7月7日，A股三大指數(shù)集體收跌。滬指延續(xù)調(diào)整，失守3200點(diǎn)關(guān)口，市場(chǎng)交投較為清淡，成交額8014.5億元，為近1個(gè)月低點(diǎn)。北上資金小幅凈流出13.44億元。

盤面上，漁業(yè)、種植業(yè)、供銷社、農(nóng)機(jī)等農(nóng)林牧漁相關(guān)的一級(jí)產(chǎn)業(yè)漲幅居前；6G、液冷服務(wù)器、共封裝光學(xué)(CPO)等前期錄得較多上漲的板塊跌幅居前。

渤海證券指出，短期行情而言，穩(wěn)增長(zhǎng)政策預(yù)期、海外流動(dòng)性環(huán)境和人民幣匯率的壓力，仍是擾動(dòng)的潛在因素。當(dāng)前，A股整體估值不貴，向下風(fēng)險(xiǎn)不大，且中期存向上空間，如何做好配置是在后期行情中實(shí)現(xiàn)更高彈性的關(guān)鍵。即將進(jìn)入中報(bào)披露期，分子端將成為驅(qū)動(dòng)行情的主要因素，可關(guān)注近1個(gè)月業(yè)績(jī)預(yù)期調(diào)增且增速相對(duì)較高的行業(yè)。

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減速器概念下挫

中馬傳動(dòng)跌停

減速器指數(shù)今日沖高回落，前期“八天七板”的概念龍頭中馬傳動(dòng)跌停，其余成份股中，南方精工、德邁仕、通力科技、圣龍股份等多股跟跌，幅度均超過7%。

中馬傳動(dòng)盤后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，上榜均為營(yíng)業(yè)部席位，龍虎榜席位成交6220.64萬元，占當(dāng)日總成交金額的11.35%，合計(jì)凈賣出317.02萬元。買方前5席位均為東方財(cái)富拉薩地區(qū)營(yíng)業(yè)部。

近期，機(jī)器人板塊行情火熱，而減速器是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)剛需。未來工業(yè)機(jī)器人快速發(fā)展，勢(shì)必將帶動(dòng)減速器需求遞增。海通國際表示，減速器生產(chǎn)對(duì)技術(shù)要求嚴(yán)格，目前日本企業(yè)占據(jù)大部分世界市場(chǎng)份額，我國諧波減速器和RV減速器市場(chǎng)國產(chǎn)替代空間較大。

厄爾尼諾現(xiàn)象來襲

漁業(yè)、種植業(yè)聯(lián)袂沖高

今日A股市場(chǎng)整體向下，漁業(yè)與種植業(yè)卻逆市上漲。漁業(yè)板塊的大湖股份漲停，國聯(lián)水產(chǎn)漲逾5%；種植業(yè)板塊的農(nóng)發(fā)種業(yè)漲停，神農(nóng)科技大漲11.96%，另有多只個(gè)股跟漲。

消息面上，世界氣象組織近日宣布，熱帶太平洋七年來首次形成厄爾尼諾條件，這可能導(dǎo)致全球氣溫飆升、破壞性天氣和氣候模式的出現(xiàn)。厄爾尼諾后期快速發(fā)展，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)面臨的不確定性進(jìn)一步增加。同日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、水利部等四部門聯(lián)合印發(fā)通知，要求各地堅(jiān)持問題導(dǎo)向，分區(qū)分類指導(dǎo)，細(xì)化實(shí)化措施，千方百計(jì)奪取秋糧和全年糧食豐收。

受厄爾尼諾影響催化，農(nóng)業(yè)板塊近期表現(xiàn)活躍。6月至今，農(nóng)業(yè)多數(shù)個(gè)股錄得上漲，26股平均漲幅5.84%。其中，大湖股份漲幅居首，高達(dá)42.16%；國聯(lián)水產(chǎn)、神農(nóng)科技、新賽股份累計(jì)漲幅均逾10%。

外資也對(duì)相關(guān)板塊有所關(guān)注。以絕對(duì)量來看，北上資金對(duì)北大荒和隆平高科的持股量居前，分別為3412.9萬股、3370.57萬股；另有蘇墾農(nóng)發(fā)、海南橡膠、登海種業(yè)的最新持倉超過600萬股。以相對(duì)量來看，相較5月底持倉，北上資金對(duì)國聯(lián)水產(chǎn)、亞盛集團(tuán)、豐樂種業(yè)最新持倉已翻倍，其中對(duì)國聯(lián)水產(chǎn)增持比例居首，為210.14%；荃銀高科和海南橡膠也獲得北上資金增持50%以上。

截至最新，上述個(gè)股中，僅農(nóng)發(fā)種業(yè)發(fā)布半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告。公司預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)7100萬元-7600萬元，同比增長(zhǎng)51.58%-62.25%；扣非后凈利潤(rùn)5000萬元-5500萬元，同比增長(zhǎng)23.88%-36.27%。公司業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)主要系上半年種子、專有品種糧以及化肥業(yè)務(wù)銷售收入及利潤(rùn)均同比大幅增長(zhǎng)。今日該股漲停，知名游資寧波桑田路現(xiàn)身龍虎榜，凈買入2189.66萬元；滬股通專用、招商證券西安曲江新區(qū)證券營(yíng)業(yè)部分別買入3154.61萬元、2545.35萬元。