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          最新出爐!百億私募重倉股,抄作業嗎?

          A股上市公司進入2023年半年報披露期,首批百億私募重倉股浮出水面。

          第三方機構最新數據顯示,截至目前,百億級私募在二季度末共重點持有16只個股;其中新進1只,增持3只;有3只個股獲得兩家百億私募交叉持有。

          16只重倉股浮出水面


          (資料圖)

          第三方機構私募排排網8月7日發布的數據顯示,截至8月6日晚間,國內百億級證券私募共計現身16家(去除重復個股)已披露二季報的上市公司前十大流通股東名單,共涉及百億私募管理人14家。

          這14家百億私募合計持股市值320.58億元(按照6月30日收盤價計算,下同),其中增持上市公司3家,減持上市公司3家,新進上市公司1家,有11家持股數量不變。

          二季度末百億私募重倉股情況

          數據截至8月6日晚,來源:私募排排網

          具體來看,這16只個股所屬行業較多的有醫藥、通用設備等(東方財富二級行業分類);16只個股中持股市值較大的有貴州茅臺、蘇交科、康緣藥業、海能達等,單只個股的持股市值均在3億元以上。二季度百億私募增持上市公司3家,依次是貴州茅臺、聯德股份、蘇交科;新進上市公司1家,為泰和新材。

          值得注意的是,目前有3只個股在二季度末時獲得兩家百億私募交叉持有,分別是貴州茅臺、蘇交科和建邦科技。

          其中,瑞豐匯邦、金匯榮盛財富兩家百億私募,在二季度末持有貴州茅臺的市值均超過140億元;寧泉資產、寬遠投資兩家興全系百億私募,對建邦科技這只北交所小市值個股進行了“重點投資”。

          百億私募平均倉位持穩

          另據私募排排網對于股票私募倉位監測,截至7月28日(因信披合規等原因,私募凈值及倉位測算數據較為滯后),國內股票私募平均倉位為80.24%,連續第五周超過80%。

          具體來看,截至7月28日,有59.38%的股票私募倉位處于重倉或滿倉(倉位>80%)狀態,29.57%的股票私募倉位處于中等偏重(50%≤倉位≤80%)水平。

          分規模來看,私募排排網組合大師數據顯示,截至7月28日,百億私募平均倉位為78.72%,雖環比前一周略有下降,但大體“持穩于八成”,有57.66%的百億私募處于重倉或滿倉狀態,31.7%的百億私募倉位處于中等偏重水平。

          后市看好這些方向

          百億私募運舟資本表示,從第三季度開始全面看好A股市場的投資機會,并將重點在看好的AI科技革命、國內制造業和消費品“出海”、自動駕駛汽車等領域尋找結構性機會。其中,在AI方面,今明兩年AI領域最確定的投資機會,依然集中在AI算力層面。同時,下半年將密切關注2B應用在海外市場的進展,預計相關進度周期會顯著短于歷史上的硬件產品爆發周期。

          和聚投資稱,在當前中國經濟的結構轉型升級時期,新經濟應當是投資者關注的重點。這些方向不僅會帶動經濟踏上新的臺階,也會帶來消費信心與能力的逐步回升,同時是對傳統支柱行業的實質性支撐。近期政策面利好護航,會為新老經濟的前行提供更好的環境,短期也能起到提振市場信心,提升市場參與熱情的關鍵作用。

          從市場內部看,和聚投資認為,未來一段時間內,A股不同板塊之間的快速輪動還會持續,整體性行情尚不具備條件,但指數分化將逐漸趨緩。從長期看,不少優質權益資產已處于底部位置,投資者可在容忍的范圍內適當拉長投資目光。

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