1. 因美國勞工節假期，美股休市一日，9月7日恢復交易。

2.寶馬首席執行官Oliver Zipse在接受采訪時表示，公司目前的電池合同價值超過200億歐元(238億美元)，高于此前的120億歐元。這些電池將用于i4轎車、iX運動型多用途車和寶馬2024年生產的其他車型，并計劃在明年開始轉向新一代電池。寶馬增加的電池訂單主要由中國的寧德時代(300750,股吧)和億緯鋰能(300014,股吧)、韓國的三星SDI和瑞典的Northvolt AB負責。昨日國內鋰電產業鏈產品再度上漲。其中99.2%(工/國)碳酸鋰上漲3000元/噸均價報12.70萬元/噸;99.5%(電/國)碳酸鋰價格上漲1500元/噸，均價報13.40萬元/噸;56.5%(工/國)氫氧化鋰漲500元/噸，均價報12.55萬元/噸;56.5%(電/粗顆粒)氫氧化鋰漲1500元/噸，均價報13.50萬元/噸。涉及港股贛鋒鋰業(002460,股吧)(01772)。

3. 《國家發改委網站》消息，9月6日，國家發展改革委組織召開化肥保供穩價工作機制第一次會議，11個部門和單位相關負責同志參加會議。會議分析研判了當前和今后一段時期化肥市場供需和價格形勢，部署了相關調控工作。涉及相關港股包括中化化肥(00297)、中國心連心化肥(01866)、中海石油化學(03983)。

4. 隔夜期貨夜盤煤炭板塊繼續上漲，焦煤、焦炭主力合約漲逾5%，動力煤主力合約漲逾4%。涉及相關港股包括中國神華(01088)、兗州煤業股份(01171)、首鋼資源(00639)、易大宗(01733)、中煤能源(01898)、中國旭陽集團(01907)。

5. 據《央視新聞》報道，“深海一號”大氣田首口井投產以來，經過2個多月的安裝調試，9月6日最后一口生產井成功開井，標志著中國首個自營超深水大氣田實現全面投產。“深海一號”大氣田距海南省三亞市150公里，天然氣探明地質儲量超千億立方米，最大水深超過1500米，是我國迄今為止自主發現的水深最深、勘探開發難度最大的海上超深水氣田。涉及相關港股包括中國海洋石油(00883)。

6. 受幾內亞最新政治動蕩影響，鋁價進一步上漲。倫敦金屬交易所的鋁價一度上漲1.8%至每噸2775.50美元，為2011年5月以來的最高水平。據中國商務部一帶一路投資指南介紹，幾內亞有“地質奇跡”之稱。其中礦產資源主要有鋁釩土，儲量約400億噸，其中已探明儲量290多億噸，占世界已探明儲量的30%，居世界第一位。俄羅斯鋁業聯合公司發言人表示這可能會對產出產生影響。據該公司稱，2021年上半年，俄鋁(00486)生產的氧化鋁中，幾內亞約占9%。涉及相關港股還包括中國鋁業(02600)。

7. 俊知集團(01300)公告，2021年8月31日，中國移動通過中國移動采購與招標網公布了2021年至2023年饋線集中采購項目中標候選人公示。該集團全資附屬公司江蘇俊知技術有限公司為相關中標候選人，俊知技術此次投標報價不含稅為人民幣26.88億元，俊知技術為八位中標候選人之一。

【公司要聞】

合景泰富集團(01813)擬額外發行1億美元優先票據 年利率5.95%

因購股權獲行使 三一國際(00631)發行25萬股

九毛九(09922)：太二投資擬3億元收購太二餐飲3%股權 股份比例增加至88%

基石藥業-B(02616)股票正式被納入港股通名單

和黃醫藥(00013)獲納入滬港通及深港通名單

賽生藥業(06600)獲納入深港通下的港股通股票名單

科濟藥業-B(02171)獲納入深港通合資格股份

俊知集團(01300)預中標中國移動2021年至2023年饋線集中采購項目

合興集團(00047)獲Ocean Ease Global溢價73.9%提私有化 9月7日復牌

阜博集團(03738)獲納入深港通的合資格股份

SOHO中國(00410)：黑石集團已被進一步要求提供更多信息供監管機構審查 要約尚未達成任何先決條件

歌禮制藥-B(01672)宣布FXR激動劑ASC42治療原發性膽汁性膽管炎的臨床試驗申請獲中國國家藥監局受理

綠葉制藥(02186)宣布創新制劑注射用醋酸戈舍瑞林緩釋微球已在中國完成前列腺癌III期臨床研究

因期權獲行使天虹紡織(02678)發行40萬股

睿見教育(06068)更名為光正教育

京東集團-SW(09618):徐雷獲委任為京東集團總裁

騰訊控股(00700)9月6日斥1億港元回購20萬股

小米集團-W(01810)9月6日斥1.99億港元回購798萬股

長和(00001)9月6日1122萬港元回購20萬股

中國燃氣(00384)9月6日斥資1122.43萬港元回購49.56萬股

微盟集團(02013)9月6日997.7萬港元回購82.8萬股

【財報數據】

中國金茂(00817)前8個月簽約銷售額同比增11.1%至1620億元

花樣年控股(01777)前8個月累計銷售額同比增加35.96%至372.67億元

金地商置(00535)前8月合約銷售總額約538.75億元 同比增長24.6%

越秀地產(00123)8月份合同銷售金額同比上升約65%至126.69億元

中國海外宏洋集團(00081)8月合約銷售額44.65億元 同比增長0.4%

中國海外發展(00688)前8月累計合約物業銷售額約2549.29億元 同比增加14.7%

零售銷量創歷史同期新高吉利汽車(00175)8月總銷量8.83萬輛

德信中國(02019)前8月合約銷售額同比增加39.8%至532.20億元

東風集團股份(00489)前8個月汽車銷量同比增加9.91%至180.12萬輛

協合新能源(00182)前8月總權益發電量為3354.45GWh 同比增長8.83%

陽光100中國(02608)前8個月合同銷售額同比減少42.88%至24.03億元

祥生控股集團(02599)前8個月歸屬集團合約銷售總額約609.1億元

澳洲成峰高教(01752)預計年度稅前溢利約30萬澳元

金輝控股(09993)前8個月合約銷售額703.3億元 同比增長33.1%

綠城中國(03900)前8個月總合同銷售額約2251億元 同比增長約67%

【宏觀及行業】

1. 發改委：發布關于加強義務教育階段學科類校外培訓收費監管的通知。義務教育階段線上和線下學科類校外培訓收費屬于非營利性機構收費，依法實行政府指導價管理，由政府制定基準收費標準和浮動幅度，并按程序納入地方定價目錄。各地制定的浮動幅度，上浮不得超過10%，下浮可不限。

2. 市場監管總局：截至7月底，我國市場主體總量從2012年5500萬戶增長到1.46億戶，增長了近1.6倍，年均凈增長超過1000萬戶;市場主體活躍度總體穩定在70%左右。上半年，全國新設市場主體1394萬戶，基本恢復到疫情前的水平。

3. IDC：一季度，全球VR頭顯設備出貨量同比增長52.4%。2021-2025年，全球VR頭顯設備出貨量有望達到約41.4%的年均增速。中國VR產業的市場規模在2020年達到了413.5億元，預計2023年將達到1051.6億元。

4. 上海：8月，成交二手房1.8萬套，環比下降24%，同比下降40%，為今年以來最大幅度的下跌。成交金額574億元，環比下降30%，同比下降44%。成交均價絕對值3.8萬元/平，已跌至2019年的月均成交水平。

5. 港交所：8月底，證券市場市價總值46.8萬億港元，同比上升10%;8月，每日平均成交金額1593億港元，同比上升18%;1-8月，IPO集資金額2698億港元，同比上升81%。

6. 發改委：國內成品油調價窗口再次開啟，汽油每噸上調140元，柴油每噸上調140元。全國平均來看，92號汽油每升上調0.11元;95號汽油每升上調0.12元;0號柴油每升上調0.12元。2021年，國內成品油調價已呈現“十一漲三跌三擱淺”的格局。

7. 據IDC數據，今年第一季度全球VR頭顯設備出貨量同比增長52.4%，在2021-2025年間，全球VR頭顯設備出貨量有望達到約41.4%的年均增速。行業數據顯示，中國VR產業的市場規模在2020年達到413.5億元，2023年預計將達到1051.6億元。

8. 市場分析機構Canalys報告指出，2021年第二季度，全球可穿戴腕帶設備市場同比增長5.6%，出貨量達到4090萬只。

9. 中物聯數據顯示，8月份全球制造業采購經理指數為55.7%，較上月下降0.6個百分點，連續3個月環比下降。分區域看，亞洲和歐洲制造業采購經理指數較上月均有不同程度下降;美洲制造業采購經理指數與上月持平;非洲制造業采購經理指數回升至50%以上。

10. 國家統計局：8月下旬與8月中旬相比，焦煤(主焦煤)、焦炭(二級冶金焦)價格環比分別漲24.8%、12.6%，漲幅據50種重要生產資料之首;生豬(外三元)跌5.4%。

11. 中鋼協統計，8月下旬，重點統計鋼鐵企業共生產粗鋼2257.92萬噸、生鐵1999.91萬噸、鋼材2302.29萬噸。其中，粗鋼日產205.27萬噸，環比下降3.99%;生鐵日產181.81萬噸，環比下降2.85%。

12. 據中央結算，截至8月末，境外機構投資者人民幣債券托管面額為34056.82億元，環比增加304.95億元。另據央行上海總部，截至8月末，境外機構持有銀行間市場債券3.78萬億元，7月末為3.77萬億元。

【主要股東增減持】

8月31日，BlackRock, Inc.增持中國軟件國際(00354)6671.8萬股，每股作價13.1803港元，總金額約為8.79億港元。增持后最新持股數目約為1.73億股，最新持股比例為5.96%。

8月31日，BlackRock, Inc.增持福耀玻璃(600660,股吧)(03606)29.2萬股，每股作價47.6418港元，總金額約為1391.14萬港元。增持后最新持股數目約為3042.92萬股，最新持股比例為5.02%。

8月31日，GIC Private Limited增持啟明醫療-B(02500)37.75萬股，每股作價35.5651港元，總金額約為1342.58萬港元。增持后最新持股數目約為4002.01萬股，最新持股比例為9.07%。

8月31日，GIC Private Limited增持洛陽鉬業(03993)675.9萬股，每股作價6.0270港元，總金額約為4073.65萬港元。增持后最新持股數目約為2.79億股，最新持股比例為7.11%。

9月1-2日，執行董事謝炳分別增持中國生物制藥(01177)1500萬股、31.9萬股，每股作價分別為6.7416港元、6.6600港元，總金額約為1.03億港元。增持后最新持股數目約為16.16億股，最新持股比例為8.58%。

【大行評級】

瑞信：維持京東健康(06618)“優于大市”評級 目標價110港元

花旗：予比亞迪股份(01211)“買入”評級 目標價升30.7%至536港元

花旗：維持騰訊控股(00700)“買入“評級 目標價689港元

高盛：重申京東集團-SW(09618)“確信買入“評級 目標價486港元

麥格理：予中芯國際(00981)“優于大市“評級 目標價23.95港元