創勝集團-B(06628)發布公告,發售價已厘定為每股發售股份16.00港元,經扣除公司就全球發售應付的包銷費及傭金以及估計開支后,公司將收取的全球發售所得款項凈額估計約為5.74億港元(假設超額配股權未獲行使)。
倘超額配股權獲悉數行使,公司將就因超額配股權獲行使而配發及發行的604.95萬股額外發售股份收取額外所得款項凈額約9290萬港元。
香港公開發售項下初步提呈發售的香港公開發售股份已獲大幅超額認購。合共接獲5.908萬份有效申請,認購合共2.45億股香港公開發售股份,相當于香港公開發售項下初步可供認購股份總數403.3萬股的約60.70倍。
由于香港公開發售的超額認購為香港公開發售項下初步可供認購發售股份總數50倍或以上但少于100倍,209.9萬股股份已由國際發售重新分配至香港公開發售。香港公開發售項下發售股份的最終數目為1613.2萬股股份,相當于全球發售項下初步可供認購發售股份總數的 40%(于任何超額配股權獲行使前)。
國際發售項下初步提呈發售的股份已獲超額認購,相當于國際發售項下初步可供認購發售股份總數的約2.1倍。于將發售股份自國際發售重新分配至香港公開發售后,國際發售項下發售股份的最終數目為2419.8萬股股份,相當于全球發售項下初步可供認購股份總數的60%(于任何超額配股權獲行使前)。
基于發售價每股發售股份16.00港元,根據相關基石投資協議,公司的基石投資者已認購合共2808.3萬股股份,合共占緊隨全球發售完成后公司已發行股本約6.31%及全球發售項下發售股份數目約69.63%(以上各情況下假設超額配股權未獲行使,且并無計及根據首次公開發售前股權激勵計劃及首次公開發售后股份獎勵計劃可能配發及發行股份)。