近日，花旗集團作為聯席主承銷商和聯席賬簿管理人，協助中國財政部成功發行40億美元144A/Reg S雙規則債券。

本次發行各年期息差均創下財政部歷次美元債券發行記錄，更取得過去25年中亞洲發行人最低息差水平。其中10年、30年息差更為今年全球發行人最低，為中資美元債的發行設定了新的利率基準。

據了解，投資人對此次發行反響熱烈，最終訂單簿達到232美元，認購倍數接近6倍，創下了我國美元主權債券發行定價利差的歷史新低。承銷團隊最終成功將債券定價為：3年期10億美元，發行收益率0.772%;5年期15億美元，發行收益率1.275%;10年期10億美元，發行收益率1.86%;30年期5億美元，發行收益率2.605%。

從投資者的地區分布來看，交易得到了歐美投資人的廣泛關注，特別是長年期方面，歐美投資人表現出更積極的支持。其中，3年期債券的亞洲投資人占比80%，歐洲及中東投資人占比12%，美國投資人占比8%;5年期債券的亞洲投資人占比70%，歐洲及中東投資人占比23%，美國投資人占比7%;10年期債券的亞洲投資人占比58%，歐洲及中東投資人占比28%，美國投資人占比14%;而30年期債券的亞洲投資人占比24%，歐洲及中東投資人占比53%，美國投資人占比23%。