1月5日,理財魔方APP發布2022年報。2022年對金融市場來說是充滿動蕩與多變的一年,“應變與挑戰”成為全年主旋律。同時,2022年也是理財魔方主動求變的一年。未來理財魔方仍將秉持3C投顧服務標準,用創新在時代變局中拓寬價值邊界,通過升級客戶的賺錢能力提高客戶盈利概率,書寫服務升級的新篇章。

來源:“理財魔方APP 2022年年報”

秉持3C投顧服務標準并持續創新,升級客戶的賺錢能力

“3C投顧服務標準”是理財魔方以提高用戶盈利概率為目標,基于7年的理財服務實踐,總結出的“客戶立場、個性化定制、伴隨式服務”三位一體的一套服務標準。

來源:“理財魔方APP 2022年年報”

首先,堅定“客戶立場”,用技術支持客戶利益與價值。

在2022年市場巨幅震蕩的情況下,借助人工智能系統對5000+指標進行數億次測算,向合作機構進行賦能,將智能算法融入配置、選基、風控、調倉等各個環節,提升盈利概率,為百萬家庭核心資產配置賦能。從用戶風險優先角度,追求分散配置(A股、債券、美股、港股、黃金)、平滑波動;從用戶盈利目標角度,全市場捕捉優質基金;在線投顧組合運行平穩,好于市場平均水平。

其次,探索“個性化配置”,力求滿足全方位家庭資產配置需求。

2022年,理財魔方“個性化配置”在寬度和廣度上不斷探索,實現滿足更多個性化家庭資產配置需求,并持續升級用戶賺錢能力。通過產品豐富度升級,擴展個性化配置寬度;通過產品功能升級,借助智能算法幫助用戶科學決策;對買賣模式進行升級,使資金進出結構不斷優化。

來源:“理財魔方APP 2022年年報”

最后,通過豐富“伴隨式服務”,拓寬用戶認知邊界。

2022年,市場跌宕起伏,牽動著投資人心弦。理財魔方提供伴隨投資者投資全生命周期的伴隨式服務始終陪伴著每一位用戶,通過市場解讀、投顧答疑、福利活動、精品投教等多方面圖文音頻內容幫助投資者度過艱難歲月。

技術賦能行業,共推公募基金行業良性發展

理財魔方在產品技術上的創新能力和專業度,被選入北京市2022年度首批“專精特新”企業名單。理財魔方母公司亦受聘成為北京金融科技研究院常務理事單位,于2022年榮獲包括“2021中關村高成長企業TOP100”、“創客北京2022”海淀區級賽優勝獎在內的多個獎項。

經歷多年實踐,理財魔方已將深耕研發的技術賦能給多家投顧機構,幫助它們快速構建專業投顧的服務能力。目前已與20家基金公司、5家投顧機構、2家券商展開全新合作。未來,將持續與其他市場主體相互協作,提升投資者在公募市場綜合投資體驗的同時,共同推動公募基金行業的良性發展。

作為投顧先行者的理財魔方,持續輸出財富管理、基金理財服務包含技術創新、服務創新、多年實踐經驗總結的行業觀點,受到黨央、財經及其他主流媒體的廣泛關注和報道。

共創投資者教育基地,大力推廣公益性投教惠及全民

理財魔方母公司持續同華東政法大學聯手合作,依托“玄元-華東政法大學投資者保護教育基地”,將公益性投教輻射到全國更廣泛的區域,同時擴展全媒體平臺傳播矩陣,力求將形式多樣、妙趣橫生的金融科普惠及到更廣泛的人群。

2022年,與20多家政府機構、高等院校展開合作,開展10余場主題投教、投教競賽等活動,開辦50余場校園投教、中老年投教、偏遠山區投教講座,幫助至少500萬老年群體、學生群體及偏遠山區等弱勢群體防范非法集資,提升維 權意識和維 權能力。

來源:“理財魔方APP 2022年年報”

以提高用戶盈利概率為目標,堅定3C投顧服務標準的持續創新升級

2022年,理財魔方堅定3C投顧服務標準,通過“選基金、用工具、學攻略、跟牛人”的創新升級服務,力求滿足用戶多樣化的基金理財需求,持續升級用戶的賺錢能力,最終實現盈利概率的提升。

未來,理財魔方將持續秉持3C投顧服務標準,將用戶守護延續,繼續深耕“升級用戶賺錢能力”,幫助用戶守住家庭資產底線,成為每一個有資產配置需求家庭的堅實依靠。

免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據。