題：動力電池與儲能電池，不同賽道擁擠度迥異

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作者 張建紅 中國技術經濟學會環境技術經濟分會理事

2022年，疫情加上局部沖突、美聯儲加息等因素影響，很多行業都受到沖擊。不過，新能源汽車、儲能以及相關的動力電池與儲能電池卻成為難得的一抹亮色。

鋰離子電池上游主要包括正極材料、負極材料、電解液、隔膜、電池外殼等；中游為不同類別鋰離子電池，可分為動力鋰電池、消費鋰電池、儲能鋰電池；下游應用于新能源汽車、儲能、消費電子、電動工具等領域。

動力電池供應或出現結構性過剩

從中國動力電池產銷量情況來看，近幾年中國動力電池產銷量整體保持上漲趨勢。2023年中國新能源汽車銷量增速很可能會下降，因此動力電池供應可能會出現結構性過剩。

中國是最大的動力電池市場。中國汽車動力電池產業創新聯盟數據顯示，2017年至2021年間中國動力電池裝機量以43.5%的復合年增長率增長，2021年達到154.5GWh。預計2022年動力電池裝機量將達390GWh，2023年將達到480GWh。

目前國內動力電池主要包括鋰離子電池、鎳氫電池、燃料電池、鉛酸電池、超級電容器。純電動乘用車為動力電池裝機量的主要貢獻力量，方形電池是主流，軟包電池具備發展潛力；三元系鋰電池高鎳化成為主流方向。

從技術路線看，正極減鈷到無鈷、負極加硅、電解液向固態方向發展；固態電池成本主要在于固態電解質研發，全固態電池有望在2030年以后實現商業化。固態鋰電池已成為未來鋰電池發展的必經之路。

儲能鋰電池需求快速增長

在風電、光伏裝機量持續增長與5G基站建設加快的背景下，儲能鋰電池需求快速增長。2021年中國儲能鋰電池累計裝機容量占新型儲能的比例為89.7%。

當前儲能電池優質選擇為磷酸鐵鋰電池。動力電池價格的持續走高導致新能源汽車、儲能生產成本飆升，在此背景下，作為替代方案的鈉離子電池開始走向臺前。據《中國鈉離子電池行業發展白皮書(2022年)》測算，鈉離子電池2026年的市場空間可達到369.5GWh，理論市場規模或將達到1500億元。

預計儲能鈉離子電池將在2024-2025年發力，2026年市場占比或達10%；而釩液流電池將在2023年開始逐步增長，2030年市場占比約為6%。

不過，目前，鈉電池相較于鋰電池尚不具備明顯的成本優勢，鈉離子電池的成本比磷酸鐵鋰電池貴0.1元-0.2元/Wh，且能量密度越高，成本增加越多，其產業化發展需要大量的應用場景且長時間的驗證。

2023年開始，鈉電池、復合箔材、鋰電回收、4680電池、光儲充、磷酸錳鐵鋰電池等有望陸續走向產業化，相關產業鏈企業有望獲得成長機遇。(中新經緯APP)

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