原標題：大動作！500強公司擬入主

【資料圖】

9月25日中國基金報報道，資產(chǎn)300億的玻纖大佬實控企業(yè)擬入主市值不到20億的小房企匯通能源，后者隨之在復牌后拉出六個漲停板，開板后還繼續(xù)上漲，不到一個月股價翻倍。如今，又一家小市值公司要迎來實力股東，還同步注入資產(chǎn)。

10月21日晚，市值18億的山東華鵬公告，股東張德華與山東海科控股簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，擬將所持的7785萬股股份轉(zhuǎn)讓給后者，占公司總股本的24.33%，轉(zhuǎn)讓價款5.52億元，溢價率約25%。此舉將導致山東華鵬控股股東和實際控制人發(fā)生變化。

海科由國企改制而來，旗下產(chǎn)業(yè)眾多，涉及石化能源、特種化學品、新能源材料、醫(yī)藥等。2022年9月，海科控股以701億元的營業(yè)收入位列2022中國企業(yè)500強榜單第327位。

與股份轉(zhuǎn)讓同步，山東華鵬擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買海科控股旗下赫邦化工100%股權(quán)，交易完成后公司將剝離現(xiàn)有業(yè)務，主營業(yè)務也將發(fā)生重大變化。公司股票將于10月24日（下周一）復牌。

對價5.52億溢價率25.48%

根據(jù)公告，2022年10月21日，公司股東張德華與山東海科控股有限公司簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬將其持有的山東華鵬7785萬股股份（占上市公司總股本的24.33%）轉(zhuǎn)讓予海科控股。

本次權(quán)益變動前，張德華持有山東華鵬8085萬股股份，占上市公司股本總額的比例為25.27%。其中，張德華于2019年11月13日與舜和資本管理有限公司（以下簡稱“舜和資本”）簽署了《關于山東華鵬玻璃股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，并出具了《關于放棄表決權(quán)事宜的承諾函》。

根據(jù)相關文件，張德華所持有的上述股份中，已放棄表決權(quán)的股份為6399萬股，占上市公司總股本比例為20%，張德華持有上市公司表決權(quán)比例為5.27%，與其一致行動人張剛合計持有上市公司表決權(quán)比例為6.62%；舜和資本持有上市公司16.48%股份，為上市公司控股股東，上市公司實際控制人為山東省人民政府。

海科控股與張德華簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議的同時，10月21日舜和資本出具《關于恢復表決權(quán)的同意函》，同意自上述標的股份過戶至海科控股名下之日起，恢復放棄表決權(quán)股份對應的表決權(quán)。這樣，上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓實施完畢后，上市公司控股股東變更為海科控股，實際控制人變更為楊曉宏。

公告顯示，此次股份轉(zhuǎn)讓價款合計5.52億元，每股轉(zhuǎn)讓價格7.09元，與停牌前價格5.65元相比溢價25.48%。

同步注入資產(chǎn)及剝離原有業(yè)務

半年報顯示，截至2022年6月末，山東華鵬資產(chǎn)負債率較高，合并報表與母公司單體報表的資產(chǎn)負債率分別為69.4%與68.07%。另一方面，公司盈利能力較差，2019年至2022年1-6月歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別為-10226.38萬元、-8972.95萬元、-36098.50萬元與-11135.13萬元。

為此，公司自身也認為“原有業(yè)務未來發(fā)展前景不明確，正積極尋求業(yè)務轉(zhuǎn)型”。而海科控股一邊入主，一邊就同步開始注入資產(chǎn)。

根據(jù)同日發(fā)布的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》，山東華鵬擬向海科控股發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的赫邦化工100%股權(quán)并配套募集資金，相關交易的股份、現(xiàn)金支付比例和支付數(shù)量尚未最終確定。需要注意的是，本次股份轉(zhuǎn)讓與上市公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)相互獨立、不互為前提。

赫邦化工主營業(yè)務為燒堿、環(huán)氧氯丙烷與鹽酸羥胺等化學產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。2021年全年赫邦化工實現(xiàn)營收12.42億元，凈利潤1.46億元；2022年前三季度，實現(xiàn)營業(yè)收入11.56億元，凈利潤1.5億元。

與此同時，10月21日山東華鵬與山東發(fā)展投資控股集團簽署了《關于山東華鵬玻璃股份有限公司之資產(chǎn)出售的意向性協(xié)議》，公司擬整體出售資產(chǎn)，范圍是：在公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金并募集配套資金的方式購買海科控股持有的赫邦化工100%股權(quán)的交易事項獲得中國證監(jiān)會批準時，屆時公司持有的剩余全部資產(chǎn)、負債及權(quán)利。

這樣，完成赫邦化工的置入、現(xiàn)有業(yè)務的對外處置后，上市公司將實現(xiàn)主營業(yè)務的轉(zhuǎn)型，主營業(yè)務將變更為燒堿、環(huán)氧氯丙烷與鹽酸羥胺等化學產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。公司稱，未來圍繞“氯堿-環(huán)氧氯丙烷-環(huán)氧樹脂”綠色循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈，繼續(xù)做大、做強、做精；并充分發(fā)揮現(xiàn)有資源優(yōu)勢，面向新能源、新材料方向布局發(fā)展。

海科為中國企業(yè)500強

根據(jù)公司官網(wǎng)介紹，海科集團成立于1988年，前身來源于山東東營石油化工廠，2000年前后開始改制。現(xiàn)已發(fā)展成集石化能源、新能源材料、特種化學品、消費與醫(yī)藥化學、互聯(lián)網(wǎng)物流、國際貿(mào)易等多位一體的綜合性企業(yè)集團。集團下屬公司分布在東營、上海、江蘇、安徽、香港、韓國和新加坡等國家和地區(qū)。集團總資產(chǎn)230億元，擁有員工4100余人。

公司榮膺達沃斯論壇“全球成長型公司”，是“國家高新技術企業(yè)”、“中國企業(yè)500強”、“中國制造業(yè)500強”。2022年9月6日，中國企業(yè)聯(lián)合會、中國企業(yè)家協(xié)會發(fā)布“2022中國企業(yè)500強”，海科控股以701億元的營業(yè)收入列第327位。

海科實際控制人則為楊曉宏，1965年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學歷，EMBA，高級工程師。1988年至今，楊曉宏歷任東營區(qū)化工廠技術員、車間主任，山東東營石油化工廠生產(chǎn)科科長、副廠長、廠長，海科化工董事長；2018年12月至今，任海科新源、潤晶科技董事，現(xiàn)任海科控股董事長。

目前海科旗下還沒有上市公司，只有一家企業(yè)海科新源今年4月已在創(chuàng)業(yè)板過會，但目前遲遲沒有注冊及掛牌。如果此次交易順利的話，山東華鵬有望成為海科旗下的首家上市公司。公司股票將于10月24日（下周一）復牌。