2月21日,泓德基金發布公告稱,鄔傳雁因“工作安排”卸任泓德遠見回報等6只基金的基金經理,同時離任公司副總經理一職。相關產品將由基金經理王克玉、秦毅和于浩成接管。
在卸任所有產品并離任副總經理后,下一步,鄔傳雁的去向引人關注。
鄔傳雁卸任在管所有產品并離任副總
(資料圖)
2月21日,泓德基金發布公告稱,鄔傳雁因“工作安排”卸任泓德遠見回報等全部在管6只基金的基金經理,同時離任公司副總經理一職。
據統計,目前鄔傳雁在管公募基金共計6只,在管基金總規模達到201.43億元。鄔傳雁是泓德基金的招牌基金經理,在加入泓德基金前,其在保險資管的從業經歷長達14年。在2019年至2020年的基金牛市中,鄔傳雁迅速走紅,2020年在管規模一度達到492億元,是全市場管理規模較大、長期業績優秀的基金經理。
以其管理時間最長的一只基金泓德遠見回報混合為例,2021年中報顯示,該基金共有持有人49.35萬人,而2019年6月底,該基金持有人僅有2.59萬人。從業績來看,截至2月20日,該基金成立以來回報為164.22%,年化收益為13.83%。
近兩年遭遇逆風
2021年8月30日,一張截圖在網絡流傳,鄔傳雁在微信上質問公司管理層:“剛得知公司關閉了我在泓德卓遠的交易決策權限,我很震驚!”鄔傳雁在微信中發問:“卓遠增聘基金經理,不需要和原有的基金經理討論嗎?共管還是換人,持有人沒有知情權嗎?若是共管,為什么是我被拿掉了交易權限?這樣瞞天過海,置持有人利益于何地?”
此外,2021年8月5日,鄔傳雁還是“基金管理人投資決策委員會”的成員,且排名在總經理王德曉之后,但到了2021年8月27日,該名單中再無鄔傳雁。而后,泓德基金召開緊急會議并道歉,稱是溝通不當導致。鄔傳雁也親自上直播安撫投資者,表示已經拿回泓德卓遠的投資交易決策權限,并且未來產品管理也將以他為主。在公司的內部溝通方面,鄔傳雁表示誤會已經解開,他表示對是否進入“投決會”并不在意,至于會不會離開公司,他稱會把持有人利益放在個人利益和公司利益前面。
泓德卓遠成立于2020年12月22日,此時正值市場情緒的高點,募集首日狂賣140億元,是備受矚目的明星基金。截至2月20日,泓德卓遠成立以來回報為-32.49%,在業績最差時,凈值一度跌破0.6。
自2021年以來,市場風格對鄔傳雁不太友好,鄔傳雁關注企業的長期價值,對于優質資產集中投資、長期持有、換手率極低,重視企業的無形資產。
在泓德遠見回報四季報中,他重申長期投資的理念:對少數上市公司的研究,是我們在能力范圍內能夠做到的大概率分析判斷的事情。我們聚焦于此,去反復求證其數據和事實的可靠性,去推演邏輯和結論的合理性,去跟蹤和理解其中的變化,在這些工作之后,我們希望找到的是符合長期價值規律、能夠從市場的短期干擾中走出來的優質標的。
泓德基金成立于2015年,是國內首家個人系公募基金公司,成立后主要發力權益產品,總經理王德曉先后在華泰資管、陽光資管和陽光保險擔任高管,主導投資工作。
王克玉、秦毅與于浩成接管
Wind數據顯示,截至去年四季度,泓德基金資管規模為669.74億元,相較兩年前的1167.75億元的高點回落近半,在155家機構中排在第66位。
近兩年,泓德基金接連提拔投研出身的王克玉、秦毅為副總經理,意在壯大投研團隊。
鄔傳雁離職后,根據公告,泓德基金對6只相關產品的接任基金經理具體安排是:泓德豐澤混合、泓德豐潤三年混合、泓德致遠混合將由公司副總經理和權益投資部總監王克玉接管;泓德遠見回報混合、泓德臻遠回報混合將由公司副總經理和研究部總監秦毅接管;泓德卓遠混合將由于浩成繼續管理。
公開簡歷顯示,王克玉目前擔任泓德基金副總經理、權益投資部總監,擁有20年證券從業經驗,12年公募基金經理投資經驗。王克玉歷任泓德基金投研總監、長盛基金基金經理及權益投資部副總監、國都證券分析師、天相投資分析師、元大京華證券研究員等。
秦毅目前擔任泓德基金副總經理、研究部總監,也擁有著10年資管行業從業經驗,超5年公募基金經理投資經驗,歷任泓德基金特定客戶資產投資部投資經理、陽光資產研究部研究員等。秦毅所管理的泓德泓華混合基金,自2018年12月27日任職以來截至2023年2月14日,累計回報220.41%,年化回報32.48%。
于浩成現任泓德基金基金經理、行業研究員,他擔任公募基金經理逾4年,歷任中歐基金基金經理、行業研究員,在汽車、機械、新能源等行業領域有著豐富的研究經驗,擅長先進制造業投資。