鄉親們，黑色星期一來了......

今日券商仍局部活躍，醫藥白酒板塊集體下挫。

其中醫藥生物板塊午后再創階段新低，邁瑞醫療、恒瑞醫藥、藥明康德、愛爾眼科、智飛生物、萬泰生物、復星醫藥等集體下滑。白酒股午后持續走弱，成分股無一上漲，舍得酒業跌近6%，酒鬼酒、老白干酒跌超3%，五糧液、貴州茅臺紛紛走低。中興通訊A股尾盤觸及跌停，成交額超90億元；H股跌近10%。

(資料圖)

盤面上看，超導概念尾盤走強，超導、稀土概念逆勢走強，兩市成交額不足9000億，北向資金凈流出超24億，個股跌多漲少，近3600家下跌。

01

醫藥板塊深度調整，

龍頭股盤中跌超6%

近期，醫藥領域反腐舉措牽動著醫藥行業的敏感神經。

今日醫藥股集體大跌。A股方面，麗珠集團一度逼近跌停，一品紅一度20CM跌停，歐普康視跌超10%，健康元、貝達藥業跌超8%，信立泰、百利天恒等多股跌超5%，邁瑞醫療、華東醫藥跌約5%，恒瑞醫藥一度跌6%。

港股醫療股同樣集體下挫，愛康醫療跌超12%，諾輝健康跌9%，微創醫療、春立醫療、心通醫療跟跌。

近期，關于加強醫藥反腐核查、整治的消息接二連三。執法對行賄犯罪零容忍，連刑法都在醞釀修改，加強懲治力度。受到關注。據不完全統計，進入8月的短短幾日內已有至少10場即將舉辦的醫藥行業學術會議、論壇等宣布延期。

用戶@抄底沖鋒號表示： 先要想明白醫藥反腐的目的是什么？為了解決什么問題？才能做出正確決策。這里面有解決醫保報銷被濫用的問題，有患者過度醫療的問題等等。但絕對不是為了滅掉藥企，最終讓大家都用不上好藥。只有把這里面的問題想清楚，才能看得更遠。

用戶@價值拉菲特表示：“我看到很多說醫藥反腐是類似白酒塑化劑以及奶粉三聚氰胺一樣的黃金坑機會，后續會迎來長牛機會，這里需要注意一下關鍵詞，黃金坑它也是坑，后續時間是多長，一年還是兩年？

要知道之前貴州茅臺可是殺到10倍PE。現在恒瑞醫藥還是多少PE，殺到10倍PE得腰斬多少次？還有當年三聚氰胺伊利股份可是st的，如果恒瑞醫藥被st了，你能接受嗎？

這就是看每個人對風險的承受能力了，如果接受腰斬風險的繼續看好的，后面不斷加倉就是了，但是需要注意節奏，畢竟計劃是一年時間，反彈沒那么快，你需要耐心等待那么半年一年時間。

如果你滿倉杠桿梭哈的，還是要注意風險的，每個人的抗風險能力不一樣。例如我現在持有10%倉位的醫藥，我肯定是拼命看多未來幾年醫藥的，醫藥跌越狠我越開心，最好的連續十個跌停，我肯定會考慮逢低加倉的，因為遲早會價值回歸的。但是你滿倉杠桿幾個跌停就爆倉了，后面反彈跟你一毛錢關系都沒有。

倉位決定你的屁股，短線利空它就是要跌，長線要漲起碼等你活到那時候再說。”

02

暑期票房火爆！

傳媒板塊逆市走強

今年暑期檔大片不斷，熱門電影票房成績亮眼推動8月7日傳媒板塊逆市走高。

A股方面，幸福藍海漲超14%，金逸影視、中原傳媒、上海電影漲停，橫店影視、萬達電影等跟漲。港股方面，阿里影業一度漲超5%，貓眼娛樂漲超3%。

據燈塔專業版數據，8月5日周六，全國票房高達5.03億元，創今年春節檔之后最高單日票房成績。截至8月5日14時23分，2023年暑期檔（6月1日-8月31日）總票房（含預售）已突破140億。《消失的她》《八角籠中》《長安三萬里》位列當前2023暑期檔影片票房前三。

今年暑期檔票房之所以能大幅超過預期，主要是因為國產影片票房黑馬不斷涌現。6月22日上映的《消失的她》率先以黑馬之姿，將十多億元的預期票房大幅提高到如今的35億元，緊接著《八角籠中》《長安三萬里》繼續點燃觀眾觀影熱情，使得各自票房沖到20億元上下。

今年以來，電影市場復蘇明顯。根據燈塔專業版的統計數據，截至8月6日，目前2023年暑期檔（6月1日-8月31日）總票房（含預售）已經突破147億元。前三名均為國產片，分別是《消失的她》《八角籠中》和《封神第一部：朝歌風云》。

圖片來源：燈塔專業版

近期，不少影視院線行業公司發布中報業績預告，多家公司扭虧為盈。其中，中國電影凈利潤大幅預增，同比增幅上限近18倍；萬達電影、上海電影、橫店影視等6家公司扭虧為盈，行業整體情況好轉。

貓眼娛樂8月3日在港交所公告，預計集團2023年上半年收入將介乎約21.5億元-22.5億元，同比增長約80.5%-88.9%；公司擁有人應占溢利將介乎約3.8億元-4.3億元，同比增長約150.2%-183.1%。

展望下半年，東吳證券認為，2023年暑期檔下半場優質內容充沛，有望延續優秀票房表現，8月的上映影片數量仍有提升空間，期待更多影片相繼定檔，驅動大盤票房增長。

03

工業富聯大漲，

AI熱潮未減

據臺灣經濟日報，鴻海集團通過旗下工業富聯位于越南的生產基地，向蘋果公司獨家供應人工智能(AI)服務器。受消息刺激，工業富聯盤中直線拉升，一度漲超9%。

情況類似的還有奧比中光，8月7日早盤繼續拉升漲近6%，7日連漲反彈超16%。日前，公司正式發布與英偉達合作開發的3D開發套件Orbbec Persee N1 。新品融合奧比中光雙目結構光相機Orbbec Gemini 2和支持海量開源項目的NVIDIA Jetson Nano算力平臺，幫助開發者快速打造可廣泛應用于移動感知、避障識別、體積測量、體感交互等領域的3D視覺方案，連接英偉達AI應用生態。

日前蘋果發布2023財年第三財季（2023年第二季度）財報，庫克透露了蘋果在AI方面的詳情，稱蘋果多年來一直在研究生成式人工智能（AI）和其他模型，“我們將AI和機器學習視為基礎核心技術，它們幾乎嵌入到我們制造的每一個產品中，從今年秋天開始，iPhone將具備實時轉錄語音郵件的功能，我們將繼續投資和創新”。

“顯然，我們投入了大量資金，這體現在研發支出上。”庫克補充道。截至目前，蘋果本財年的研發支出達到了226.1億美元，比去年同期高出約31.2億美元。