核心摘要：

報(bào)告重點(diǎn)分析了非銀支付行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)和分潤(rùn)模式，根據(jù)自有模型測(cè)算出非銀支付行業(yè)存量產(chǎn)業(yè)和利潤(rùn)空間。報(bào)告對(duì)非銀支付行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)做出預(yù)測(cè)，對(duì)監(jiān)管政策和數(shù)字人民幣、跨境支付均有分析。

重要內(nèi)容：

本次報(bào)告為2023年非銀支付行業(yè)年度專題分析，試圖從所有的角度對(duì)行業(yè)全景完成專業(yè)化描述和判斷。分析內(nèi)容運(yùn)用博通咨詢構(gòu)建的最新模型，結(jié)合廠商、行業(yè)與產(chǎn)業(yè)最新動(dòng)態(tài)，在全面覆蓋最新數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，論證行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、發(fā)展規(guī)律與趨勢(shì)。報(bào)告重點(diǎn)分析了非銀支付行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)和分潤(rùn)模式，根據(jù)自有模型測(cè)算出非銀支付行業(yè)存量產(chǎn)業(yè)和利潤(rùn)空間。報(bào)告對(duì)非銀支付行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)做出預(yù)測(cè)，對(duì)監(jiān)管政策和數(shù)字人民幣、跨境支付均有分析。作為第三方支付頭部機(jī)構(gòu)，隨行付的“支付+數(shù)字”服務(wù)體系被選為典型廠商案例。

根據(jù)博通分析測(cè)算，移動(dòng)支付交易規(guī)模在2022年穩(wěn)定在343萬(wàn)億元，同比略降3.3%，近十年來(lái)首現(xiàn)同比降低。博通分析認(rèn)為，原因有三點(diǎn)：第一、交易規(guī)模基數(shù)較大；第二、受2022年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響；第三、場(chǎng)景和用戶滲透率到頂，邊際效應(yīng)不再有效。2022年國(guó)內(nèi)支付數(shù)據(jù)全線收縮，互聯(lián)網(wǎng)支付2022年交易規(guī)模同比下降8.41%，銀行卡收單交易規(guī)模由2021年的84.61萬(wàn)億元下降至41.34萬(wàn)億元，特約商戶和POS機(jī)具數(shù)量2022年同比雙降，信用卡發(fā)卡量在近年來(lái)首次出現(xiàn)同比下降的情況。新口徑下網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)2023年一季度同比增長(zhǎng)11.34%，這是央行在2018年改變非銀支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)口徑后，第二次改變了統(tǒng)計(jì)口徑，將轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)統(tǒng)一納入統(tǒng)計(jì)，并對(duì)支付機(jī)構(gòu)間合作業(yè)務(wù)去重。博通分析認(rèn)為，在條碼支付和網(wǎng)絡(luò)支付產(chǎn)業(yè)鏈中，涉及到賬戶側(cè)機(jī)構(gòu)和收單側(cè)支付機(jī)構(gòu)共同完成的交易被進(jìn)行了去重處理。

支付平臺(tái)正在為中小微商戶提供適用且低成本的數(shù)字化經(jīng)營(yíng)工具

調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，移動(dòng)支付目前在我國(guó)線上和線下場(chǎng)景的覆蓋率都超過(guò)了93%，為實(shí)現(xiàn)數(shù)字化服務(wù)打下了扎實(shí)的商戶和用戶基礎(chǔ)；支付過(guò)程中沉淀的資金、交易等相關(guān)信息，為支付平臺(tái)幫助商戶和服務(wù)商打造更加深度的數(shù)字化產(chǎn)品奠定了數(shù)據(jù)基礎(chǔ)；支付平臺(tái)在推廣數(shù)字支付業(yè)務(wù)的過(guò)程中已經(jīng)完成了大量的商戶觸達(dá)工作，極大壓縮了數(shù)字化覆蓋成本，平臺(tái)的產(chǎn)品開(kāi)放也為商戶降低自身數(shù)字化經(jīng)營(yíng)工具的成本提供了可能。

支付行業(yè)內(nèi)有一批最先聚焦B端支付服務(wù)的機(jī)構(gòu)，為航旅、零售、互聯(lián)網(wǎng)金融等急需數(shù)字化轉(zhuǎn)型的行業(yè)，提供以支付為基礎(chǔ)的交易服務(wù)解決方案。這類機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型最為敏感，通過(guò)不斷積累不同行業(yè)的數(shù)字化解決方案和相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，推出支持及時(shí)調(diào)用，能夠靈活滿足不同行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求的數(shù)字中臺(tái)和SaaS平臺(tái)產(chǎn)品。在外部數(shù)字化服務(wù)的不斷推動(dòng)下，行業(yè)線支付機(jī)構(gòu)也成為支付行業(yè)內(nèi)最先完成自身數(shù)字化轉(zhuǎn)型的企業(yè)。

線下收單和收款機(jī)構(gòu)開(kāi)發(fā)的數(shù)字化產(chǎn)品，主要應(yīng)用場(chǎng)景為零售和餐飲行業(yè)等，以小額高頻支付為特征。支付機(jī)構(gòu)以商戶收款系統(tǒng)作為數(shù)字化管理的切入口，數(shù)字化服務(wù)一般都會(huì)包含有運(yùn)營(yíng)管理、菜品菜單、顧客管理、智能點(diǎn)餐、后廚管理、供應(yīng)鏈管理、互動(dòng)營(yíng)銷等功能，部分產(chǎn)品還會(huì)涉及到線下商戶的進(jìn)銷存管理。隨行付的服務(wù)體系升級(jí)被作為亮點(diǎn)案例寫入報(bào)告，隨行付在技術(shù)領(lǐng)域長(zhǎng)期投入，聚焦支付數(shù)字化創(chuàng)新，為各類商戶提供數(shù)字化解決方案以及便捷的支付和賬戶結(jié)算服務(wù)。在隨行付的“支付+數(shù)字”服務(wù)體系中，數(shù)字化服務(wù)扮演著舉足輕重的角色。利用大數(shù)據(jù)和人工智能等先進(jìn)技術(shù)，隨行付對(duì)商戶的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)進(jìn)行深度挖掘和分析，從而幫助商戶更好地理解消費(fèi)者需求，優(yōu)化產(chǎn)品和服務(wù)，提升經(jīng)營(yíng)效率。

服務(wù)仍然是支付服務(wù)商們獲取數(shù)字化服務(wù)的重要方式。支付機(jī)構(gòu)通過(guò)支付頁(yè)面實(shí)現(xiàn)對(duì)用戶的廣告觸達(dá)。從而利用支付用戶滲透率和粘性高的特點(diǎn)，打造精準(zhǔn)融合營(yíng)銷服務(wù)。目前支付服務(wù)商精準(zhǔn)營(yíng)銷業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)展到自建流量平臺(tái)階段，如隨行付、易寶、移卡等支付機(jī)構(gòu)復(fù)用線下渠道和流量資源推出的到店電商業(yè)務(wù)，試圖通過(guò)向線下生活服務(wù)市場(chǎng)下沉，和多家短視頻平臺(tái)的合作，擺脫對(duì)微信單一平臺(tái)的流量依賴。用戶對(duì)服務(wù)有更高的期望，支付機(jī)構(gòu)只有真正解決商戶痛點(diǎn)，提供增值服務(wù)、釋放支付價(jià)值，才能備受商戶青睞，助力商戶的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。在這一背景下，隨行付以客戶需求為首要考慮，構(gòu)建全面升級(jí)的服務(wù)體系，創(chuàng)造優(yōu)秀用戶體驗(yàn)，提高用戶粘性和忠誠(chéng)度。

企業(yè)數(shù)字化服務(wù)市場(chǎng)成為支付機(jī)構(gòu)下一個(gè)主要競(jìng)爭(zhēng)賽道

據(jù)博通分析指出，支付機(jī)構(gòu)企業(yè)數(shù)字化服務(wù)將成為未來(lái)各家支付機(jī)構(gòu)和聚合支付服務(wù)商們競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵領(lǐng)域。預(yù)計(jì)在2023年，隨著經(jīng)濟(jì)環(huán)境的改善和監(jiān)管政策的實(shí)施，支付行業(yè)涉及的企業(yè)數(shù)字化服務(wù)整體收入將保持兩位數(shù)的增速。面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和場(chǎng)景、用戶滲透率達(dá)到頂峰的挑戰(zhàn)，支付機(jī)構(gòu)需要不斷提升技術(shù)能力和服務(wù)水平，以滿足用戶需求，并實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。這意味著支付機(jī)構(gòu)需要加大對(duì)技術(shù)的研發(fā)投入，推動(dòng)創(chuàng)新的數(shù)字化解決方案。