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          美元指數(shù)微漲 日本財(cái)政部將對(duì)日元進(jìn)行另一輪干預(yù)

          北京時(shí)間周五10月14日亞市早盤,美元指數(shù)微漲,目前交投于112.48附。分析師認(rèn)為,日本財(cái)政部將在未來幾周內(nèi)下令對(duì)日元進(jìn)行另一輪干預(yù),或在美日升至148的某個(gè)位置出手。因有報(bào)道稱英國政府可能在其財(cái)政計(jì)劃上做出改變,英鎊周四出現(xiàn)大反彈,收漲2.04%,報(bào)1.1325。

          北京時(shí)間周五(10月14日)亞市早盤,美元指數(shù)微漲,目前交投于112.48附。美元兌大多數(shù)貨周四在震蕩交易中下跌,此前在美國通脹報(bào)告炙熱程度高于預(yù)期后早盤飆升,但一些投資者認(rèn)為市場對(duì)該數(shù)據(jù)的最初反應(yīng)過度。

          數(shù)據(jù)顯示,美國9月消費(fèi)者價(jià)格增長超過預(yù)期,核心通脹壓力繼續(xù)上升,鞏固了美聯(lián)儲(chǔ)11月政策會(huì)議上再次加息75個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期。美國消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)在8月份上升0.1%后,上個(gè)月上升了0.4%。接受訪查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家曾預(yù)測CPI會(huì)攀升0.2%。在截至9月份的12個(gè)月中,美國CPI在8月份上漲8.3%之后,又上漲了8.2%。

          數(shù)據(jù)公布后,美元兌日元短暫觸及32年峰值147.67。隨后縮減漲幅,最后收漲0.21%,報(bào)147.21。

          歐元兌美元最初也跌至兩周低點(diǎn)0.9631,隨后反彈,最后收漲0.77%,報(bào)0.9777。周四美元指數(shù)收跌0.71%,報(bào)112.46。

          BMO Capital Markets全球外匯策略主管Greg Anderson表示,目前的外匯走勢“是市場承壓的一個(gè)表現(xiàn),對(duì)一個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)的輕微偏差感到恐慌。美元走勢的逆轉(zhuǎn)是一種沖擊。這是一個(gè)超級(jí)不安的市場,一個(gè)微小的流動(dòng)都能產(chǎn)生夸張的影響。”

          據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”:美聯(lián)儲(chǔ)11月加息50個(gè)基點(diǎn)至3.50%-3.75%區(qū)間的概率為3.7%,加息75個(gè)基點(diǎn)的概率為96.3%,加息100個(gè)基點(diǎn)的概率為0%;到12月累計(jì)加息100個(gè)基點(diǎn)的概率為1.0%,累計(jì)加息125個(gè)基點(diǎn)的概率為27.6%,累計(jì)加息150個(gè)基點(diǎn)的概率為71.5%

          FT Advisors首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Brian Westbury說:“盡管那些據(jù)稱使通脹上升的因素有所改善,但通脹仍然存在--想想能源價(jià)格和二手車的價(jià)格,它們?cè)?月份下降了1.1%。這是因?yàn)檎w通脹是--而且一直是--一種貨現(xiàn)象。問題是,美聯(lián)儲(chǔ)認(rèn)為它可以通過瞄準(zhǔn)短期利率來管理通脹。我們認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)需要少關(guān)注加息,多關(guān)注保持貨供應(yīng)量的增長受到持續(xù)控制。”

          交易員們總體上仍在關(guān)注日本為支撐掙扎中的日元而進(jìn)行的干預(yù)。官員們重申,他們隨時(shí)準(zhǔn)備采取適當(dāng)?shù)拇胧﹣響?yīng)對(duì)貨的過度波動(dòng),盡管他們是否希望捍衛(wèi)特定的水仍不清楚。

          Anderson表示:“我確實(shí)認(rèn)為財(cái)政部將在未來幾周內(nèi)下令進(jìn)行另一輪干預(yù)。我認(rèn)為他們會(huì)在148的某個(gè)位置進(jìn)行干預(yù)。雖然這可能會(huì)為財(cái)政部只爭取到幾周的時(shí)間。”

          與此同時(shí),英鎊兌美元周四大幅上漲,收漲2.04%,報(bào)1.1325,因此前有報(bào)道稱英國政府可能在其財(cái)政計(jì)劃上做出改變。

          天空新聞周四報(bào)道稱,英國政府正在討論對(duì)上個(gè)月宣布的財(cái)政計(jì)劃進(jìn)行修改,并研究可能放棄減稅方案中的哪些部分,這將使首相特拉斯面臨又一次的政策反轉(zhuǎn)。

          CIBC資本市場(CIBC Capital markets)的貨分析師Jeremy Stretch表示:“隨著市場越來越多地猜測,英國可能會(huì)在部分或全部財(cái)政措施上出現(xiàn)180度大逆轉(zhuǎn),也可能會(huì)挑戰(zhàn)特拉斯首相的領(lǐng)導(dǎo)地位,我們目前正在目睹另一場英鎊的空頭擠壓。

          周四歐元兌美元出現(xiàn)反彈,收漲0.77%,報(bào)0.9777。

          匯豐銀行是歐元兌美元的賣家,預(yù)計(jì)匯價(jià)將再次測試2022年的低點(diǎn),因?yàn)樽?span id="qg2y208222" class="keyword">近的反彈被認(rèn)為是對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)調(diào)整政策的過早希望造成的頭寸擠壓,而不是趨勢變化的代表。

          俄烏沖突、疫情的不衡復(fù)蘇,以及歐洲大陸大部分地區(qū)的干旱,共同造成了嚴(yán)重的能源短缺、高通脹、供應(yīng)中斷,以及歐洲經(jīng)濟(jì)未來巨大的不確定

          周五重點(diǎn)數(shù)據(jù)和大事前瞻

          周五需要關(guān)注的大事件:堪薩斯聯(lián)儲(chǔ)主席喬治就美國經(jīng)濟(jì)前景發(fā)表講話,美聯(lián)儲(chǔ)理事麗莎·庫克就經(jīng)濟(jì)前景發(fā)表講話。

          機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯總

          1.野村證券:鎊美將繼續(xù)下跌,年底前恐跌至0.975

          ①野村證券外匯策略師肯定地認(rèn)為,英鎊兌美元將繼續(xù)大幅下跌,年底前將跌破價(jià)至0.975;

          ②野村證券表示:“英鎊應(yīng)該會(huì)繼續(xù)下跌的主要原因是,全球增長預(yù)期不斷下降、風(fēng)險(xiǎn)情緒處于不利地位,以及英國在冬季面臨能源中斷風(fēng)險(xiǎn)時(shí)的巨額經(jīng)常賬戶赤字;”

          ③他補(bǔ)充說,在英國經(jīng)濟(jì)增長反彈之前,英鎊的下跌不太可能逆轉(zhuǎn)英鎊美元1.1324-0.01%

          2.匯豐:預(yù)測歐元兌美元將下跌至0.9560

          ①匯豐銀行一年多來一直認(rèn)為歐元將走低,而且不認(rèn)為這種趨勢會(huì)逆轉(zhuǎn);該行預(yù)測歐元兌美元將下跌至0.9560,即從目前的水下跌逾50點(diǎn),2022年的最低價(jià)為0.9535;

          ②匯豐銀行分析師格恩認(rèn)為,能源供應(yīng)緊張和價(jià)格過高是歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)走向衰退的主要原因,歐洲央行加息又收緊融資環(huán)境,也為經(jīng)濟(jì)前景蒙上一層陰霾

          3.IMF:日本上月干預(yù)日元,但影響不會(huì)持續(xù)很長時(shí)間

          ①IMF高級(jí)官員Panth稱,日本上月的購買日元干預(yù)可能是一種“信號(hào)行動(dòng)”,有助于穩(wěn)市場調(diào)整;

          ②他還表示,從歷史上看,這種外匯干預(yù)的影響不會(huì)持續(xù)很長時(shí)間

          4.凱斯資本顧問管理合伙人Kenny Polcari:美聯(lián)儲(chǔ)或被迫在12月加息75個(gè)基點(diǎn)

          ①通脹數(shù)據(jù)公布后,市場崩潰了,這一點(diǎn)都不令人驚訝,很明顯是美聯(lián)儲(chǔ)讓我們處于這樣的境地,他們幾個(gè)月前就應(yīng)該采取更激進(jìn)的措施,但他們沒有,現(xiàn)在他們可能會(huì)被迫在12月再加息75個(gè)基點(diǎn)。因?yàn)楸驹掠蛢r(jià)上漲了22%,11月公布的CPI和PPI將會(huì)更高;

          ②美聯(lián)儲(chǔ)加息太晚了,而且它沒有起作用,因?yàn)橥浾兊酶畹俟蹋晕艺J(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)加息現(xiàn)在沒有起作用

          5.貝萊德:美聯(lián)儲(chǔ)11月幾乎肯定會(huì)加息75個(gè)基點(diǎn)

          ①貝萊德全球固定收益首席投資官RickRieder表示,周四公布的美國CPI報(bào)告意味著美聯(lián)儲(chǔ)在11月會(huì)議上加息75個(gè)基點(diǎn)“幾乎板上釘釘,金融市場將考慮12月和2023年繼續(xù)激進(jìn)加息的可能;

          ②Rieder表示,從最新公布的CPI數(shù)據(jù)來看,整體趨勢延續(xù),可能會(huì)使美聯(lián)儲(chǔ)更加果斷;Rieder指出,美國經(jīng)濟(jì)正在放緩,但數(shù)據(jù)尚未跟上,典型的貨政策滯后效應(yīng)。

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