近日，由中國銀行業協會指導、《中國銀行業》雜志社組織編撰的《中國上市銀行分析報告2021》(以下簡稱《報告》)正式發布?！秷蟾妗穱@“規模、結構、效益、效率、風險”五大維度共21個業績指標，全面梳理了54家上市銀行在2020年轉型發展中取得的成績和經營亮點，并就上市銀行的未來發展趨勢探討了應對策略。

9家進入全球銀行20強

2020年，作為中國銀行業的中流砥柱，上市銀行隊伍進一步壯大。截至2020年末，中國上市銀行數量已達54家，包括6家大型銀行、10家股份制銀行、28家城市商業銀行、10家農村商業銀行。其中，4家位列全球系統重要性銀行，9家位列全球銀行1000強榜單前20位。

據2020年年報數據，54家中國上市銀行總資產規模達到218.26萬億元，同比增速10.20%，增速較上年提升1.30個百分點，資產規模占我國商業銀行總資產的比例為82.12%。可以說，上市銀行是中國銀行業高質量發展的關鍵，也是國家金融穩定的基石。

2020年，面對世界經濟增長低迷、國際經貿摩擦加劇、國內經濟下行壓力加大等挑戰，特別是新冠肺炎疫情的嚴重沖擊，上市銀行圍繞防范化解金融風險、深化金融供給側結構性改革、提升服務實體經濟質效、推進改革開放四大工作主線，堅持穩中求進，努力取得了新的成績。

上市銀行韌性十足

《報告》顯示，2020年，上市銀行資產和業務結構持續優化，服務實體經濟能力增強。上市銀行信貸投放力度繼續加大，同業和非標資產持續壓降，服務實體經濟能力進一步提升。2020年末，54家上市銀行貸款及墊款余額共計121.39萬億元，同比增長12.27%;信貸資產占比提高至50.72%，較上年末提升2.12個百分點;同業往來資產和證券投資占比回落，合計占比38.33%，較上年末下降1.41個百分點。

存款總體規模保持平穩增長，負債結構進一步改善。上市銀行積極應對更加激烈的存款競爭和更加嚴格的監管要求，穩存增存效果顯著，存款來源多樣化，負債結構得到優化。2020年末，54家上市銀行存款總計149.40萬億元，同比增長10.15%。從負債結構看，存款占負債比重為70.74%，較上年末提升1.04個百分點;應付債券占比11.14%，較上年下降1.64個百分點。

盈利能力保持韌性，主動讓利實體經濟。2020年，上市銀行面對經營環境的不確定性和金融市場的波動，克服經濟增速下行、新冠肺炎疫情等多重因素對自身經營的影響，營業收入和凈利潤實現正增長，為客戶、股東、員工等社會各界交出圓滿答卷。2020年末，54家上市銀行營業收入共計5.57萬億元，同比增長4.93%，實現凈利潤1.76萬億元，同比增長0.10%，表現出了足夠的韌性。

與此同時，上市銀行主動降低企業融資成本，幫助受沖擊最直接且最大的中小微企業和個體工商戶渡過難關。中國銀行業2020年累計對6.6萬億元貸款實施延期還本付息，全年向實體經濟讓利1.5萬億元。

發力零售業務、綠色金融、數字化轉型

《報告》顯示，2020年，上市銀行圍繞理財轉型、綠色金融、數字化轉型等熱點業務集中發力。

零售金融轉型持續推進，財富管理業務快速增長。上市銀行高度重視個人存款工作，推動零售金融提質增效，零售業務對獲客能力提升、銀行盈利增長等方面的貢獻日益凸顯。2020年末，54家上市銀行個人存款余額66.19萬億元，同比增長13.48%，增速較上年提升1個百分點，比總存款增速高3.33個百分點;已披露相關數據的41家上市銀行零售營業收入同比增長11.36%，占總營業收入比重平均為42.37%。其中，渤海銀行個人存款增速最快，為95.49%;郵儲銀行零售營收占比最高，為69.22%。

零售客戶總資產(AUM)成為部分銀行最重要的零售金融考核指標之一。2020年，在已披露AUM的26家上市銀行中，工商銀行AUM規模最大，達16萬億元;郵儲銀行AUM占總資產比重在大型銀行中最高，為99.09%;招商銀行(600036,股吧)AUM占總資產比重在54家上市銀行中最高，為106.92%。

圍繞建設美麗中國和“30·60”目標，2020年，上市銀行加大綠色信貸支持力度，綠色債券、綠色金融衍生品、綠色保險、綠色基金等業務和產品推陳出新。2020年末，披露相關信息的43家上市銀行綠色信貸余額達8.86萬億元，同比增長23.88%。其中，工商銀行綠色信貸余額穩居第一，達到1.85萬億元，同期增速為36.6%;興業銀行(601166,股吧)綠色信貸占全部信貸規模比重最高，為29.07%;華夏銀行(600015,股吧)綠色信貸增量表現優異，同比增加125.5%，其氣候融資余額占比87.3%，迎合了應對氣候變化的融資需求。

突如其來的新冠肺炎疫情加速了經濟社會的數字化進程，上市銀行快速響應市場變化和客戶需求，加快數字化、敏捷化、場景化轉型步伐。2020年，銀行機構信息科技資金總投入為2078億元，6家大型銀行科技投入合計956.86億元，幾乎占據銀行業總投入的半壁江山。大型銀行和上市股份行信息科技投入占營業收入比重平均為3.19%，科技研發人員占比為5.60%。其中，工商銀行科技投入金額及科技研發人員數均位列第一，分別為238.19億元、35400人;渤海銀行、招商銀行科技投入占營收比重較高，分別達5.60%、4.45%;招商銀行、浦發銀行(600000,股吧)科技研發人員占比較高，分別為9.77%、9.50%。

展望2021年，《報告》指出，上市銀行將金融資源更多向科技創新、高端制造、消費升級、城鎮建設、普惠金融、綠色金融等方向傾斜，加大在信貸、投行、資管等相關業務領域的資源投入，進一步提升服務經濟高質量發展的能力和水平。