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          今日看點:末日博士最新暴論:這輪衰退將“漫長且丑陋” 美股將跌30-40%


          (資料圖)

          因成功預言美國次貸危機而聲名大噪的“末日博士”魯里埃爾·魯比尼又發表看衰市場的言論,這次他點出美國和全球經濟將在2022年底陷入衰退,同時會觸發美股的顯著下跌。

          長期關注財聯社的讀者們可能會依稀記得,紐約大學經濟學教授這兩年一直在發表看空經濟的觀點,從去年底高呼“2022年全球市場陰云密布”、到“控通脹和保經濟只能二選一”。雖然這些論調令投資者難言歡喜,但從今年動蕩的股市來看,魯比尼的“衰退暴論”至今還沒有被證偽。

          又說了啥?

          魯比尼在本周接受媒體采訪時表示,即便出現一場普通的衰退,標普500指數還將下跌30%,而在“真正的硬著陸”中,股指可能會跌近40%。

          對于那些至今仍堅持美國將經歷一場輕度衰退的人們,魯比尼也反駁道,他們應該去看一看企業和政府的高負債率,隨著加息財務成本水漲船高,許多“僵尸”機構(zombie institutions)、“僵尸”家庭、“僵尸”企業、影子銀行,甚至“僵尸”國家將會顯露出“裸泳”的現實。

          魯比尼再次強調,美聯儲想要恢復2%的通脹目標,不可能避免經濟硬著陸。魯比尼預測本周美聯儲加息75個基點后,11月和12月的政策會議上將繼續加息50個基點,年底的聯邦基金利率將達到4%-4.25%。更嚴重的是,持續的通脹意味著美聯儲可能“沒有選擇的余地”,只能進一步將利率推高至5%。疊加供應鏈和俄烏沖突等因素,將使得美聯儲維持低速經濟和失業率增長,同時打擊衰退的目標變得愈發艱難。

          綜上所述,魯比尼認為這一次將會出現1970年代的滯脹,以及金融危機中常見的大規模債務壓力。魯比尼強調,這不會是一場短暫且淺度的衰退,而是一場嚴重、長期和丑陋的衰退。他預期這場衰退可能會延續整個2023年。

          與次貸危機重創家庭和銀行業不同,這輪衰退將對企業以及對沖基金、PE和信貸基金等影子銀行造成顯著沖擊。

          在投資建議方面,魯比尼自然也非常悲觀,建議投資者更多地持有現金,雖然購買力仍會被通脹侵蝕,但總比名義價值再折損10%、20%、30%要強。在固收投資方面,魯比尼也建議規避長久期的債券,并加倉短期美債對沖通脹風險。

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