中國(guó)基金報(bào)記者 李智

“股神”巴菲特再出手，繼續(xù)掃貨西方石油！

根據(jù)西方石油最新披露信息，巴菲特的伯克希爾哈撒韋公司對(duì)西方石油公司的持股比例增加到26.8%。8月8日，伯克希爾哈撒韋持有西方石油20.2%的股份。相當(dāng)于一個(gè)月時(shí)間，巴菲特斥資超56億美元（接近400億人民幣）買入西方石油。

(相關(guān)資料圖)

巴菲特繼續(xù)增持西方石油

持股比例增至26.8%

9月9日，根據(jù)西方石油最新披露信息，巴菲特的伯克希爾哈撒韋公司對(duì)西方石油公司的持股比例增加到26.8%。這就意味著，巴菲特對(duì)公司的持股比例超過(guò)了四分之一。

其實(shí)，今年以來(lái)巴菲特一直未停下腳步，伯克希爾不斷擴(kuò)大對(duì)西方石油公司的持股，尤其在俄烏沖突后買入步伐明顯加快。

在8月4日至8月8日期間，伯克希爾斥資約3.91億美元收購(gòu)了西方石油公司的近670萬(wàn)股股票。這筆交易使伯克希爾一共獲得了1.884億股西方石油公司股票，占西方石油已發(fā)行股票總數(shù)的20.2%。

三年前，該公司首次對(duì)西方石油公司進(jìn)行了押注。巴菲特此前表示，他在閱讀了西方石油第四季度財(cái)報(bào)會(huì)議的文件后，作出了繼續(xù)增持該公司股份的決定。因?yàn)樗J(rèn)為Hollub“在以正確的方式管理公司”。

據(jù)了解，西方石油CEO Hollub 稱拜登的《降通脹法案法案》“非常積極”。這可能與其擴(kuò)大碳捕獲稅收抵免有關(guān)，是其中的主要支持者。該公司計(jì)劃建造世界上最大的直接空氣捕獲工廠，每從空氣中吸出一噸碳，該工廠將獲得高達(dá)180美元的稅收抵免。

西方石油股價(jià)大漲，早已翻倍

美東時(shí)間8月19日，美國(guó)聯(lián)邦能源管理委員會(huì)（Federal Energy Regulatory Commission）表示，擬議的股票購(gòu)買將符合公眾利益，該機(jī)構(gòu)已授權(quán)巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋可以購(gòu)買至多50%的西方石油公司股票。

伯克希爾認(rèn)為，最多50%的股份不會(huì)損害競(jìng)爭(zhēng)或削弱監(jiān)管權(quán)力。

從股價(jià)表現(xiàn)上看，西方石油在原油市場(chǎng)走高以及巴菲特的加持下，年內(nèi)累計(jì)漲超127%。該股從年初的29美元左右一路走高，一度漲至76.96美元。現(xiàn)報(bào)65.61美元，總市值為611.15億美元。

巴菲特多次減持比亞迪

在不斷增持西方石油的同時(shí)，巴菲特不斷減持比亞迪，引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。

9月1日，據(jù)港交所披露信息，巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋能源公司再次減持171.6萬(wàn)股比亞迪股份H股，平均減持價(jià)格為每股262.72港元，減持后持股比例從19.02%下降至18.87%。而此前比亞迪2022年半年報(bào)顯示，彼時(shí)巴菲特仍持有2.25億股。

事實(shí)上，這并非巴菲特近期首次減持比亞迪。今年7月12日，市場(chǎng)首次傳出巴菲特減持比亞迪H股的消息，結(jié)果當(dāng)天比亞迪股份出現(xiàn)大跌，跌幅達(dá)11.93%。隨后自8月24日以來(lái)，伯克希爾繼續(xù)減持比亞迪股份，合計(jì)1157.9萬(wàn)股。

受此影響，比亞迪股份的股價(jià)繼續(xù)大幅下探。截至目前，該股期間跌幅達(dá)27.77%。

據(jù)悉，2008年，巴菲特以每股8港元的價(jià)格，在港股認(rèn)購(gòu)了比亞迪2.25億股。隨后的十余年間，巴菲特的持股份額沒(méi)有變化。至今，巴菲特投資比亞迪的回報(bào)率已超30倍。

雖然巴菲特減持對(duì)比亞迪股份的股價(jià)影響較大，但比亞迪的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)表現(xiàn)亮眼，勢(shì)不可擋。9月2日晚間，比亞迪披露產(chǎn)銷快報(bào)，公司8月新能源汽車銷量約為17.49萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)184.84%，相比7月銷量環(huán)比再創(chuàng)新高；1月至8月累計(jì)銷量97.88萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)267.31%。

財(cái)通證券分析認(rèn)為，巴菲特圍繞著“新舊能源”倉(cāng)位切換，更多反映其個(gè)股審美。巴菲特經(jīng)歷過(guò)70年代大滯脹，根據(jù)長(zhǎng)期投資經(jīng)驗(yàn)和獲得的美國(guó)保守派信息，持續(xù)看好油價(jià)、收購(gòu)西方石油公司，與曾經(jīng)重倉(cāng)中國(guó)石油相似。

而買入比亞迪是巴菲特持倉(cāng)中較為另類的一項(xiàng)投資，是少有的、對(duì)于爆發(fā)成長(zhǎng)性行業(yè)的投資，表明其對(duì)于新能源行業(yè)的長(zhǎng)期看好。此次減持是在公司大幅上漲后的部分盈利兌現(xiàn)。所以，被巴菲特減持的比亞迪也不用過(guò)度悲觀，決策可能更多出于巴菲特自身的投資框架和個(gè)股審美，“不適合”并非“不優(yōu)秀”。2016年被巴菲特減倉(cāng)的沃爾瑪（與亞馬遜線上競(jìng)爭(zhēng)而ROE回落）和寶潔公司（此前PB上升幅度過(guò)大），后續(xù)ROE和股價(jià)依然實(shí)現(xiàn)大幅上漲。