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旭輝集團成為繼龍湖、碧桂園、美的置業之后，第四家使用信用保護工具發行公司債的民營房企。

6月24日晚間，藍鯨財經從旭輝集團獲悉，旭輝集團已完成2022年第一期公司債券簿記建檔工作，發行規模5億元，發行期限4年期（2+2），聯合資信評級AAA。在信用保護憑證增信的支持下，本次發行吸引了多家投資機構認購，最終發行圓滿落地，票面利率定于5.5%。旭輝表示，待認購方繳款完成后，預計下周將正式對外公告。

旭輝作為被選定的示范民營房企，本次使用了由中國證券金融股份有限公司與國泰君安證券創設的信用保護憑證，體現了監管機構對民營房企再融資的保駕護航。

在發行該筆5億公司債之前，旭輝今年內已打通境內外各類融資渠道。2022年首個交易日，旭輝在境外成功增發1.5億美元綠色債券；3月中旬，在境內成功發行票面利率4.75%的10億中票；4月，在境外接連發行兩筆共計25.45億港元可轉換債券。目前，旭輝年內已完成新增境內外直接融資超過46億元，在手各類公開市場直接融資額度充足。

年報顯示，截至2021年末，旭輝剔除預收款后的凈資產負債率、凈負債率和現金短債比分別為69.7%、62.8%和2.6倍，“三道紅線”穩步進入綠檔。此外，已悉數贖回2022年4月到期的6.7%境外人民幣優先票據，2022年境內外公開市場剛性兌付債券已清零。

5月16日，中國監管機構選出龍湖、碧桂園、美的置業3家民營地產開發商作為示范企業，發行人民幣債券。為吸引投資人，創設機構將同時發行包括信用違約掉期（私募CDS）或信用風險緩釋憑證（CRMW）在內的信用保護工具, 以幫助民營地產逐步恢復公開市場的融資功能。

當日，美的置業公告稱計劃發行本金總額不超過人民幣10億元公司債券，碧桂園也公告擬于短期內面向專業投資者公開發行一期面值不超過人民幣5億元的國內公司債券，同日深交所官網顯示，第一單民營房企信用保護憑證業務發行，用于支持龍湖發行4億元ABS；5月20日，龍湖集團公開發行5億元公司債券，票面利率為4%。