①低基數疊加政策加持，基建行情重估空間巨大

近日，國資委黨委召開黨委擴大會議和中央企業專題會議要求，主動擴大有效投資，加大在網絡型、產業升級、城市、農業農村等基礎設施建設領域布局力度，對承擔的“十四五”規劃重大工程，加快開工建設，做到能開盡開，盡快形成實物工作量，瞄準建設現代產業體系、打造原創技術策源地和現代產業鏈鏈長等，抓緊實施一批具有引領性、戰略性、帶動性作用的重大項目。

國泰君安指出，此前，國常會要求增量接續政策細則9月上旬應出盡出，預期四季度政策或仍將繼續加碼基建，旺季基建訂單投資將加速上行，低估值基建行情重估空間巨大。基建央國企訂單充足，低基數下半年業績將超預期加速。

②AITO問界M5 EV將發布，關注相關產業鏈

據華為終端消息，HUAWEI Mate 50系列及全場景新品秋季發布會將于9月6日14:30舉行。據悉，屆時，AITO品牌的首款純電車型 -- AITO問界M5 EV將發布。

國金證券指出，在國產汽車和國產零部件崛起的大背景下，華為智選汽車模式和HUAWEI INSIDE模式，都具有較強的競爭力。截至今年7月底，AITO已出現在全國的554家華為體驗中心，問界M5月銷已經達到6千輛以上。我們看好華為強大的渠道優勢和終端品牌消費群體的號召力帶來的銷量增長。關注問界產業鏈，包括熱管理、智能座艙、座椅、線束、智能底盤等。

③光伏HJT賽道現超級大單，預計行業未來市值達3000億元

邁為股份9月4日晚公告，公司與安徽華晟新能源科技有限公司(簡稱“安徽華晟”)簽署多份設備采購合同。合同約定，安徽華晟擬向公司采購高效硅異質結太陽能電池生產線12條，共7.2GW，其采購總額超過公司2021年度經審計營業收入的50%，未達到100%。安徽華晟是異質結電池(HJT)陣營的主要玩家之一。HJT陣營中，設備供應商邁為股份是核心之一。

浙商證券指出，邁為股份為光伏異質結設備領軍者，未來5年持續高增長光伏異質結(HJT)設備領先者，具“先發優勢”+“整線供應能力”。預計2025年HJT設備市場空間超600億元、5年CAGR為98%。在凈利率20%、25倍PE假定下，HJT設備行業市值3000億元。預計龍頭市占率超50%、未來有望超1500億元市值。