經過前幾年的“價格戰”搶市場后，國內快遞市場出清在即，逐步進入“拼服務”的下半場。各家守好本地大本營的同時，“出海”已成為快遞企業競爭的必選項。

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我國快遞企業的產業鏈、供應鏈相對成熟，人力資源和管理經驗較為豐富，已經具備對外輸出和全球布局的條件。從競爭格局來看，西部證券分析師姜楠11月30日發布的研報指出，2022H1，中通、圓通、韻達、申通、順豐5家公司份額合計75.8%，CR8為84.7%，即另外3家公司份額約8.9%。考慮到2021年10月極兔收購百世快遞業務之前，2021Q3百世快遞業務量份額為7.7%，預計剩余8.9%的份額，絕大部分來自極兔。

東南亞地理位置和文化與中國貼近，幾乎成為國內物流巨頭的“第二戰場”。招商證券分析師蘇寶亮等5月14日發布的研報指出，東南亞電商滲透率較低，基于經濟發展潛力及良好的人口環境，未來電商市場成長空間較大。保守測算2025年東南亞地區本土快遞市場規模將超410億美元，折合人民幣接近2700億元，電商快遞包裹量超過200億票。

從行業競爭情況來看，東南亞地區快遞市場發展程度較低（除新加坡），行業競爭程度較弱，單票盈利能力較強。目前布局東南亞本土快遞市場的企業如極兔速遞（以印尼為核心）、嘉里快遞（以泰國為核心）、百世國際，能夠把中國優秀的快遞管理模式向東南亞輸出，提升市場份額。

謀兵布陣 巨頭爭奪東南亞物流市場各有打法

順豐控股——并購

對東南亞市場，順豐早已布局。2021年9月，順豐斥資175億港元，從馬來西亞首富手中收購嘉里物流。這起國內物流史上最大的一筆收購案，曾震動了整個行業。10月14日，順豐控股在接受投資者機構調研時透露，國際業務已成為除快遞以外的第二大業務。特別是鄂州花湖機場轉運中心投入服務后，時效件覆蓋的城市數量將增加，順豐華南航空樞紐也正式投產運營。航空干線資源投入外，業務側，10月10日，順豐速運國際電商專遞正式開通寄往新馬泰的服務。順豐在東南亞區域，似乎已經有了進一步聚焦和細化的打法。

通達系——開通航線、海外建倉

圓通速遞采取了有別于其他快遞公司進入東南亞國內物流的方式，轉而重點發展跨境空運及海運貨物運輸。圓通2017年出資10.41億港元收購在東亞區域具有影響力的國際貨運代理商——先達國際物流，自2018年便開通了首條東南亞航線，并與云南國際班列共同開發中國老撾鐵路貨運市場。

韻達股份于2018年開始經營中國到馬來西亞和新加坡的國際貨運業務。截至2021年，韻達國際已與十幾家船東進行了合作，通往海外市場。在今年9月，中通國際小程序也上線了中國至新加坡、馬來西亞、新西蘭、澳洲等地5條集運航空專線，還于國內建設了2個國際倉和9個城市倉。申通快遞進入東南亞市場較晚，于2019年與馬來西亞郵政簽署合作協議，將馬來西亞作為進入東南亞市場的切入點。

極兔速遞——價格戰

極兔2015年起家印尼，憑借OPPO的業務迅速起網。極兔一路狂奔，與印尼幾大電商平臺開展合作，經常推出促銷活動，如“25%運費優惠券”，最高折扣高達2萬印尼盾（約合人民幣9.39元）等優惠措施。極兔憑借免費上門的高性價比快遞服務崛起，目前，在東南亞的網絡已經覆蓋了印度尼西亞、越南、馬來西亞、泰國、菲律賓、柬埔寨、新加坡等國，已經是印尼第一大、東南亞第二大快遞公司。

百世集團——輕裝上陣

在出售了百世快遞國內業務給極兔之后，百世集團的運營重心主要“押”到了快運業務、跨境物流、海外倉儲及東南亞市場的快遞業務中。早在2019年下半年開始，百世集團就已經進行戰略調整，把國際化列為其五大戰略之一，并將東南亞市場作為戰略重心。其繼續通過干線運輸自營、末端加盟的模式，在早期的東南亞快遞市場打下了一片天地。

菜鳥、京東——依托電商業務進行海外延伸

菜鳥聯合中通快遞在2015年為新加坡合作伙伴DPEX和馬來西亞合作伙伴SKYNET推出了淘寶海外直送服務，解決了新加坡和馬來西亞的商品跨境運送難題，開始布局東南亞市場的跨境業務。2021年，百世國際和菜鳥聯手正式啟動了中國至泰國、越南、柬埔寨的全鏈路跨境直送服務。

2016年，京東在印尼上線自建電商平臺JD.id，并將一整套完整的電商物流基礎設施復制到了印尼當地，開啟了京東的海外第一站；2017年，京東在泰國建成了其在東南亞地區最先進、最完整的智能倉儲物流中心。

激烈戰場 快遞、電商攜手出海或可彎道超車

以泰國為例，2019年，已經在印尼站穩腳跟的極兔進軍泰國市場，其他巨頭也競相發力。百世快遞2020年底在泰國市場份額已躋身行業前五；嘉里物流在泰國成立的子公司Kerry單量日趨穩定；泰國本地公司中，閃電達（Flash Express）拿到了融資，擴大了自己的規模；此外，國際快遞巨頭DHL、UPS、FedEx也已經陸續在東南亞開展業務。

飛速奔跑的兔子攪渾泰國快遞江湖水，長期霸屏泰國地鐵站和電視媒體的廣告，傳達極兔“1-3公斤之內9.9泰銖包郵”的優惠力度；嘉里快運、百世和閃電達也競相推出優惠活動。此外，服務效率已經在泰國境內卷起來。目前，泰國大部分物流公司都能做到次日達，平均物流時效僅有2-3天。

價格戰之下，中國快遞企業在東南亞地區收獲的利潤并不如預期。據嘉里物流中報數據顯示，由于泰國KETH業務在2021年下半年及2022年上半年陷入價格戰，導致嘉里物流電子商貿和快遞業務部分下跌，虧損達3.93億港元。

分析人士指出，相較于其他企業，我國快遞企業在東南亞目前還處于拓展市場階段，薄利經營甚至以利潤換規模。單一的國家市場沒有辦法實現規模經濟優勢的，整個東南亞市場應該看做一個整體，只有整體大市場才能推動東南亞長期可持續的發展。

值得注意的是，因為東南亞復雜的地理環境和落后的交通條件。京東在泰國曼谷、印尼建立海外倉時，導致運輸效率大打折扣，中通快遞和百世快遞自建分撥中心時同樣舉步維艱。國家郵政局局長馬軍勝認為要抱團出海，鼓勵快遞企業和電商企業攜手相伴出海，通過與境外的物流、貨代、快遞企業實行戰略聯盟、投資并購等方式，暢通各類通道尤其是專線類渠道，實現彎道超車。

行業人士亦表示，國內快遞企業背靠我國強大的生產制造能力和巨大的需求市場“走出去”，本來就具有得天獨厚的優勢，若全力實現“抱團出海”，那么聯合起來的競爭力，前景很值得期待。