1、“凈零排放”愿景下，全球能源系統(tǒng)面臨重構(gòu)與全面深度轉(zhuǎn)型。天然氣被視為高污染化石能源向新能源轉(zhuǎn)換的重要橋梁。國際經(jīng)驗表明，在一些已經(jīng)實現(xiàn)碳達峰的國家，天然氣的使用比例都比較高。一些國家天然氣發(fā)電規(guī)模已經(jīng)超過燃煤發(fā)電。

根據(jù)不久前出爐的《bp世界能源統(tǒng)計年鑒》，2020年，天然氣在全球一次能源中的占比仍在持續(xù)上升，創(chuàng)下24.7%的歷史新高。然而反觀國內(nèi)，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年，天然氣占國內(nèi)能源消費總量的比重僅為8.4%，約為全球的三分之一，未來提升空間仍將非常可觀。

根據(jù)8月21日由國家能源局、國務院發(fā)展研究中心、自然資源部聯(lián)合發(fā)布的《中國天然氣發(fā)展報告(2021)》(下稱“報告”)，通過合理引導和市場建設(shè)，2025年我國天然氣消費規(guī)模有望達到4300億—4500億立方米，2030年達到5500億—6000億立方米。相較于2020年的3280億立方米，最高增幅分別達到37%、83%。其后天然氣消費穩(wěn)步可持續(xù)增長，2040年前后進入發(fā)展平臺期。這意味著未來二十年，我國天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的基本態(tài)勢不會改變。

點評：支撐我國天然氣消費規(guī)模持續(xù)擴大，無論在體制機制層面，還是在市場需求層面，仍有諸多積極、利好因素。未來“氣代煤”工作仍將持續(xù)穩(wěn)步推進，北方農(nóng)村地區(qū)仍有非常可觀的增量市場。短期來看，颶風“艾達”29日吹襲美國南部，給路易斯安那州和密西西比州帶來巨大災害。路易斯安那州天然氣儲量占全美19%。天然氣產(chǎn)量居全美第二位，預計對天然氣價格帶來波動。相關(guān)品種：港華燃氣(01083)、昆侖能源(00135)、新奧能源(02688)、香港中華煤氣(00003)。

2、央視新聞客戶端消息，根據(jù)越南衛(wèi)生部8月29日晚間最新消息，過去24小時，越南新增新冠肺炎確診病例12663例，其中12619例為本土感染病例，44例為境外輸入病例。截至當?shù)貢r間7月29日，越南新增7594例新冠確診病例，其中輸入性病例1例，本地病例7593例。胡志明市病例最多，當日新增4592例。目前，胡志明市的確診病例已超全國的50%，病亡人數(shù)占80%。胡志明市已成越南疫情“震中”。

點評：越南是僅次于中國、印度的世界第三大鞋類生產(chǎn)國，服裝類產(chǎn)品的出口也能排入世界前五。耐克的鞋超50%都是產(chǎn)自越南，阿迪達斯近30%的產(chǎn)品來自越南。谷歌Pixel 6智能手機系列，因為越南無法支撐，最終也只能繼續(xù)在中國生產(chǎn);原本蘋果也計劃將部分MacBook和iPad的生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到越南，現(xiàn)在也不得不繼續(xù)留在中國。目前，至少3家在越南的耐克供應商已停產(chǎn);已有超7萬家工廠倒閉，如果隔離器持續(xù)延長，外資極可能徹底離開。大量訂單都正在或?qū)⒁D(zhuǎn)移到中國。相關(guān)受益品種有李寧(02331)、特步國際(01368)、安踏(02020)。.