1月4日，萬科企業股份有限公司發布關于擬下調“19萬科01”公司債券票面利率的第一次提示性公告。

萬科于2019年2月26日發行“萬科企業股份有限公司2019年面向合格投資者公開發行住房租賃專項公司債券(第一期)”，根據《萬科企業股份有限公司2019年面向合格投資者公開發行住房租賃專項公司債券(第一期)募集說明書》中設定的發行人調整票面利率選擇權，萬科擬下調本期債券后2年票面利率。

本期債券在存續期前3年(2019年2月26日至2022年2月25日)票面利率為3.65%，在債券存續期前3年固定不變。根據公司的實際情況以及當前的市場行情，萬科初步意向下調本期債券存續期后2年(2022年2月26日至2024年2月25日)的票面利率，本期債券最終票面利率調整幅度請以萬科于2022年1月10日披露的關于是否調整票面利率以及調整幅度的公告為準。

根據本期債券《募集說明書》約定，發行人在本期債券存續期的第 3 年末，如發行人行使調整票面利率選擇權，則未被回售部分在其存續期后 2 年票面利率為前 3 年票面利率加/減調整基點。公司據此可以選擇上調或下調票面利率，在存續期后 2 年固定不變。本次擬下調本期債券票面利率安排符合本期債券《募集說明書》相關約定，針對本期債券票面利率下調等安排發行人將承擔相應法律責任。

若本期債券投資人對發行人下調“19 萬科 01”票面利率有任何建議，請于 2022 年 1月7日前通過本公告披露的聯系方式與發行人或本期債券受托管理人中信證券(600030)股份有限公司聯系并溝通回售意愿。根據《募集說明書》約定，公司將于 2022 年 1 月 10 日披露關于是否調整本期債券票面利率以及調整幅度的公告。