自去年下半年開始，“提前還房貸”屢掀高潮。居民提前還貸究竟“還”了多少，近期銀行披露中報已可窺一斑。

據東方財富Choice統計，截至8月25日晚，已有17家A股銀行披露2023年半年報，期末個人住房貸款余額減少的有8家，占比近5成。

其中，建設銀行、交通銀行、招商銀行等存量房貸大行的余額下滑靠前，上半年分別減少729.04億元、158.21億元和106.46億元。考慮到上半年新增房貸對沖，真實提前還貸規模可能更大。

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在大行之外，財聯社記者注意到，截至目前，已披露中報的幾家農商行上半年個人住房貸款余額普遍下滑，瑞豐銀行降幅14.75%，下滑幅度最大；城商行則普遍守住了“陣地”，寧波銀行的個人住房貸款余額增幅高達26.22%，獨占鰲頭。

提前還貸潮將何時退去？申萬宏源宏觀分析師團隊指出，二季度，居民提前償還房貸在加快。國泰君安銀行首席分析師張宇認為，本輪國內提前還貸潮已經接近觸頂。

存量房貸大行首當其沖

據各家銀行披露的半年報數據顯示，2023年上半年，招商銀行、渝農商行、常熟銀行、交通銀行、瑞豐銀行、滬農銀行、建設銀行、上海銀行等8家銀行的期末個人住房貸款余額出現不同程度下降。

其中，建設銀行的余額減少最多。據建設銀行半年報顯示，報告期內，該行個人住房貸款投放較上年同期提升4.28%，余額及投放量保持市場領先。但截至報告期末，個人住房貸款余額6.41萬億元，較上年末減少729.04億元，降幅1.13%。

上半年新增投放量增加，個人住房貸款余額為何還是負增長？建設銀行對此解釋稱，主要是個人住房貸款提前還款量增加，抵銷了投放量增加的影響。

同屬于國有行的交通銀行情況也不樂觀。報告期內，交通銀行的個人住房貸款較上年末減少158.21億元，降幅1.05%，在客戶貸款中的占比較年初下降1.54個百分點至19.20%。盡管交通銀行在報告中稱，“針對新市民和青年人的住房需求，配套差異化信貸政策和服務方案，深挖市場潛力” 。但最終依舊未能成功阻擋住房貸款余額的下滑。

此外，作為“零售之王”的招商銀行，上半年也沒能保住個人住房貸款余額。據該行半年報顯示，截至到6月末，招商銀行的個人住房貸款余額為13,692.70億元，較上年末下降0.76% 。

財聯社記者注意到，上述三家銀行的個人住房按揭貸款余額長期保持在萬億規模以上，受其存量房貸規模影響，在“提前還貸潮”中首當其沖。

值得關注的是，滬農商行、瑞豐銀行、渝農商行等農商行 “全軍覆沒”，個人住房貸款余額在上半年普遍出現下滑。

數據顯示，截至6月末，滬農商行、瑞豐銀行、渝農商行的個人住房貸款余額相較年初分別減少40.76億元、22.88億元和21.19億元，降幅分別為3.60%、14.75%和2.18%。從降幅來看，瑞豐銀行在目前已披露中報的各家銀行中最大。

瑞豐銀行半年報顯示，截至報告期末，該行住房按揭貸款余額為132.23億元，上年度期末余額為155.10億元。瑞豐銀行并未在報告中對個人住房貸款余額大幅下降作出解釋。

城商行普遍守住按揭余額

從已披露的情況來看，上半年個人住房貸款余額負增長的銀行占比接近5成。截至目前，另有9家銀行在上半年守住了個人住房按揭余額，其中以城商行居多。

據東方財富Choice統計，今年上半年，寧波銀行的個人住房貸款余額增幅高達26.22%，增幅獨占鰲頭。該行半年報顯示，截至到報告期末，寧波銀行的個人住房貸款余額為811.36億元，相較年初的642.83億元增加了168.53億元。

寧波銀行表示，2023 年上半年，公司持續發力消費信貸，支持恢復和擴大消費，并適度增加按揭貸款投放，滿足居民剛性和改善性住房需求，推動個人貸款業務穩健增長。

除了寧波銀行以外，齊魯銀行、長沙銀行、蘭州銀行等其他幾家城商行在上半年的個人住房貸款余額增幅也比較靠前。

數據顯示，截至到6月末，齊魯銀行、長沙銀行、蘭州銀行的個人住房貸款余額相較年初分別增加了44.86億元、25.16億元和7.84億元，增幅分別為9.63%、3.81%和2.45%。

此外，平安銀行、光大銀行、中信銀行等股份制大行在上半年的個人住房貸款余額也實現了小幅度增長。

不過，值得一提的是，上半年保住按揭余額的銀行，并不意味著不受到“提前還貸潮”沖擊。

光大銀行在半年報中提到，要“妥善做好客戶提前還款”；中信銀行也在半年報中指出，個人按揭貸款提前還款對報告期內的凈息差造成影響。此外，蘭州銀行、華夏銀行在2022年下半年的個人住房貸款余額為負增長和接近零增長。

提前還貸潮何時候退去？

居民為何提前還房貸，提前還貸潮又將何時退去？

7月16日，申萬宏源屠強、賈東旭、王勝三位宏觀分析師在其宏觀周報中指出，今年來居民提前償還房貸現象明顯，二季度加快。

該分析師團隊認為，存量合同加點剛性、理財利率走低是居民提前還貸的重要觸發因素，但或是次因；城鎮化加快降速、居民購房偏好調整或是居民提前還貸主因。

“目前居民購房金融條件已很優惠，但地產銷售仍深度負增，背后在于城鎮化加快降速（2021年以來，非單純疫情影響）進而引發居民購房偏好磨底導致的 “增量”減少，居民在低利率環境下反而提前還貸。”該團隊表示。

那么，提前還貸潮將何時退去。8月15日，國泰君安銀行首席分析師張宇給出他的答案。他認為，本輪提前還貸影響可控，2023年下半年有望看到早償率回落。

張宇判斷，本輪提前還貸潮的影響程度強于美國但弱于日本，在持續時間上，本輪國內提前還貸潮已經接近觸頂。主要的原因在于，我們相比日本，在貨幣政策力度、居民資產負債表修復進度、資產價格托底政策等方面均表現更好。同時，居民收入和就業受到的沖擊相對較小、恢復更快。