近日,景業名邦集團(02231.HK)發布公告,公司2022年到期7.5厘優先票據交換要約獲絕大多數票據持有人支持,同時成功發行2023年到期1.521億美元7.5厘優先票據。完成交換要約及發行新票據將有助于景業名邦延展債務期限,并改善其債務結構。
據了解,此次2022到期的 7.5 厘優先票據的交換要約獲接納的現有票據為1.496億美
元,占尚未償還現有票據合計本金總額約 96.52%。
業內人士認為,在目前的市場環境下,景業名邦集團是次的交換要約及發行新票據均獲投資者廣泛參與,市場反應理想,足見資本市場對景業名邦的財務實力及抗逆能力的認可。
同時,在此次債務展期中,也獲得了陳氏家族的身影。聯交所公告顯示陳思銘的若干親屬參與交換要約以及同步新票據發行的認購,預期會獲發行新票據本金總額約 84.98%,與去年交換占比相若。
發行新票據除了景業名邦家族雄厚的資本支持外,同時,景業名邦健康的財務結構與負債水平起到了一定作用。資料顯示,截至2021年6月30日,景業名邦的凈負債比率為 20.3%,低于行業平均水平,同時,“三道紅線”指標均處于綠檔水平。