鳳凰網財經訊 7月4日，三大指數集體低開，滬指跌0.08%，深成指跌0.10%，創業板指跌0.26%。氮化鎵(GaN)、有色金屬、稀缺資源等板塊指數漲幅居前，DRG/DIP、減速器、富士康系等板塊指數跌幅居前。

外圍市場：

(資料圖片)

美股三大股指均小幅收漲，因美國獨立日假期，美股周一提前三小時休市，周二休市一日。截至收盤，道瓊斯指數漲0.03%，報34,418.47點；標普500指數漲0.12%，報4,455.59點；納斯達克指數漲0.21%，報13,816.77點。特斯拉股價大漲近7%，周日公布的數據顯示，特斯拉汽車二季度交付量46.61萬，超市場預期，同比增長83%，創下季度交付紀錄。

熱門中概股普遍上漲，納斯達克中國金龍指數漲2.12%，阿里巴巴漲0.91%，京東漲2.99%，拼多多漲3.11%，蔚來汽車漲3.46%，小鵬汽車漲4.17%，理想汽車漲3.42%，嗶哩嗶哩漲4.17%，百度漲4.69%，網易漲2.71%，騰訊音樂漲2.03%，愛奇藝漲1.12%。

機構觀點：

國海證券：結構性行情依舊，關注有業績支撐方向

國海證券指出，整體來看，昨日七月迎來開門紅行情，其中大金融和消費權重發力明顯，加上賽道股反攻，市場賺錢效應有所回升。此外，市場成交再度回到萬億之上，若后續量能還能維持或放大，反彈行情有望延續。但需注意，板塊間的蹺蹺板效應比較明顯，市場結構性行情依舊。因此，當前操作上建議做好方向選擇，以關注有業績支撐的方向為主，適當布局中報行情。

中金：溫和恢復和關注AI創新將成為消費電子行業的主題

中金公司指出，展望二季度，溫和恢復和關注AI創新將成為消費電子行業的主題：短期來看，手機市場安卓產業鏈隨庫存出清走出底部，新興市場長期增長潛力待挖掘，關注行業盈利能力改善空間及iPhone15創新機遇；長期來看，AI將深刻改變人機交互模式，驅動智能終端及其產業鏈創新性變革。

中信建投：繼續看好算力板塊

中信建投表示，上周AI算力板塊有所調整，但AI產業大趨勢才開始，算力需求釋放的確定性較高，持續重點推薦AI算力板塊。一是市場對英偉達、谷歌、微軟2024年的800G光模塊需求已有一定預期，但對于Meta、亞馬遜的需求預判仍不清晰，存在超預期的可能性；二是未來隨著運營商和互聯網云廠商加大算力基礎設施投資，國內ICT設備（服務器、交換機）、200G/400G光模塊、大功率IDC機柜需求有望逐步走強，相關公司也為海外交換機廠商代工，此前市場預期較低；三是2023Q2即將結束，建議也重點關注中報可能表現較好的個股。

華泰證券：預計2023年全球光伏新增裝機滲透率達28%

華泰證券表示，預計2023年全球光伏新增裝機滲透率達28%，此后設備“二階導”表現將日益顯著。光伏追求降本增效的內生動力推動TOPCon、HJT、XBC、鈣鈦礦等高效電池技術發展迅速，具備技術迭代邏輯的公司有望受益于設備存量替換和單GW投資價值量增加影響，迎來更廣闊市場空間。光伏激光設備作為高效電池技術路徑下重要的提效降本工藝設備，在高效電池技術路徑下有望迎來更廣闊的市場空間，推薦技術領先的光伏激光設備及關注發電新技術進展。