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半導體設備盤中拉升，廣立微漲超5%，捷佳偉創、長川科技、聯動科技、光力科技等多股上漲，半導體設備ETF（159516）漲超1.4%。

消息面，商務部部長王文濤在京與來訪的美國商務部長雷蒙多舉行會談。王文濤重點就美國對華301關稅、半導體政策、雙向投資限制、歧視性補貼、制裁中國企業等表達嚴正關切。雙方宣布在中美兩國商務部之間建立新的溝通渠道，成立一個工作組，由中美副部長級和司局級政府官員組成，并有企業代表參加，以尋求解決具體商業問題的辦法。此外，雙方還啟動出口管制信息交流機制，作為解釋各自出口管制制度和改善溝通的機制。

對于半導體芯片產業鏈來說，近幾年半導體設備、材料重點被“卡脖子”，是未來人工智能自主可控的重點環節。從設備細分品類來看，各品種國產化率普遍在20%以下，特別是光刻、薄膜沉積等設備國產化率不足10%，光掩膜版、電子特氣、光刻膠等材料對外依存度也較高，半導體設備、材料環節的國產替代空間大。

此外，從高頻數據看，目前半導體行業周期底部逐步顯現。美國半導體行業協會發布數據顯示，2023年6月全球半導體銷售額為415億美元，環比增長1.7%，全球銷售額已連續四個月小幅上升；與此同時，我國6月半導體銷售額也實現了環比3.2%的增長。英偉達近期公布了2024財年第二財季財報，單季度營收超出業界預期。AI產業大趨勢下，數據中心業務在本次財報中極為亮眼未來數據中心市場正在從通用計算向加速計算和生成式人工智能轉型，長期來看半導體芯片領域的算力、存儲，以及先進封裝等都會直接受益于AI產業鏈的爆發。

每日經濟新聞