鷹瞳科技-B(02251.HK)發(fā)布公告，公司全球發(fā)售2226.72萬股股份，其中香港發(fā)售股份222.68萬股，國際發(fā)售股份2004.04萬股，另有15%超額配股權;發(fā)售價已厘定為每股發(fā)售股份75.1港元，每手買賣單位100股;瑞銀及中信證券(600030,股吧)為聯席保薦人;預期股份將于2021年11月5日于聯交所主板掛牌上市。

香港公開發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲充分超額認購。合共接獲14,309份有效申請，認購合共1375.78萬股香港發(fā)售股份，相當于香港公開發(fā)售項下初步可供認購的香港發(fā)售股份總數約6.18倍。國際發(fā)售項下初步提呈的發(fā)售股份已獲適度超額認購，相當于國際發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數的約2.9倍。基于每股75.1港元的發(fā)售價，及根據基石投資協議，基石投資者認購的發(fā)售股份數目現已確定。CloudAlpha、廣發(fā)基金、常春藤、Lake Bleu Prime、LAV、LMR、OrbiMed及WT各自已分別認購155.37萬股、103.58萬股、72.5萬股、51.79萬股、103.58萬股、77.68萬股、51.79萬股及103.58萬股，合共719.87萬股發(fā)售股份。

按發(fā)售價每股75.1港元計算，公司將收取的全球發(fā)售所得款項凈額估計約為15.664億港元。公司擬將全球發(fā)售所得款項約50.0%分配予集團的核心產品Airdoc-AIFUNDUS的持續(xù)優(yōu)化、開發(fā)及商業(yè)化;約19.0%將用于資助集團硬件設備的研發(fā)及生產;約10.0%將用于資助集團正在進行的及未來的健康風險評估解決方案的研發(fā);約6.0%將用于集團產品組合的開發(fā)，以豐富集團人工智能視網膜影像識別的早期檢測、診斷及健康風險評估解決方案;約5.0%將用于為集團與學術及研究機構就聯合研究項目進行的合作提供資金;及約10.0%將用于營運資金及一般公司用途。