2021年，受益于經濟持續恢復，上市銀行向好趨勢明顯，業績穩定增長，資產質量總體保持平穩。那么，尚在A股門外“候場”的10家擬上市銀行經營狀況如何?

整體來看，10家銀行資產規模整體有增，盈利能力普遍提升，資產質量保持良好。不過，疫情影響下，如何防止不良反彈是各家銀行將要面臨的挑戰。

規模差異較大 4家粵系銀行“領跑”

據證監會披露，截至2022年5月12日，共有10家銀行“候場”A股，均處于預先披露更新階段。其中，擬登陸滬市主板銀行4家，分別為藥都農商銀行、海安農商銀行、昆山農商銀行和湖州銀行;擬登陸深市主板銀行6家，分別為馬鞍山農商銀行、東莞銀行、南海農商銀行、順德農商銀行、廣州銀行和重慶三峽銀行。

翻開10家銀行板塊“種子選手”的2021答卷，不難發現，各家銀行資產規模量級差異較大，最高和最低兩家相差11倍有余。其中，千億級別資產規模的銀行有7家，廣州銀行、東莞銀行、順德農商銀行、南海農商銀行4家粵系銀行占據資產規模前4名。

排在后三位的三家農商銀行資產規模均在千億以下，分別為馬鞍山農商銀行、海安農商銀行及藥都農商銀行，資產總額分別為773.48億元、766.52億元及581.8億元。

從資產規模增速來看，10家銀行均實現不同程度的增長，其中，8家銀行增幅超一成。湖州銀行資產規模繼續保持高速增長，于2021年末突破千億元關口，以18.62%增速位居榜首。重慶三峽銀行資產規模增幅最小，僅1.52%。

業績增速分化 7家營收凈利雙增長

從經營業績來看，4家粵系銀行營業收入、凈利潤規模位居前四名。廣州銀行占據“頭把交椅”，是擬上市銀行中唯一一家營業收入超百億元的銀行。此外，有4家銀行凈利潤規模尚未達到10億元，藥都農商銀行凈利潤最少，僅有4.76億元。

再來看增速，10家擬上市銀行分化明顯。其中，7家銀行營業收入及凈利潤實現“雙增長”。值得一提的是，順德農商銀行和湖州銀行的營收及凈利增速足以與大多數上市銀行媲美，兩家銀行營業收入分別同比增長32.48%、26%，凈利潤分別同比增長29.67%、30.2%。

此外，3家擬上市銀行業績出現“退步”。廣州銀行、重慶三峽銀行正面臨凈利潤下滑的困局，2021年凈利潤分別同比下降7.93%、0.41%。昆山農商銀行則面臨營業收入下降的困擾。

廣州銀行在年報中解釋稱，因宏觀經濟形勢下行，信用風險增加，加大撥備計提力度，對凈利潤造成較大影響。

不良半數抬升 兩家增幅較大

過去的一年，商業銀行整體加大不良處置力度，信貸資產質量基本穩定，風險抵補能力較強。根據銀保監會數據，截至2021年末，商業銀行不良貸款率1.73%，較2020年末下降0.11個百分點;撥備覆蓋率為196.91%，較2020年末提升12.44個百分點。

整體來看，9家擬上市銀行資產質量保持良好(馬鞍山農商銀行未披露相關數據)，4家銀行不良貸款率下降，不良貸款率均值僅為1.24%，僅藥都農商銀行不良貸款率高于商業銀行整體不良貸款率。8家銀行撥備覆蓋率均值達347%(馬鞍山農商銀行、藥都農商銀行未披露相關數據)，昆山農商銀行撥備覆蓋率提升至648.8%，廣州銀行撥備覆蓋率低于商業銀行整體撥備水平。

雖然整體狀況良好，但有5家銀行不良率有所上升。順德農商銀行、南海農商銀行、重慶三峽銀行分別增長0.02個百分點、0.03個百分點、0.03個百分點。而藥都農商銀行、廣州銀行不良率增幅較大，兩家銀行不良率分別提升0.65個百分點、0.47個百分點。

廣州銀行年報顯示，截至 2021 年末，該行不良貸款余額 60.84 億元，比上年增加 24.45 億元;不良貸款率 1.57%，比上年增加 0.47 個百分點，主要因為全球新冠肺炎疫情持續、國內經濟恢復尚不均衡以及部分房地產企業發生流動性風險，部分租賃和商務服務業、房地產業、批發和零售業企業經營困難、抗風險能力不足，還款能力下降，因此公司貸款中的不良貸款規模上升;同時，2021 年因信用卡業務規模的持續增長，個人貸款中的不良貸款金額上升。

據銀保監會披露的最新數據，目前，整個銀行業不良貸款率是1.82%，撥備覆蓋率達到了197.5%。“近期疫情對經濟運行造成了較大沖擊，一些受疫情影響嚴重的地區、行業的小微企業停工停產時間較長，經營收入不穩定，難以按期償還銀行貸款，銀行客觀上確實面臨一定的不良貸款反彈壓力。”銀保監會普惠金融部負責人毛紅軍5月18日在國新辦召開的支持中小企業紓困解難健康發展國務院政策例行吹風會上表示。

為應對不良反彈，包括10家擬上市銀行在內的商業銀行還需未雨綢繆，對未來可能暴露的不良貸款提前做好應對準備。知名財經戰略專家王權表示，壓力意味著動力，在銀行按照監管要求處置不良資產過程中，可以進一步優化報表，提升整體資產質量，不僅能夠為新增信貸奠定基礎，而且能夠進一步釋放流動性，契合實體經濟的融資需求。