中國恒大今日早間發布公告稱,公司擬配售2.61億股股份,配售價每股16.5港元,配售股份占新股份發行完成后經擴大已發行股份總數的約1.96%。
公告顯示,恒大此次預期配售事項的所得款項總額為43.01億港元,扣除所有相關成本和開支后,凈募資約42.56億港元,所募凈額款項用作現有債務再融資及公司一般營運資金。
據了解,恒大此次引入的投資者陣容不乏國際頂級基金,包括管理資產規模超6萬億美元、全球最大公募基金之一的Vanguard,資產管理規模超1.1萬億美元的挪威央行主權基金Norges Bank,世界500強第85位的英國知名保險公司Legal & General,以及國際知名基金Snow Lake、Key Square、LMR。
對此,有投行分析師指出,恒大此次成功引入國際頂級投資基金,顯示了其在資本市場的強大號召力,不僅能進一步改善公司的股東結構,也再次向外界釋放大力降負債的堅定決心。
數據顯示,自今年3月啟動“高增長、控規模、降負債”新戰略至9月末,恒大有息負債已下降了534億元,融資成本也下降了2.24個百分點,降負債收效明顯。
此外,除此次成功引入43億港元投資外,恒大近期在資本市場動作頻頻,恒大汽車引入40億港元投資,加上恒大物業分拆上市以及恒大汽車申請科創板上市,優質資產分拆上市將進一步增加凈資產,推動負債率下降。
與此同時,恒大銷售的持續高增長也是推動降負債的“利器”。截至10月8日,恒大累計實現銷售5922.5億,完成全年6500億元合約銷售目標的91.1%。這意味著恒大有望在10月末提前實現銷售目標,且有可能全年完成8000億內控銷售目標,通過大幅增加銷售回款推動有息負債大降。
上述分析師表示,未來隨著恒大進一步提升銷售,加上在資本市場的一系列動作,將進一步助力恒大完成降負債計劃。恒大此前在公告中亦表示,公司堅定實施“高增長、控規模、降負債”發展戰略,通過打造高質量、高性價比產品滿足市場需求,實現歷史同期最好業績,展現出穩健的經營能力和強大的執行力,對超額完成2020年全年各項經營目標充滿信心。