12月14日,珠海華發實業股份有限公司發布2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)發行公告。
本期債券發行金額不超過15億元(含15億元),債券簡稱為“21華發05”,每張面值為100元,發行數量不超過1,500萬張,發行價格為人民幣100元/張,發行期限為5年,附第2年末和第4年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。
本期債券票面利率詢價區間為4.0%-5.5%,最終票面利率將根據網下詢價簿記結果,由發行人與簿記管理人按照國家有關規定在利率詢價區間內以簿記建檔方式確定。發行人和簿記管理人將于2021年12月15日(T-1日)向投資者利率詢價,并根據詢價結果確定本期債券的最終票面利率。本期債券付息日期為2022年至2026年每年的12月17日。
經聯合資信評估股份有限公司(以下簡稱“聯合資信”)綜合評定,發行人的主體信用等級為AAA,本期債券等級為AAA。公告表示,本期發行的公司債券募集資金扣除發行費用后,擬全部用于償還“18華發03”本金或置換償付公司債券的自有資金。