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          碧桂園“16碧園05”展期方案出爐:本金展期3年,每個賬戶先償付10萬

          圖源:圖蟲創(chuàng)意

          8月18日,藍(lán)鯨財經(jīng)于接近市場人士處獲悉,碧桂園將于8月23日9時至8月25日22時召開“16碧園05”(債券代碼:135797)持有人2023年第一次會議,審議債券展期等相關(guān)議案。


          (資料圖片)

          該債券發(fā)行于2016年9月1日,面值為100元,發(fā)行規(guī)模合計58.3億元,期限為7年,當(dāng)前余額39.04億元,當(dāng)期票面利率5.65%,附第5年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

          根據(jù)《募集說明書》,碧桂園本應(yīng)于今年9月2日償付前一年的本息。不過,已“官宣”流動性承壓的碧桂園難以按期償付。

          債券持有人會議的重要內(nèi)容是審議前述債券展期方案,另一個議案則是“要求發(fā)行人按期全額兌付債券本息”,兩個議案互斥,持有人只能選擇同意其中一項。

          據(jù)碧桂園給出的展期方案,2022年9月1日至2023年9月1日的本金兌付時間將調(diào)整為自2023年9月2日(基準(zhǔn)日)起至2026年9月2日,即展期三年、分7期兌付。

          基準(zhǔn)日后的新增利息,在兌付日調(diào)整期間,維持本期債券原有票面利率不變,不計復(fù)利。每期應(yīng)支付的本金截至對應(yīng)兌付日的應(yīng)計未付利息隨該期本金同時支付,利隨本清。

          碧桂園還設(shè)置了“小額兌付安排”,在今年10月2日向本次會議債權(quán)登記日(8月22日)登記在冊的每個持有本期債券的證券賬戶合計兌付不超過1000張(含)債券本息:若證券賬戶在債券登記日持有的債券張數(shù)不足1000張(含),則于10月2日全額兌付;若超過1000張(不含),則兌付1000張;若在兌付日持有的張數(shù)小于債券登記日的張數(shù),按實際持有的張數(shù)兌付。

          在上述“小額兌付日”,發(fā)行人應(yīng)支付的本金、截至小額兌付日的應(yīng)計未付利息隨本金同時支付,利隨本清。

          上述“小額兌付安排”意味著,在展期的基礎(chǔ)上,碧桂園今年10月2日將對每個賬戶提前償付10萬元,實際上這并非債務(wù)展期的必選項,在其他房企的債務(wù)展期方案中也鮮見。

          有知情人士表示,這或許是出于對中小投資者的保護(hù),若個人投資者當(dāng)時本金僅有10萬,這個償付動作意味著讓投資人一次性回本了。

          此外,“16碧園05”屬于私募信用債,在清算情形下,信用債的償債順序較為劣后,僅優(yōu)先于境外美元債。

          在給出的展期方案中,碧桂園為這筆純信用債提供了額外償債保障。

          具體增信保障措施為,將旗下龍巖津湖源著項目所屬項目公司穿透后94.45%的股權(quán)收益權(quán)、沭陽云樾東方項目所屬項目公司穿透后85%的股權(quán)收益權(quán)、海陽十里金灘項目所屬項目公司穿透后90%的股權(quán)收益權(quán)、淮安楚州印項目所屬項目公司穿透后100%的股權(quán)收益權(quán)、興化星河宸院項目所屬項目公司穿透后100%的股權(quán)收益權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保。

          據(jù)了解,上述資產(chǎn)對應(yīng)項目開盤時間多在2021、2022年,最早的是海陽十里金灘項目,獲取預(yù)售許可證的時間在2014年。

          據(jù)增信方案,上述增信資產(chǎn)對應(yīng)的項目若正常開發(fā)銷售或運(yùn)營,項目產(chǎn)生的資金可在各新增增信資產(chǎn)的項目之間流轉(zhuǎn)。

          碧桂園表示,在兌付日調(diào)整期間,上述新增增信資產(chǎn)對應(yīng)項目產(chǎn)生的資金,在扣除經(jīng)第三方審計機(jī)構(gòu)認(rèn)可的必要支出(包括但不限于因項目開發(fā)及資產(chǎn)運(yùn)營發(fā)生的正常支出、償還項目對應(yīng)的項目資產(chǎn)、項目公司涉及的融資貸款本息及相關(guān)費(fèi)用、增信資產(chǎn)項目間流轉(zhuǎn)以及根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)或政府主管部門要求而發(fā)生的其他支出)后,剩余資金將用于兌付本期債券,包括償付本息、發(fā)起債券回購、提前償付本息三種方式。

          被業(yè)內(nèi)稱為“宇宙房企”的碧桂園保交付任務(wù)重大。

          截至去年末,碧桂園的合同負(fù)債余額(即已售未交付的金額)超6600億元,今年初的未交付房源約為107萬套,上半年已交付27.8萬套,疊加今年銷售的部分,碧桂園目前未交付房源預(yù)計在80-90萬套。

          今年下半年,碧桂園的交付目標(biāo)為40多萬套,剩余的40-50萬套房源預(yù)計在未來兩年左右完成交付。

          龐大的交付數(shù)字背后是碧桂園的交付壓力,在未來兩年的保交付關(guān)鍵期,流動資金緊張的碧桂園“保交樓”、“按期償債”難以兼得,選擇了與債券持有人協(xié)商展期。

          以時間換空間,若后期項目逐步交付,碧桂園的監(jiān)管資金逐步解凍釋放,資源錯配的情況有望得到緩解。

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