破百億元的共有39家，而2021年和2022年分別是34家和36家。

袁文博認為，相比于國際零部件企業，中國零部件企業不但在營收上整體增速跑贏，同時在新能源和電子板塊同樣也優于全球100強增速，有兩方面核心原因：一是中國自主品牌崛起，包括屬地化供應鏈安全性的優勢，大量自主品牌優先考慮選用本地供應商；二是國家產業政策對本土企業掌握核心技術、龍頭技術提供的支持。

本土零部件企業如何“乘風而上”？

結合汽車零部件領域未來所面對的趨勢和挑戰，中國汽車零部件企業如何抓住發展的新機遇，袁文博也從三個方向進行了解讀，具體包括：

業務創新方面，拓展整個產業生態，包括對于本土前瞻技術的突破以及抓住本土零部件替代的機會，加大對創新技術研發的投入，通過集成化、方案化整體構建，保障業務上的成長；

產業鏈安全方面，要積極布局上下游相關核心部件、核心材料，建立更好的“安全塔”來識別并控制供應鏈風險；

全球市場方面，要持續性加碼，伴隨中國整車出海、乘用車出海的過程中，需要供應鏈和零部件企業的支持，本土零部件企業將迎來“窗口性”機會，出海是未來中國汽車零部件企業可以做的核心工作之一。