近日，山西證券股份有限公司通過中國證監(jiān)會和山西證監(jiān)局的現(xiàn)場檢查，已正式獲得基金投顧業(yè)務(wù)展業(yè)資格。

從取得試點資格到獲批展業(yè)，山西證券歷時4個多月，清晰的頂層設(shè)計和組織架構(gòu)、完備的制度體系和技術(shù)系統(tǒng)、高效的執(zhí)行團隊和跨部門聯(lián)動機制、堅定的買方視角和以客戶為中心原則，為山西證券順利取得基金投顧業(yè)務(wù)開展資格奠定了堅實的基礎(chǔ)。

基金投顧業(yè)務(wù)代表了財富管理的未來和方向，將徹底改變現(xiàn)有財富管理業(yè)務(wù)的商業(yè)模式和獲客模式。山西證券始終秉承“讓投資更明白”的客戶服務(wù)理念，以滿足投資者日益增長的財富管理需求為己任。“十四五”期間，公司將以基金投顧業(yè)務(wù)作為財富管理轉(zhuǎn)型的重要舉措，聚焦買方投顧能力建設(shè)，鍛造差異化競爭優(yōu)勢，真正實現(xiàn)“值得客戶信賴的綜合財富管理專家”的財富業(yè)務(wù)發(fā)展愿景。

“讓投資更明白——匯享人生，匯盈未來”，山西證券堅持買方視角，推出“匯管家”“匯安心”“匯幸福”“匯恒遠(yuǎn)”等多個系列的組合策略，滿足不同類型客戶多樣化、個性化需求。在“投資”端充分發(fā)揮基金優(yōu)選、資產(chǎn)配置方面的專業(yè)能力，在“顧問”端通過專業(yè)服務(wù)和真誠陪伴，幫助客戶不斷提升投資認(rèn)知，引導(dǎo)客戶樹立正確投資理念，做好客戶預(yù)期管理。

“讓投資更明白，讓服務(wù)更信賴——因為明白，所以信賴”，山西證券基金投顧業(yè)務(wù)堅持從培育客戶理念出發(fā)，踐行公司“以義制利、協(xié)作包容、追求卓越”的價值觀，贏得客戶信賴，樹立客戶口碑，真正做到“好金融”，為資本市場培育成熟的投資者。