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圖片來源：圖蟲創(chuàng)意

藍(lán)鯨TMT頻道1月3日訊，國美零售2日晚間發(fā)布公告稱，該公司于2022年12月30日與債權(quán)人寰亞國際資本有限公司訂立協(xié)議，將其結(jié)欠債權(quán)人的債務(wù)資本化，向債權(quán)人發(fā)行合計(jì)40.63億股股份，發(fā)行價(jià)為0.1023港元/股。

與國美零售2022年最后一個(gè)交易日的收盤價(jià)（0.11港元/股）相比，上述發(fā)行價(jià)大約折讓7%。國美零售稱，發(fā)行資本化股份須待聯(lián)交所上市委員會(huì)批準(zhǔn)資本化股份上市及買賣后方可作實(shí)。

國美零售在公告中稱，其結(jié)欠債權(quán)人未付廣告費(fèi)約港幣4.16億元，由于公司存在流動(dòng)資金問題，因此認(rèn)為債務(wù)資本化將使其能夠清償結(jié)欠債權(quán)人的未償還債務(wù)，并節(jié)省現(xiàn)金資源作其他用途，債務(wù)資本化符合其及其股東的整體利益。

本次債轉(zhuǎn)股完成后，寰亞國際對國美零售的持股比例將增至10.21%，控股股東黃光裕及其一致行動(dòng)各方持股比例將從21.53%降至19.33%，其他公眾股東則從78.47%降至70.46%。

在剛剛過去的2022年12月，黃光裕通過全資擁有的公司Shinning Crown Holdings Inc.向國美零售四次“輸血”，分別在12月8日、14日、22日、30日向國美零售提供1.5億港元、2億港元、1.5億港元、1.3億港元的免息無抵押貸款。至此，黃光裕向國美零售提供的貸款總額達(dá)6.3億港元。