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中國銀行發(fā)布三季度銀行業(yè)展望報(bào)告：存款增勢或?qū)⒎啪?/h2>
來源：鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng) 2023-07-03 15:36:59
鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)訊 7月3日，中國銀行研究院發(fā)布《2023年三季度全球銀行業(yè)展望報(bào)告》（以下簡稱《報(bào)告》），回顧了2023年上半年全球銀行業(yè)運(yùn)行情況，展望了2023年下半年全球銀行業(yè)發(fā)展趨勢。
(相關(guān)資料圖)
《報(bào)告》認(rèn)為，2023年三季度，全球金融體系不確定性依舊存在，銀行業(yè)仍面臨經(jīng)營壓力，“信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)突出；信貸需求乏力，貸款標(biāo)準(zhǔn)有所提高；金融市場波動(dòng)分化，資本補(bǔ)充遭遇一定阻礙；非息業(yè)務(wù)恢復(fù)效果欠佳，盈利總體有所下降。”
就中國而言，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇持續(xù)，銀行業(yè)加大支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度，穩(wěn)步提升資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模；業(yè)務(wù)發(fā)展量效并重，主動(dòng)適應(yīng)LPR下行趨勢，整體盈利保持穩(wěn)定；持續(xù)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對能力，資產(chǎn)質(zhì)量延續(xù)向好態(tài)勢。同時(shí)也應(yīng)加強(qiáng)多元化資本補(bǔ)充能力，夯實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控基石。
《報(bào)告》指出，鑒于國際環(huán)境依然復(fù)雜嚴(yán)峻，國內(nèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整壓力較大，銀行業(yè)經(jīng)營發(fā)展依然面臨三方面的挑戰(zhàn)：一，宏觀經(jīng)濟(jì)延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢，但“三駕馬車”表現(xiàn)分化；二，財(cái)政貨幣政策靠前發(fā)力，引導(dǎo)銀行業(yè)高質(zhì)量滿足市場融資需求，保障經(jīng)營穩(wěn)健；三，金融監(jiān)管持續(xù)聚焦防風(fēng)險(xiǎn)，保障銀行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。
在這樣的挑戰(zhàn)下，中國銀行業(yè)以主動(dòng)作為對沖宏觀不確定性，今年以來銀行業(yè)規(guī)模穩(wěn)健提升，資產(chǎn)質(zhì)量延續(xù)向好態(tài)勢，盈利增速較上年同期有所放緩，但凈利潤仍舊保持同比正增長。“短期波動(dòng)不改長期趨勢，中國銀行業(yè)加強(qiáng)資本補(bǔ)充能力，夯實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控基石，直面各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)開展。”
商業(yè)銀行存款超速增長，未來增勢或?qū)⒎啪?/strong>
商業(yè)銀行存款規(guī)模方面，2023年一季度，中國銀行存款規(guī)模進(jìn)一步增長14.77萬億元，超速增長趨勢明顯，尤其是定期存款與居民存款。
《報(bào)告》分析，主要有四方面原因，一是基礎(chǔ)貨幣投放增速達(dá)到階段性高位。二是理財(cái)市場震蕩導(dǎo)致資金回流。三是房地產(chǎn)市場結(jié)構(gòu)性調(diào)整。四是市場存在利率下調(diào)預(yù)期，推動(dòng)市場主體通過定期存款提前鎖定較高利率水平。
對于接下來的銀行存款增長趨勢，《報(bào)告》認(rèn)為存款增速將有所回落；存款定期化趨勢放緩，但居民存款主導(dǎo)的結(jié)構(gòu)或?qū)⒕S持。同時(shí)，《報(bào)告》也提醒，銀行業(yè)存款成本短期依然承壓。
“伴隨宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，中國將保持穩(wěn)健的貨幣政策，基礎(chǔ)貨幣投放或?qū)⒎啪徶琳Ｋ剑y行存款增長將恢復(fù)常態(tài)。同時(shí)，隨著金融市場趨穩(wěn)，各類優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)將逐漸恢復(fù)吸引力，引導(dǎo)市場主體拓寬資金用途，推動(dòng)部分存款在一定程度合理釋放，按照不同比例流向理財(cái)市場、債券市場等，穩(wěn)定存款增長趨勢。”
“逐漸復(fù)蘇的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，有助于推動(dòng)理財(cái)市場、債券市場向好發(fā)展，居民可能恢復(fù)原有投資偏好，有序減持銀行定期存款產(chǎn)品。考慮到中國堅(jiān)持“房住不炒”政策，房地產(chǎn)銷售增長將保持平穩(wěn)態(tài)勢，居民存款向企業(yè)存款“搬家”的趨勢將不再明顯，故而居民存款主導(dǎo)的結(jié)構(gòu)或?qū)⒕S持。”
金融機(jī)構(gòu)評級(jí)顯示銀行業(yè)整體穩(wěn)健，中小金融機(jī)構(gòu)存在一定風(fēng)險(xiǎn)
風(fēng)險(xiǎn)防控方面，《報(bào)告》表示，金融機(jī)構(gòu)評級(jí)結(jié)果顯示銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營穩(wěn)健，風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
評級(jí)針對4392家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，評級(jí)結(jié)果按風(fēng)險(xiǎn)由低到高分為11級(jí)，1-10級(jí)和D級(jí)，D級(jí)表示機(jī)構(gòu)已倒閉、被接管或撤銷，其中1-5級(jí)為“綠區(qū)”、6-7級(jí)為黃區(qū)、8-D級(jí)為紅區(qū)。
“本次評級(jí)結(jié)果1-7級(jí)的機(jī)構(gòu)有4026家，資產(chǎn)占參評機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)的98.45%。評級(jí)結(jié)果為“綠區(qū)”的機(jī)構(gòu)為2166家，資產(chǎn)規(guī)模為323.99萬億元（占比為89.49%）；“黃區(qū)”機(jī)構(gòu)為1860家，資產(chǎn)規(guī)模為32.43萬億元（占比為8.96%）；“紅區(qū)”機(jī)構(gòu)為366家，資產(chǎn)規(guī)模為5.61萬億元（占比為1.55%）。”
“分機(jī)構(gòu)類型看，大型銀行評級(jí)結(jié)果較好，外資銀行和民營銀行評級(jí)結(jié)果次之；部分農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)存在一定風(fēng)險(xiǎn)，農(nóng)合機(jī)構(gòu)和村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險(xiǎn)最高，高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)（處于紅區(qū)）數(shù)量分別達(dá)217家和118家，數(shù)量占全部高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的92%。”
《報(bào)告》提出，銀行業(yè)應(yīng)“對標(biāo)對表”，以更加完善的風(fēng)控體系和更加良好的經(jīng)營狀況提升本機(jī)構(gòu)評級(jí)。在具體措施方面，《報(bào)告》建議，一是要加強(qiáng)行為規(guī)范，確保風(fēng)險(xiǎn)管控的有效性。主動(dòng)適應(yīng)‘一行、一局、一會(huì)’的監(jiān)管框架，嚴(yán)格對照銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警指標(biāo)體系，關(guān)注本機(jī)構(gòu)的擴(kuò)張性風(fēng)險(xiǎn)、同業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、綜合風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)處置風(fēng)險(xiǎn)隱患。二是要精準(zhǔn)化解重點(diǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)重點(diǎn)行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)研判能力，主動(dòng)謀劃風(fēng)險(xiǎn)處置路徑，靠前處理潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。三是要提升在合規(guī)前提下的經(jīng)營能力。在貫徹落實(shí)國家戰(zhàn)略中厚植區(qū)域競爭優(yōu)勢；積極服務(wù)國民經(jīng)濟(jì)的重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，切實(shí)響應(yīng)產(chǎn)業(yè)政策指引，助力建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，在維護(hù)國家產(chǎn)業(yè)安全的同時(shí)，提升專業(yè)性和競爭力。
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鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)訊 7月3日，中國銀行研究院發(fā)布《2023年三季度全球銀行業(yè)展望報(bào)告》（以下簡稱《報(bào)告》），回顧了2023年上半年全球銀行業(yè)運(yùn)行情況，展望了2023年下半年全球銀行業(yè)發(fā)展趨勢。
(相關(guān)資料圖)
《報(bào)告》認(rèn)為，2023年三季度，全球金融體系不確定性依舊存在，銀行業(yè)仍面臨經(jīng)營壓力，“信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)突出；信貸需求乏力，貸款標(biāo)準(zhǔn)有所提高；金融市場波動(dòng)分化，資本補(bǔ)充遭遇一定阻礙；非息業(yè)務(wù)恢復(fù)效果欠佳，盈利總體有所下降。”
就中國而言，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇持續(xù)，銀行業(yè)加大支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度，穩(wěn)步提升資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模；業(yè)務(wù)發(fā)展量效并重，主動(dòng)適應(yīng)LPR下行趨勢，整體盈利保持穩(wěn)定；持續(xù)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對能力，資產(chǎn)質(zhì)量延續(xù)向好態(tài)勢。同時(shí)也應(yīng)加強(qiáng)多元化資本補(bǔ)充能力，夯實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控基石。
《報(bào)告》指出，鑒于國際環(huán)境依然復(fù)雜嚴(yán)峻，國內(nèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整壓力較大，銀行業(yè)經(jīng)營發(fā)展依然面臨三方面的挑戰(zhàn)：一，宏觀經(jīng)濟(jì)延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢，但“三駕馬車”表現(xiàn)分化；二，財(cái)政貨幣政策靠前發(fā)力，引導(dǎo)銀行業(yè)高質(zhì)量滿足市場融資需求，保障經(jīng)營穩(wěn)健；三，金融監(jiān)管持續(xù)聚焦防風(fēng)險(xiǎn)，保障銀行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。
在這樣的挑戰(zhàn)下，中國銀行業(yè)以主動(dòng)作為對沖宏觀不確定性，今年以來銀行業(yè)規(guī)模穩(wěn)健提升，資產(chǎn)質(zhì)量延續(xù)向好態(tài)勢，盈利增速較上年同期有所放緩，但凈利潤仍舊保持同比正增長。“短期波動(dòng)不改長期趨勢，中國銀行業(yè)加強(qiáng)資本補(bǔ)充能力，夯實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控基石，直面各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)開展。”
商業(yè)銀行存款超速增長，未來增勢或?qū)⒎啪?/strong>
商業(yè)銀行存款規(guī)模方面，2023年一季度，中國銀行存款規(guī)模進(jìn)一步增長14.77萬億元，超速增長趨勢明顯，尤其是定期存款與居民存款。
《報(bào)告》分析，主要有四方面原因，一是基礎(chǔ)貨幣投放增速達(dá)到階段性高位。二是理財(cái)市場震蕩導(dǎo)致資金回流。三是房地產(chǎn)市場結(jié)構(gòu)性調(diào)整。四是市場存在利率下調(diào)預(yù)期，推動(dòng)市場主體通過定期存款提前鎖定較高利率水平。
對于接下來的銀行存款增長趨勢，《報(bào)告》認(rèn)為存款增速將有所回落；存款定期化趨勢放緩，但居民存款主導(dǎo)的結(jié)構(gòu)或?qū)⒕S持。同時(shí)，《報(bào)告》也提醒，銀行業(yè)存款成本短期依然承壓。
“伴隨宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，中國將保持穩(wěn)健的貨幣政策，基礎(chǔ)貨幣投放或?qū)⒎啪徶琳Ｋ剑y行存款增長將恢復(fù)常態(tài)。同時(shí)，隨著金融市場趨穩(wěn)，各類優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)將逐漸恢復(fù)吸引力，引導(dǎo)市場主體拓寬資金用途，推動(dòng)部分存款在一定程度合理釋放，按照不同比例流向理財(cái)市場、債券市場等，穩(wěn)定存款增長趨勢。”
“逐漸復(fù)蘇的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，有助于推動(dòng)理財(cái)市場、債券市場向好發(fā)展，居民可能恢復(fù)原有投資偏好，有序減持銀行定期存款產(chǎn)品。考慮到中國堅(jiān)持“房住不炒”政策，房地產(chǎn)銷售增長將保持平穩(wěn)態(tài)勢，居民存款向企業(yè)存款“搬家”的趨勢將不再明顯，故而居民存款主導(dǎo)的結(jié)構(gòu)或?qū)⒕S持。”
金融機(jī)構(gòu)評級(jí)顯示銀行業(yè)整體穩(wěn)健，中小金融機(jī)構(gòu)存在一定風(fēng)險(xiǎn)
風(fēng)險(xiǎn)防控方面，《報(bào)告》表示，金融機(jī)構(gòu)評級(jí)結(jié)果顯示銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營穩(wěn)健，風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
評級(jí)針對4392家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，評級(jí)結(jié)果按風(fēng)險(xiǎn)由低到高分為11級(jí)，1-10級(jí)和D級(jí)，D級(jí)表示機(jī)構(gòu)已倒閉、被接管或撤銷，其中1-5級(jí)為“綠區(qū)”、6-7級(jí)為黃區(qū)、8-D級(jí)為紅區(qū)。
“本次評級(jí)結(jié)果1-7級(jí)的機(jī)構(gòu)有4026家，資產(chǎn)占參評機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)的98.45%。評級(jí)結(jié)果為“綠區(qū)”的機(jī)構(gòu)為2166家，資產(chǎn)規(guī)模為323.99萬億元（占比為89.49%）；“黃區(qū)”機(jī)構(gòu)為1860家，資產(chǎn)規(guī)模為32.43萬億元（占比為8.96%）；“紅區(qū)”機(jī)構(gòu)為366家，資產(chǎn)規(guī)模為5.61萬億元（占比為1.55%）。”
“分機(jī)構(gòu)類型看，大型銀行評級(jí)結(jié)果較好，外資銀行和民營銀行評級(jí)結(jié)果次之；部分農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)存在一定風(fēng)險(xiǎn)，農(nóng)合機(jī)構(gòu)和村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險(xiǎn)最高，高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)（處于紅區(qū)）數(shù)量分別達(dá)217家和118家，數(shù)量占全部高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的92%。”
《報(bào)告》提出，銀行業(yè)應(yīng)“對標(biāo)對表”，以更加完善的風(fēng)控體系和更加良好的經(jīng)營狀況提升本機(jī)構(gòu)評級(jí)。在具體措施方面，《報(bào)告》建議，一是要加強(qiáng)行為規(guī)范，確保風(fēng)險(xiǎn)管控的有效性。主動(dòng)適應(yīng)‘一行、一局、一會(huì)’的監(jiān)管框架，嚴(yán)格對照銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警指標(biāo)體系，關(guān)注本機(jī)構(gòu)的擴(kuò)張性風(fēng)險(xiǎn)、同業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、綜合風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)處置風(fēng)險(xiǎn)隱患。二是要精準(zhǔn)化解重點(diǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)重點(diǎn)行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)研判能力，主動(dòng)謀劃風(fēng)險(xiǎn)處置路徑，靠前處理潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。三是要提升在合規(guī)前提下的經(jīng)營能力。在貫徹落實(shí)國家戰(zhàn)略中厚植區(qū)域競爭優(yōu)勢；積極服務(wù)國民經(jīng)濟(jì)的重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，切實(shí)響應(yīng)產(chǎn)業(yè)政策指引，助力建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，在維護(hù)國家產(chǎn)業(yè)安全的同時(shí)，提升專業(yè)性和競爭力。
