兩筆千億級超級大單，搶硅大戰來了，光伏組件龍頭吃下71萬噸多晶硅！寶馬官宣，與兩大鋰電龍頭簽百億歐元合同，圓柱電池受追捧

乘用車企相繼釋放出明確的大圓柱電池應用信號，這些公司在圓柱電池領域技術積累較深。

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搶購多晶硅，晶科能源再簽千億元大單

近半個月內，晶科能源與兩家硅料龍頭分別敲定上千億元硅料單。昨日盤后，晶科能源發布簽訂重大采購合同的公告，2022年9月至2026年12月期間，公司及相關子公司向通威股份相關下屬子公司采購約38.28萬噸多晶硅產品。

晶科能源稱，上述多晶硅量中含其入股四川永祥能源科技有限公司（下稱永祥能源）時約定的權益采購量，可能根據項目實際情況存在一定偏差。永祥能源的控股股東為通威股份，晶科能源持有該公司15%的股份。按照中國有色金屬工業協會硅業分會8月31日公布的國內單晶致密料成交均價30.51萬元/噸測算，預估合同不含稅總金額約1033.56億元。

值得注意是，這是晶科能源不到半個月內，第二次公告簽訂千億元采購大單。8月26日，晶科能源發布簽訂重大采購合同的公告，公司擬在2023年1月至2030年12月期間，將向新特能源及其子公司采購33.6萬噸原生多晶硅，新特能源控股股東為特變電工。按照當時成交均價測算，這筆合同的總金額約為1020.77億元(含稅)。這兩筆訂單簽訂后，晶科能源共簽訂71.88萬噸多晶硅采購協議。

昨日收盤，晶科能源下跌1.25%，報收18.14元/股，總市值1814億元。半年報數據顯示，公司上半年實現營業收入334.07億元，同比增長112.44%；凈利潤9.05億元，同比增長60.14%；報告期內，晶科能源共向全球發送了18.92GW光伏產品，同比增長79%，其中組件約18.21GW，綜合頭部組件企業的上半年業績公告，晶科能源組件出貨量排名全球第一。

寶馬宣布采用圓柱電芯電池

9月9日，寶馬集團官微宣布，將從2025年起率先在“新世代”車型中使用圓柱電芯。寶馬集團稱，為了滿足“新世代”車型對電芯的需求，集團已向寧德時代和億緯鋰能兩家合作伙伴授予了價值超過百億歐元的電芯生產需求合同。這兩家合作伙伴將分別在中國和歐洲各自建立兩座電芯工廠，每座工廠的年產能將達20GWh。另外，寶馬還將尋找合作伙伴在北美自由貿易區再建兩座電芯工廠。

億緯鋰能同日公告，子公司湖北億緯動力有限公司收到德國寶馬集團的定點信，將為德國寶馬集團NeueKlasse系列車型提供大圓柱鋰離子電芯。

備受主機廠與電池企業追捧的大圓柱電池，系直徑46mm，高度覆蓋80mm-120mm 的大圓柱電芯，由特斯拉在其2020年電池日首次公布。目前，在特斯拉、保時捷、江淮、東風嵐圖等乘用車企相繼釋放出明確的大圓柱電池應用信號。

基于動力電池高安全、性價比、長續航、長壽命、快充等需求，大圓柱電池是未來5-10年內中高端電動車的最優解。全極耳技術突破，三元/鐵鋰技術并行等技術成熟，大圓柱在性能、成本、安全方面優勢愈發明顯。

銀河證券認為，后補貼時代，性價比為王，4680大圓柱電池應運而生，通過電芯設計、電芯工廠、正負極材料以及整車電池一體化這五個方面，4680電池整體成本可以下降56%。具備能量密度高、安全可靠、快充等優勢，除Model 3，特斯拉全部車型都計劃采用或部分采用4680，疊加寶馬等放量，保守預測2025年4680電池裝機量將超過200GWh。

證券時報·數據寶統計，A股中布局圓柱電池的概念股共有25只。9月以來，鵬輝能源、金冠股份、科達利的股價漲幅居前。業績方面來看，24只個股在上半年實現盈利，贏合科技、圣陽股份、瀚川智能、杉杉股份等6股上半年凈利潤同比呈現翻倍增長。

贏合科技目前已開始批量向客戶供應滿足4680電池生產的關鍵設備，公司旗下雅康精密有著多年研發經驗和深厚的技術積累，推出的4680圓柱卷繞機，率先實現國內首發。

科達利具有生產4680電池結構件的技術積累和能力且已獲國內外大客戶定點，公司4680電池結構件主要供給歐美客戶，預計會在今年下半年量產。

億緯鋰能目前掌握了三元大圓柱電池技術，在國內率先完成了46系等三元高比能大圓柱電池產能布局，15億產能正在逐步釋放，公司三元大圓柱電池產能預計第四季度建成試產，3-6月爬坡，明年下半年出貨。

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