上周五美股收低，道指下跌0.3%，納指下跌1.46%，標(biāo)普下跌0.66%，歐洲主要國家股市收漲。紐約原油期貨下跌92美分，跌幅為1.32%，收于每桶68.69美元;紐約黃金期貨下跌2.7美元，跌幅為0.2%，收于每盎司1223美元。印度股市一輪牛市長達(dá)10年創(chuàng)新高;特斯拉推出沖浪板;國際船運(yùn)公司紛紛上調(diào)運(yùn)價(涉招商輪船、中遠(yuǎn)海控等);汽車出口國擬召開會議應(yīng)對美汽車關(guān)稅。

證券信息：證監(jiān)會發(fā)布實施退市新規(guī)，將涉及國家安全、公共安全、生態(tài)安全、生產(chǎn)安全和公眾健康安全等領(lǐng)域的重大違法行為納入強(qiáng)制退市情形;證監(jiān)會將保持對內(nèi)幕交易行為監(jiān)管高壓;證監(jiān)會表示對外國投資者在監(jiān)管執(zhí)法工作中也必一視同仁;證監(jiān)會信息目前僅有小米發(fā)CDR獲受理，狀態(tài)為預(yù)先披露更新;7月IPO過會率回升至年內(nèi)次高，新股“堰塞湖”逐漸見底;證監(jiān)會核發(fā)鄭州銀行IPO批文;深交所周末加班表態(tài)退市新規(guī);2018年券商分類結(jié)果出爐，24家級別上調(diào)，24家級別下調(diào)，東方證券、東興證券、興業(yè)證券、方正證券、山西證券、西南證券、東方財富證券升級，中原證券、太平洋、西部證券、國元證券、長江證券、國盛證券、華鑫證券降級;8月份限售股解禁市值1622億元;本周兩市限售股解禁市值370億元。

市場信息：銀行理財產(chǎn)品收益率連續(xù)5周下跌，結(jié)構(gòu)性存款首現(xiàn)年內(nèi)月度環(huán)比負(fù)增長;國泰君安啟動成立500億母基金，聚焦先進(jìn)裝備制造、新一代信息技術(shù)、醫(yī)療健康、環(huán)保新能源、消費(fèi)與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等五大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè);公安機(jī)關(guān)對長春長生董事長高某芳等18名犯罪嫌疑人提請批捕;資管新規(guī)后，銀行、信托、證券公司資管業(yè)務(wù)的規(guī)模出現(xiàn)下降;119家接入平臺貸款余額6828億，監(jiān)管之下多家緊急下線或調(diào)整理財計劃類產(chǎn)品;新個稅征求意見結(jié)束，個稅草案收到超13萬條意見;黑臭水體治理有21城未達(dá)目標(biāo);汽車產(chǎn)業(yè)投資規(guī)定即將落地(涉福田汽車、海馬汽車等);消息稱深圳小產(chǎn)權(quán)房將轉(zhuǎn)正;粵港澳大灣區(qū)科創(chuàng)行動五年計劃有望近期實施;京雄城際鐵路雄縣段進(jìn)入實質(zhì)性施工階段;海南明年將在各市縣開展5G網(wǎng)絡(luò)試商用;山東沿海城鎮(zhèn)帶規(guī)劃出爐，將建世界一流灣區(qū);山東構(gòu)建輻射全國鐵路物流園網(wǎng);我國成功發(fā)射兩顆北斗導(dǎo)航衛(wèi)星(涉海格通信、合眾思壯等);世界最大金屬鋰項目在青海投產(chǎn)試車;我國科學(xué)家找到室溫條件下轉(zhuǎn)化甲烷新途徑;中國首個泛基因型HCV單一片劑丙通沙正式上市;首條砷化鎵微波芯片產(chǎn)線明年投產(chǎn)(涉海特高新、有研新材等);國內(nèi)首家干細(xì)胞醫(yī)院在海南博鰲樂城先行區(qū)落成(涉佐力藥業(yè)、開能健康等);京東將在內(nèi)蒙古成立云計算大數(shù)據(jù)運(yùn)營公司，投資新建智能化倉儲物流基地;國家體育總局將舉辦2018年全國電子競技公開賽;首屆中國國際進(jìn)口博覽會招展成果遠(yuǎn)超預(yù)期;上海新能源汽車展將于8月舉行;2018中國人工智能大會將召開。

個股信息，利好：隆基股份簽訂80億元多晶硅料供應(yīng)合同;中油工程中標(biāo)11.27億美元EPC工程;先導(dǎo)智能簽5.36億鋰電池智能生產(chǎn)整線銷售合同;高能環(huán)境中標(biāo)9000萬元環(huán)境修復(fù)施工項目;匯金通預(yù)中標(biāo)6240萬元廣東電網(wǎng)項目;中國交建聯(lián)合體中標(biāo)巴拿馬跨運(yùn)河大橋項目;安凱客車收到1.07億元國家新能源汽車推廣補(bǔ)貼;天音控股回購;林洋能源、夢網(wǎng)集團(tuán)、金誠信、唐人神擬回購;海利生物股東承諾不減持;浙江廣廈股東擬增持。

利空：平高電氣、國美通訊、九有股份中報預(yù)虧;招商輪船、香溢融通、航天信息、金麒麟中報預(yù)降;漢得信息稱SAP公司擬于年底終止與公司的軟件代理協(xié)議;中國人壽遭央行行政處罰;沃爾核材因環(huán)保問題遭行政處罰;東風(fēng)股份實控人泄露內(nèi)幕信息被罰60萬元;濟(jì)川藥業(yè)、精測電子股東擬減持。

其它：天成控股停牌核查;鴻特科技獲小黃狗環(huán)保科技及其一致人舉牌，持股達(dá)5.06%;康芝藥業(yè)擬推股票期權(quán)激勵計劃;萬通地產(chǎn)擬31.7億元收購星恒電源78.28%股權(quán)，拓展新能源電池業(yè)務(wù);聯(lián)美控股擬23億元收購兆訊傳媒100%股份;冠城大通斥資3.7億元增資子公司冠城匯泰;金固股份擬投1億元當(dāng)精典汽車二股東;泰達(dá)股份擬2185萬元掛牌轉(zhuǎn)讓上海大名路房產(chǎn)項目;江蘇雷利擬500萬元增資蘇芯物聯(lián);西部資源控股股東轉(zhuǎn)讓公司24.55%股權(quán)，實控人將變更;寧波熱電控股股東開投集團(tuán)籌劃資產(chǎn)注入;美錦能源控股股東擬引棗礦集團(tuán)戰(zhàn)略入股;麥迪科技擬收購大承醫(yī)療20%股份;龍大肉食與四川食品公司戰(zhàn)略合作;深圳惠程與成都高新區(qū)戰(zhàn)略合作;三六零、昆侖萬維參股公司Opera在納斯達(dá)克掛牌上市;華工科技預(yù)計年內(nèi)將實現(xiàn)飛秒激光器量產(chǎn);比亞迪青海動力電池廠預(yù)計2019年全部投產(chǎn);億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)稱世界第一的SIP話機(jī)廠商;海康威視獲347家機(jī)構(gòu)同時調(diào)研。

限售股解禁：愛建集團(tuán)、亨通光電、常山北明、東方能源、廣譽(yù)遠(yuǎn)、岱美股份、好萊客、禾望電氣、新澳股份、北斗星通、正邦科技、漢得信息、富春環(huán)保、星星科技、聯(lián)創(chuàng)互聯(lián)、捷成股份、康泰生物。

放水利好政策刺激幾天上漲行情，換了一些投資者進(jìn)場持股，上周兩市先抑后揚(yáng)，超跌低價垃圾股活躍，盤面熱點(diǎn)切換快速，周五出現(xiàn)大面積強(qiáng)勢股殺跌態(tài)勢，總體呈偏弱格局，投資者還需保守對待市場，多看少動，不可激進(jìn)。