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鳳凰網財經訊 8月4日，A股三大指數集體收漲。滬指漲0.8%，深指漲0.69%，創業板指漲0.45%。

盤面上，半導體、醫藥、有機硅、CXO概念、旅游等板塊領漲；船舶、航空、汽車、種業等板塊回調。總體上個股漲多跌少，兩市超3700只股票上漲。

中信證券研報指出，當前正處于全球半導體供應鏈的大變革階段，一方面在各國加大政策補貼背景下，產能擴張持續加碼，擴產潮下設備企業受益顯著；另一方面在施加外部限制背景下，供應鏈安全得到重點關注，本土設備材料零部件供應商更多承接本土需求，獲得持續份額提升。我們認為，中國大陸擁有全球最廣泛的電子制造、終端品牌和市場需求優勢，下游需求帶動上游供應鏈轉移是順應歷史潮流的趨勢，一方面國內在成熟制程領域仍與海外廠商具有充分合作基礎，強調商業共贏，另一方面從供應鏈安全考量有望加速國產設備、零部件的研發、驗證，建議關注國產化趨勢下設備、零部件的發展機遇。

中金公司認為，從政策角度出發，近期國家能源局、國家電網等紛紛表態，明確特高壓在清潔能源消納、強化網架結構等方面的重要作用。同時經濟下行壓力下，基建作用也將凸顯，特高壓有望放量及提速。機構預計2022-2023年有望迎來第二輪核準高峰。“十四五”期間有望核準開工“8交10直”，隨著大基地外送消納等需求的催化，規劃數量仍有進一步上行空間。