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8月23日-24日，華安證券“勇毅前行”夏季上市公司交流會在上海舉辦。本次策略會由AI及科技制造周期兩大論壇組成，并匯集近兩百家包含汽車、電子、通信等20余個行業(yè)的優(yōu)質(zhì)熱門上市公司，會議就AI未來的布局與應(yīng)用、科技制造的周期等熱門主題進行了深度研討。

在“AI的未來：布局與應(yīng)用”論壇上，華安計算機行業(yè)與華安電子行業(yè)分別就“AI服務(wù)器市場分析”與“算力需求爆發(fā)帶來存儲行業(yè)機會”進行了分享探討；影眸科技聯(lián)合創(chuàng)始人&CTO張啟煊作了“3D生成與3D大模型的探索”的主題分享，波士頓人工智能研究院院長夏志敏就“AI應(yīng)用落地之機器人”進行主題發(fā)言。波士頓人工智能研究院院長夏志敏深入講解了人形機器人發(fā)展歷史及推動因素，2029年人形機器人市場有望突破490億美元，與AI融合持續(xù)拓寬人形機器人應(yīng)用場景。

參會的存儲行業(yè)專家表示，存儲芯片隨著供給端的劇烈收縮，當前庫存已經(jīng)逐步下降，有望年底至明年初恢復正常水位。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)維度，DDR5滲透率持續(xù)提高，為存儲行業(yè)帶來增長亮點。該專家還表示，人工智能的爆發(fā)帶動GPU需求爆發(fā)，HBM的需求隨之帶動上揚，創(chuàng)造50億美金量級的市場需求增量，隨著AI服務(wù)器的滲透率提高有望持續(xù)增長。

在本次交流會的“周期律動，否極泰來”科技制造周期論壇上，來自汽車行業(yè)、半導體存儲等行業(yè)的專家，就“中國汽車市場需求趨勢及終局”“半導體趨勢展望”等熱門話題進行了分享發(fā)言。參會嘉賓聚焦于周期律動背后的趨勢，深度剖析了汽車、半導體存儲和面板等受到庫存影響較為典型的行業(yè)。

針對汽車行業(yè)發(fā)展趨勢，華安證券汽車行業(yè)首席分析師姜肖偉作了“科技制造周期階段及展望”的主題報告。參會專家表示，對汽車行業(yè)充滿信心，并預(yù)測汽車行業(yè)將迎來自主品牌發(fā)展的黃金十年。近年來，汽車行業(yè)在本土市場中不斷擴大份額，同時通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級，實現(xiàn)了品牌的向上發(fā)展。

對于半導體儲存行業(yè)，參會嘉賓表示，半導體存儲行業(yè)已經(jīng)接近主動去庫存的尾聲，并且未來三年內(nèi)該行業(yè)將不再新增產(chǎn)能。到2024年，個人電腦及消費電子市場的需求復蘇有望推動半導體存儲行業(yè)發(fā)生周期性反轉(zhuǎn)。

對于平板顯示行業(yè)，參會專家談到，平板顯示行業(yè)的供給側(cè)競爭格局正不斷優(yōu)化。“中國廠商在發(fā)展過程中，已經(jīng)跨過了追求市場份額為目標的階段，成功轉(zhuǎn)型為追求利潤最大化的控盤期。這一轉(zhuǎn)型標志著中國廠商在全球市場中的競爭地位的提升。”

本次科技制造周期論壇為與會者提供了對未來行業(yè)發(fā)展的深刻洞察。無論是汽車、半導體存儲還是平板顯示行業(yè)，周期律動都是行業(yè)發(fā)展的重要因素。通過緊密關(guān)注市場趨勢，行業(yè)參與者可以更好地應(yīng)對挑戰(zhàn)，抓住發(fā)展機遇。（CIS）