2023年8月29日，周二，龍虎榜解析。

今日市場(chǎng)焦點(diǎn)

一、688行情異動(dòng)：今日科創(chuàng)50指數(shù)暴漲5%

(資料圖片僅供參考)

今日資金主攻科創(chuàng)板688的票，原因可能有以下幾個(gè)：

1）8月27至30日美商務(wù)部長(zhǎng)雷蒙多訪華，中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系大幅回暖（各種限制或放開(kāi)），為11月中美會(huì)晤做準(zhǔn)備。

2）就在美商務(wù)部長(zhǎng)訪華期間，今日華為高調(diào)宣布自研5G手機(jī)回歸，點(diǎn)燃科技股熱情。

3）傳聞科創(chuàng)板要降低門(mén)檻，增加活躍度。

4）上周末的4大利好政策之二（IPO收緊、減持收緊），明顯利好科創(chuàng)板。

5）前期殺跌后，科創(chuàng)板估值處于歷史最低水平，壓的越深，彈的越高。

6）10年期美債收益率下行，亦有利于科技股的整體環(huán)境。

二、華為高端手機(jī)回歸！國(guó)家意志在推動(dòng)

8月29日，華為推出了“HUAWEIMate 60 Pro先鋒計(jì)劃”，在衛(wèi)星通信領(lǐng)域再次突破，Mate60Pro 成為全球首款支持衛(wèi)星通話的大眾智能手機(jī)，即使在沒(méi)有地面網(wǎng)絡(luò)信號(hào)的情況下，也可以撥打、接聽(tīng)衛(wèi)星電話。并接入盤(pán)古AI大模型。

產(chǎn)業(yè)鏈人士透露，7nm搞定的話意味著手機(jī)、PC、平板、AI、基站、服務(wù)器、車(chē)機(jī)、算力芯片等等全都盤(pán)活了。目前華為Mate60系列已進(jìn)行了充足備貨，首批備貨量達(dá)數(shù)百萬(wàn)臺(tái)，遠(yuǎn)超前期產(chǎn)品。

另外，我們?cè)?月份文章中寫(xiě)過(guò)：值得注意的是，724政治局會(huì)議中提到過(guò)“要提振汽車(chē)、電子產(chǎn)品、家居等大宗消費(fèi)”。汽車(chē)和家居很好了解，唯有“電子產(chǎn)品”這個(gè)邏輯暫不清晰，是否和華為手機(jī)有關(guān)？待定。

而從今天華為的進(jìn)展看，上述“電子產(chǎn)品”說(shuō)的就是華為！而且還是在美國(guó)部長(zhǎng)訪華期間宣布回歸，信號(hào)已經(jīng)很明顯了，是國(guó)家意志在推動(dòng)。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：華為手機(jī)是當(dāng)前外部經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下關(guān)注度最高，復(fù)蘇力度最大的細(xì)分領(lǐng)域，后面還不斷有消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈的高頻數(shù)據(jù)可以跟蹤增強(qiáng)信心，行情有可能時(shí)間維度上跨年，幅度也有望超預(yù)期。

華為高端手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈:

1）衛(wèi)星通信領(lǐng)域：華力創(chuàng)通（北斗通訊產(chǎn)業(yè)鏈核心供應(yīng)商，公司擁有自主研發(fā)的基于我國(guó)天通衛(wèi)星通信系統(tǒng)的衛(wèi)星通信基帶芯片）

2）散熱領(lǐng)域：飛榮達(dá)（公司為國(guó)內(nèi)散熱和電磁屏蔽器件巨頭企業(yè)）

3）射頻芯片：卓勝微（公司為中國(guó)射頻濾波器龍頭、射頻接收端模組龍頭、射頻發(fā)射端模組巨頭）

4）濾波器國(guó)產(chǎn)化：慈星股份（武漢敏聲BAW濾波器開(kāi)始量產(chǎn)，我國(guó)在5G器件實(shí)現(xiàn)重大突破。慈星股份為武漢敏聲第二大股東，持有敏聲10.43%股權(quán)）。

5）整機(jī)組裝（封測(cè)Chiplet）：深科技、通富微電。

6）芯片測(cè)試與手機(jī)檢測(cè)：利合興。

7）7nm晶圓代工：中芯國(guó)際。

三、地產(chǎn)鏈：政策預(yù)期強(qiáng)烈

此前多部委已吹風(fēng)，地產(chǎn)調(diào)控政策細(xì)則將在8月下旬-9月初逐步落。

8月27日證監(jiān)會(huì)表示房地產(chǎn)上市公司再融資不受破發(fā)、破凈和虧損限制；住建部印發(fā)通知將首套房貸款“認(rèn)房不認(rèn)貸”納入“一城一策”工具箱，供城市自主選用；此外，浙江嘉興宣布全面取消樓市限購(gòu)、限售。

今日媒體證實(shí)，交通銀行發(fā)布《關(guān)于召開(kāi)個(gè)人住房貸款存量利率調(diào)整項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議的通知》，機(jī)構(gòu)認(rèn)為，交行之后，其他各大行將很快跟進(jìn)降低貸款存量利率。

今日龍虎榜單

1）機(jī)構(gòu)榜

2）外資榜

3）游資榜

龍虎榜焦點(diǎn)股解析

一、華豐科技688629

1）核心邏輯：次新+科創(chuàng)板+四川綿陽(yáng)國(guó)資委，公司主營(yíng)光、電連接器，參與承擔(dān)國(guó)家重點(diǎn)裝備及重點(diǎn)工程電連接器研產(chǎn)任務(wù)。

公司于防務(wù)領(lǐng)域具備航天科工、中國(guó)電科、中國(guó)兵工等龍頭供貨資格，曾參與神舟一號(hào)、神州十四號(hào)等重點(diǎn)項(xiàng)目的高可靠性能連接器配套任務(wù)，并獨(dú)家研制生產(chǎn)航天服連接器。

布局背板連接器領(lǐng)域，突破國(guó)外技術(shù)壟斷，實(shí)現(xiàn)10Gbps-56Gbps傳輸能力，MHTPlus系列56Gbps高速背板連接器性能指標(biāo)達(dá)國(guó)際領(lǐng)先水平，已成為華為高速背板連接器兩大國(guó)內(nèi)供應(yīng)商之一，份額約20-30%。

新能源車(chē)領(lǐng)域，公司為上汽通用五菱所有電動(dòng)車(chē)型提供高壓連接器、高壓線束等產(chǎn)品，為比亞迪高壓配電模塊主要供應(yīng)商之一

2）資金性質(zhì)：今日機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)入9505萬(wàn)元；中金上海分（量化）買(mǎi)入3134萬(wàn)元；中信上海分買(mǎi)入1099萬(wàn)元；

3）參考技術(shù)指標(biāo)：經(jīng)偉操盤(pán)術(shù)-指標(biāo)出現(xiàn)爆點(diǎn)信號(hào)和紅色線。

參考資料：

20230730-中信證券-華豐科技-688629-投資價(jià)值分析報(bào)告：連接器龍頭，算力+防務(wù)+新能源三輪驅(qū)動(dòng).pdf