2023年8月29日，周二，龍虎榜解析。

今日市場焦點

一、688行情異動：今日科創50指數暴漲5%

(資料圖片僅供參考)

今日資金主攻科創板688的票，原因可能有以下幾個：

1）8月27至30日美商務部長雷蒙多訪華，中美經貿關系大幅回暖（各種限制或放開），為11月中美會晤做準備。

2）就在美商務部長訪華期間，今日華為高調宣布自研5G手機回歸，點燃科技股熱情。

3）傳聞科創板要降低門檻，增加活躍度。

4）上周末的4大利好政策之二（IPO收緊、減持收緊），明顯利好科創板。

5）前期殺跌后，科創板估值處于歷史最低水平，壓的越深，彈的越高。

6）10年期美債收益率下行，亦有利于科技股的整體環境。

二、華為高端手機回歸！國家意志在推動

8月29日，華為推出了“HUAWEIMate 60 Pro先鋒計劃”，在衛星通信領域再次突破，Mate60Pro 成為全球首款支持衛星通話的大眾智能手機，即使在沒有地面網絡信號的情況下，也可以撥打、接聽衛星電話。并接入盤古AI大模型。

產業鏈人士透露，7nm搞定的話意味著手機、PC、平板、AI、基站、服務器、車機、算力芯片等等全都盤活了。目前華為Mate60系列已進行了充足備貨，首批備貨量達數百萬臺，遠超前期產品。

另外，我們在7月份文章中寫過：值得注意的是，724政治局會議中提到過“要提振汽車、電子產品、家居等大宗消費”。汽車和家居很好了解，唯有“電子產品”這個邏輯暫不清晰，是否和華為手機有關？待定。

而從今天華為的進展看，上述“電子產品”說的就是華為！而且還是在美國部長訪華期間宣布回歸，信號已經很明顯了，是國家意志在推動。

機構觀點：華為手機是當前外部經濟形勢下關注度最高，復蘇力度最大的細分領域，后面還不斷有消費電子產業鏈的高頻數據可以跟蹤增強信心，行情有可能時間維度上跨年，幅度也有望超預期。

華為高端手機產業鏈:

1）衛星通信領域：華力創通（北斗通訊產業鏈核心供應商，公司擁有自主研發的基于我國天通衛星通信系統的衛星通信基帶芯片）

2）散熱領域：飛榮達（公司為國內散熱和電磁屏蔽器件巨頭企業）

3）射頻芯片：卓勝微（公司為中國射頻濾波器龍頭、射頻接收端模組龍頭、射頻發射端模組巨頭）

4）濾波器國產化：慈星股份（武漢敏聲BAW濾波器開始量產，我國在5G器件實現重大突破。慈星股份為武漢敏聲第二大股東，持有敏聲10.43%股權）。

5）整機組裝（封測Chiplet）：深科技、通富微電。

6）芯片測試與手機檢測：利合興。

7）7nm晶圓代工：中芯國際。

三、地產鏈：政策預期強烈

此前多部委已吹風，地產調控政策細則將在8月下旬-9月初逐步落。

8月27日證監會表示房地產上市公司再融資不受破發、破凈和虧損限制；住建部印發通知將首套房貸款“認房不認貸”納入“一城一策”工具箱，供城市自主選用；此外，浙江嘉興宣布全面取消樓市限購、限售。

今日媒體證實，交通銀行發布《關于召開個人住房貸款存量利率調整項目啟動會議的通知》，機構認為，交行之后，其他各大行將很快跟進降低貸款存量利率。

今日龍虎榜單

1）機構榜

2）外資榜

3）游資榜

龍虎榜焦點股解析

一、華豐科技688629

1）核心邏輯：次新+科創板+四川綿陽國資委，公司主營光、電連接器，參與承擔國家重點裝備及重點工程電連接器研產任務。

公司于防務領域具備航天科工、中國電科、中國兵工等龍頭供貨資格，曾參與神舟一號、神州十四號等重點項目的高可靠性能連接器配套任務，并獨家研制生產航天服連接器。

布局背板連接器領域，突破國外技術壟斷，實現10Gbps-56Gbps傳輸能力，MHTPlus系列56Gbps高速背板連接器性能指標達國際領先水平，已成為華為高速背板連接器兩大國內供應商之一，份額約20-30%。

新能源車領域，公司為上汽通用五菱所有電動車型提供高壓連接器、高壓線束等產品，為比亞迪高壓配電模塊主要供應商之一

2）資金性質：今日機構凈買入9505萬元；中金上海分（量化）買入3134萬元；中信上海分買入1099萬元；

3）參考技術指標：經偉操盤術-指標出現爆點信號和紅色線。

參考資料：

20230730-中信證券-華豐科技-688629-投資價值分析報告：連接器龍頭，算力+防務+新能源三輪驅動.pdf