公告顯示，此次上海醫藥以16.87元/股的價格共發行8.53億股，云南白藥作為戰投與上海醫藥的關聯方上海潭東企業咨詢服務有限公司(以下簡稱“上海譚東”)分別出資109.1億元、30.65億元參與認購。發行完成后，云南白藥持有上海醫藥6.66億股，持股比例18.02%，成為上海醫藥第二大股東。

基于自身豐富的中藥資源，上海醫藥將與云南白藥在中藥大健康領域充分挖掘雙方在資源、品牌建設及渠道等方面的優勢，開展業務協同，共同打造中藥及大健康業務平臺。

值得關注的是，自2009年以來，上海醫藥連續12年保持營業收入和凈利潤的穩定增長。其中，2021年公司營收規模首次突破2000億元大關，達到2158.24億元，凈利潤達50.93億元，營收及凈利較2009年整體增長5.9倍、2.9倍。

將在中藥大健康領域深度合作

4月6日晚間，上海醫藥披露2021年度非公開發行A股股票發行情況報告書，公司此次共發行A股股票數量8.53億股，發行價格為16.87元/股，募集資金總額為139.75億元，扣除發行費用后的募資凈額為139.32億元。

本次定增發行對象為上海醫藥控股股東上海上實的全資子公司上海潭東、戰略投資者云南白藥，二者分別以現金30.65億元、109.1億元認購上海醫藥本次非公開發行的1.87億股、6.66億股，鎖定期均為36個月。

在不考慮其他情況的基礎上，本次發行完成后，上實集團、上海上實及上藥集團仍為公司控股股東，上海市國資委仍為公司實際控制人。云南白藥將持有上海醫藥6.66億股，持股比例18.02%，成為上海醫藥第二大股東。上海譚東則持有上海醫藥1.87億股，持股比例5.06%，為第五大股東。

記者注意到，上海醫藥本次定增的主要目的就是為了引入云南白藥作為重要的戰略投資者，展開深度合作。

資料顯示，上海醫藥是中國醫藥行業排名前三的產業集團以及上海市生物醫藥產業的龍頭企業，目前也是全球制藥企業50強。云南白藥則是百年中華老字號品牌，中國馳名商標，名列首批國家創新型企業，主要經濟指標穩居中國中醫藥行業前列。

按照雙方規劃，上海醫藥和云南白藥將在客戶資源拓展、產品創新互動、中藥產業鏈合作、市場渠道聯動、醫藥商業合作、大健康領域合作、品牌提升、資本合作等領域展開合作。

上海醫藥亦表示，通過引入新的戰略投資者，將進一步優化上海醫藥的股權結構，推動體制機制改革的進一步深化，為公司長遠發展帶來新動能。同時，公司亦將基于自身豐富的中藥資源(主要包括7家核心中藥子公司、9個廣受認可的核心品牌、3項國家保密配方及860種中藥產品)，與云南白藥在中藥大健康領域充分挖掘雙方在資源、品牌建設及渠道等方面的優勢，開展業務協同，共同打造中藥及大健康業務平臺。

值得一提的是，本次發行完成后，根據上海醫藥與云南白藥簽署的《戰略合作協議》，云南白藥將合理參與公司治理，并向公司提名1名執行董事候選人、1名非執行董事候選人以及1名監事候選人。

40個產品年度工業銷售收入過億

獲得云南白藥和控股股東方近140億的資金支持，上海醫藥的資金實力將得到進一步增厚。

按照規劃，上海醫藥本次定增募集資金將全部用于補充營運資金及償還公司債務。其中30億元用于償還公司債務，剩余部分全部用于補充營運資金。

截至2021年末，上海醫藥總資產1634.36億元，負債總額1043.69億元，負債率63.86%，賬面貨幣資金223.9億元。

作為滬港兩地上市的醫藥產業集團，上海醫藥主營業務醫藥工業、分銷與零售均居國內領先地位，具備獨特的產業鏈綜合優勢。公司醫藥工業位列全球制藥企業50強第42位。公司擁有豐富的產品資源，常年生產近700個中藥和化藥品種，20多種劑型。2021年，公司全年工業銷售收入過億產品數量40個，覆蓋心血管、消化系統、免疫代謝、全身抗感染、精神神經和抗腫瘤等領域。

同時，上海醫藥也是國內第二大全國性醫藥流通企業和最大的進口藥品服務平臺。2021年全年公司成功引入18個進口總代品種，繼續保持了進口創新藥商業總代的半壁江山。

在創新藥管線方面，截至2021年末，上海醫藥已有安柯瑞(重組人5型腺病毒)、凱力康(尤瑞克林)、培菲康(雙歧桿菌三聯活菌)3款1類新藥上市，臨床申請獲得受理及進入臨床研究階段的新藥管線已有47項，其中創新藥39項，改良型新藥8項。在創新藥管線中，已有6項處于關鍵性研究或臨床III期階段。

自2009年以來，上海醫藥連續12年保持營業收入和凈利潤的穩定增長。其中，2021年公司營收規模首次突破2000億元大關。

數據顯示，2021年上海醫藥實現營業收入2158.24億元，同比增長12.46%;凈利潤50.93億元，同比增長13.28%，并較2009年的312.61億元、12.97億元整體增長5.9倍、2.9倍。

上海醫藥的研發投入力度也達到了新的高度。2021年公司研發總投入達到25.03億元，同比增長26.94%，占工業銷售收入的9.97%。其中研發費用19.87億元，同比增長19.96%，占工業銷售收入的7.92%。(記者徐佳)