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          抱團股大幅殺跌后又本周出現超跌反彈 后市A股該怎么走

          繼2021年春節后以茅臺為代表的“茅指數”抱團股普遍遭遇短期連續下挫后,2022年春節后相似的一幕再次上演,只不過這次下跌主角換成了賽道股,“寧組合”和“茅指數”抱團股集體殺跌。

          春節后開市首周,上證指數上漲3.02%,深成指下跌0.78%,創業板指數下跌5.59%。值得關注的是,機構抱團股集體崩跌,其中藥明康德、凱萊英、寧德時代、陽光電源等跌幅均超過15%。這其中不乏機構“踩踏式”的出逃交易,2月10日CRO龍頭股藥明康德暴跌,龍虎榜數據顯示,機構專用席位單日凈賣出達16億元,其中賣一的機構專用席位賣出市值達14億元,相當于賣出了約1644萬股。

          對比2021年和2022年春節后行情,機構抱團瓦解導致的股價閃崩。

          數據顯示,2021年春節開市首周(2月22日—2月26日),A股市場共有285只股票下跌幅度超過10%,均市值規模為695.58億元。

          而2022年春節開市后首周(2月7日—2月11日),A股市場中共有227只股票下跌幅度超過10%,均市值規模為269.41億元。

          對比這兩次大跌中最具代表股票貴州茅臺和寧德時代后發現,兩者的股價下挫的背景相同,但內在邏輯存在差異。

          有券商研報認為,寧德時代面臨著與貴州茅臺在2021年同期相類似的市場環境:上漲邏輯已經受到挑戰,美債收益率大幅上行,股價超漲、嚴重脫離估值、賽道高度擁擠,外部的一個催化劑引發下跌行情。

          該研報同時表示,回頭來看,貴州茅臺2021年大幅回落除高估值外,背后的深層次原因是2021年的疫情反復以及經濟基本面回落導致的消費壓力,這一趨勢在2021全年都沒有明顯的改變。

          誰是抱團股殺跌“幕后推手”?某基金經理認為,機構抱團股出現趨勢大跌,一般來說,第一波拋售的可能主要是外資;第二波才是境內資金,貴州茅臺2021年的走勢,第二波下跌就跟兩名“好酒”的頂流基金經理有關。

          抱團股大幅殺跌后,本周出現了超跌反彈,后市A股會怎么走?會否復制A股去年熱點和走勢?

          深圳新里程總經理賴戌播表示,機構抱團賽道股閃崩,主要是兩年累計漲幅巨大,估值泡沫達到了極致,預計三五年內這類股票難再創新高。股王貴州茅臺如此,藥明康德、寧德時代也一樣。他認為,未來A股依然是結構機會,未來市場熱點有待挖掘,但肯定不是抱團賽道股。建議投資者適當關注新基建、大消費等優質龍頭。

          中歐基金投資總監周蔚文認為,龍頭公司去蕪存菁后仍具有長期投資價值。“龍頭公司整體競爭實力強于所屬行業均水,收入、利潤增長空間也會比所屬行業的均水好,放到全部A股中比較也屬于不錯的標的,龍頭品種的投資價值優于賽道整體投資價值。”(記者 鐘國斌)

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