對于涉及千家萬戶的房地產行業，銀行的貸款投放一直備受市場關注。

長江商報記者粗略統計，截至今年6月末，A股上市銀行涉房貸款總額約為42.08萬億元。其中，對公房地產貸款和個人住房貸款規模分別為7.23萬億元、34.85萬億元。

國有行及股份行一直是房地產信貸投放的核心主力。截至今年6月末，六大國有行、九家股份行在房地產行業的公司貸款總額合計約為3.95萬億元、2.48萬億元，占比分別為54.6%、34.3%，合計占比約為89%。

從信貸質量來看，截至今年6月末，已披露數據的26家上市銀行在房地產行業的不良貸款總額為1279.4億元。整體而言，A股上市銀行的房地產貸款質量較為穩定，特別是個人住房貸款一直是上市銀行優質信貸的代表。但對公房地產貸款質量表現卻兩極分化，其中，重慶銀行今年6月末的房地產業不良率為6.15%，并較上年末增長1.44個百分點。同時浙商銀行、寧波銀行、平安銀行、華夏銀行等房地產業不良率均低于1%。

由于銀行資產質量風險暴露具有滯后性，如何強化房地產風險管控，化解房地產行業的潛在風險，也成為上市銀行業務開展的重點所在。

對公地產貸款投放大型銀行占九成

資料顯示，銀行涉房資產可分為承擔信用風險類和不承擔信用風險類。承擔信用風險的資產包括個人住房貸款、對公房地產貸款、表內投資、或有信貸等;不承擔信用風險的資產主要包括理財資金投資、委托貸款、代銷信托、債券承銷等。

據東海證券測算，截至今年6月末，上市銀行涉房資產規模在49萬億至51萬億，對應占總貸款的比重為35%至36%。其中，個人住房貸款35.4萬億、房地產對公貸款7.96萬億、貸款以外承擔信用風險的資產2.59萬億至3.51萬億、不承擔信用風險的資產2.82萬億至4.21萬億。銀行業涉房資產規模為61萬億元至64萬億，對應占總貸款的比重為30%至31%。

長江商報記者根據A股上市銀行披露的半年報數據不完全統計，截至今年6月末，A股上市銀行在房地產行業的貸款總額合計約為7.23萬億元。

在支持房地產合理融資需求，助力房地產市場平穩健康發展的過程中，國有大行及股份行承擔了更多的責任。從發放情況來看，A股上市銀行在房地產行業的對公貸款投放仍以中大型銀行為主力軍。

截至今年6月末，六大國有行、九家股份行在房地產行業的貸款總額合計約為3.95萬億元、2.48萬億元，占比分別為54.6%、34.3%，合計占比約為89%。同期，17家城商行和10家農商行在房地產行業的貸款總額合計分別為6426.92億元、1486.72億元。

具體而言，六大行中就有四家銀行的房地產行業貸款規模超過5000億元。其中，工行、農行、建行、中行、交行的房地產行業貸款余額分別為9418.52億元、8428.66億元、7627.91億元、7347.69億元、4939.63億元。國有行中，郵儲銀行的房地產行業貸款規模最低，為1778.17億元。

股份行中，在房地產行業貸款規模最高的是招商銀行，今年6月末該行對公房地產貸款余額3972.43億元。同期，民生銀行、興業銀行、浦發銀行等三家股份行的房地產貸款余額均超過3000億元，平安銀行、中信銀行等房地產貸款均在2900億元左右，光大銀行、浙商銀行、華夏銀行等房地產貸款低于2000億元，分別為1878.21億元、1781.5億元、1121.17億元。

城商行中，上海銀行和北京銀行等兩家銀行上半年末的房地產貸款規模超過千億，分別為1359.86億元、1072.91億元，江蘇銀行房地產貸款規模為949.49億元，逼近千億大關，蘇州銀行、西安銀行、齊魯銀行、廈門銀行等房地產貸款規模低于百億。

此外，農商行中上海農商行的房地產貸款規模最高，為1027.54億元，其次是青農商行，規模為273.69億元。但除了這兩家銀行之外，其他七家農商行的房地產貸款均未超過百億，最低的是江陰銀行，規模僅為2.35億元。

26家銀行房地產業不良貸超1279億

隨著近兩年來房地產行業的收縮，房地產公司的資金問題是否波及到上市銀行，對于上市銀行資產質量的影響有多大，這些問題都成為市場關注的重點。

長江商報記者注意到，在2022年的半年報中，共有26家上市銀行披露房地產行業的不良貸款情況。由于國有行和股份行的涉房貸款規模較高，上市銀行房地產行業的不良貸款也以這兩類銀行為主。

截至今年6月末，26家上市銀行在房地產行業的不良貸款總額為1279.4億元。其中，11家國有行和股份行的房地產行業不良貸款為1147.94億元，15家城農商行的房地產行業不良貸款為131.46億元，占比分別為89.7%、10.3%。

已披露數據的銀行中，農業銀行、建設銀行、浦發銀行、招商銀行、民生銀行等五家銀行的房地產行業不良貸款超過百億，分別為334.54億元、227.24億元、124.32億元、112.08億元、107.51億元，且均較上年末有不同程度的提升。

而從不良率情況來看，盡管只有25家上市銀行披露在房地產行業的不良率情況，但已經出現兩極分化趨勢。具體而言，截至今年6月末，重慶銀行的房地產行業不良率最高，為6.15%，并較上年末增長1.44個百分點。其次是蘇州銀行，期末不良率為5.58%，但較上年末下降1.07個百分點。農業銀行、浦發銀行、杭州銀行等房地產業不良率超過3%，民生銀行、建設銀行、廈門銀行、中信銀行、上海銀行、招商銀行、成都銀行、貴陽銀行、光大銀行、興業銀行等房地產業不良率超過2%。

同期，交通銀行、青農商行、齊魯銀行、滬農商行、郵儲銀行的房地產業不良率在1%至2%之間，浙商銀行、寧波銀行、平安銀行、華夏銀行等房地產業不良率均低于1%。

值得一提的是，除了對公房地產貸款之外，個人住房貸款同樣也是銀行需要承擔信用風險的涉房資產。據長江商報記者粗略統計，截至今年6月末，A股上市銀行的個人住房貸款總額約為34.85萬億元。包括房地產公司貸款和個人住房貸款在內，上市銀行的涉房貸款規模合計約為42.08萬億元。

不過，一直以來上市銀行的個人住房貸款質量表現較為穩定。從已披露情況來看，截至今年6月末，大部分上市銀行的個人住房貸款不良率低于1%，最高也未超過1.5%。(記者蔡嘉)